"УралХим" привлечет не менее полумиллиарда долларов в ходе IPO
Исходя из ценового диапазона, компания рассчитывает привлечь от 496 млн долл. до 642 млн долл. Таким образом, рыночная капитализация компании составит от 1,2 млрд долл. до 1,6 млрд долл.
В ходе размещения компания предложит 58,33 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), представляющих 116,66 млн новых акций компании, т.е. одна GDR приравнивается к двум акциям. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на погашение текущей задолженности.
Кроме того, "УралХим" предоставил организаторам IPO опцион перераспределения на дополнительные 5,833 млн GDR (представляющих 11,666 млн акций) по цене предложения. В случае если опцион перераспределния будет реализован в полном объеме в течение 30 дней с момента объявления цены размещения, "УралХиму" в общей сложности удастся привлечь 545-706 млн долл.
7 апреля 2010г. "УралХим" объявил о намерении провести IPO за рубежом в объеме до 40% увеличенного капитала вслед за выпуском новых акций (без учета опциона доразмещения). Андеррайтерами выступают банки Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал" и UBS Investment Bank. По словам председателя совета директоров "УралХима" Дмитрия Мазепина, проведение IPO позволит компании получить более широкий доступ к капиталу и обеспечит условия для дальнейшего развития.
ОАО "ОХК "УралХим" - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в РФ и СНГ, располагающая мощностями по производству более 2,7 млн т аммиачной селитры, 2,7 млн т аммиака, 0,8 млн т моно- и диаммонийфосфата, 0,8 млн т сложных удобрений, 0,45 млн т карбамида в год. В составе активов ОАО "УралХим" - 95,43% голосующих акций ОАО "Кирово-Чепецкий химический комбинат им.Б.П.Константинова", 95,58% акций ОАО "Азот", пакеты акций ООО "УК "УралХим", ООО "УралХим-Транс", Uralchem Freight Ltd. и ОАО "Воскресенские минеральные удобрения". Чистый убыток "УралХима" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2009г. составил 1 млрд 246 млн 311 тыс. руб. против чистой прибыли в 390 млн 189 тыс. руб. за 2008г.
