Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
Лента новостей
Путина наградили Золотой медалью Фракийского университета 01:49, Политика В Ярославской области водитель скорой помощи погиб в ДТП с лосем 01:41, Общество Forbes назвал самого прибыльного голливудского актера года 01:39, Общество Выиграли силовики: каковы политические последствия приговора Улюкаеву 01:33, Политика В Мексике при взрыве на складе пиротехники погибли четыре человека 01:31, Общество Unilever сообщила о продаже бизнеса по производству спредов за €6,8 млрд 01:16, Бизнес В Москве при пожаре в жилом доме пострадали три человека 00:56, Общество В Москве включили новогоднюю подсветку 00:34, Общество Посольство России призвало Бориса Джонсона остерегаться медведей в Москве 00:23, Политика Небензя опроверг слова Тиллерсона о 35 тыс. гражданах КНДР в России 00:00, Политика Улюкаев в «Матросской тишине» пожаловался на высокое давление 15 дек, 23:58, Общество В Москве из гостиницы эвакуировали более 130 человек из-за угрозы взрыва 15 дек, 23:41, Общество СМИ узнали о создании кабмина Австрии консерваторами и ультраправыми 15 дек, 23:26, Политика «Яндекс.Касса» отключила платежи через mPOS из-за санации Промсвязьбанка 15 дек, 23:24, Финансы Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 15 дек, 23:07, РБК и Porsche Александр Поветкин одержал победу в титульном бою 15 дек, 23:07, Спорт Советника бывшего диктатора Эфиопии приговорили к пожизненному заключению 15 дек, 22:57, Политика В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 15 дек, 22:54, Общество Фонд кино допустил ограничение поддержки отечественных кинофраншиз 15 дек, 22:33, Спецпроект МКБ вышел из капитала Промсвязьбанка 15 дек, 22:26, Финансы Греция отложила продажу акций порта Салоники из-за санации Промсвязьбанка 15 дек, 22:24, Бизнес Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 15 дек, 22:12, Lenovo и РБК «Россети» ответили на сообщения о покупке акций ЦСКА 15 дек, 22:01, Бизнес МИД пообещал «взаимно» не пустить дипломатов США наблюдать за выборами 15 дек, 21:38, Политика В Москве объявили лауреатов премии Кандинского 15 дек, 21:36, Общество МЧС призвало прекращать работы на свалке в Балашихе во время непогоды 15 дек, 21:32, Общество Улучшенная реальность: автомобиль с «защитой от дурака» 15 дек, 21:14, Subaru XV и Autonews Аналитик из «ВТБ Капитала» стал заместителем Орешкина 15 дек, 21:12, Экономика
Еврооблигации: инвестиционный настрой улучшился
Экономика, 18 мая, 2010 21:59
0
Еврооблигации: инвестиционный настрой улучшился
По итогам торговой сессии выпуск Россия-28 достиг 170,5% от номинала.

Во вторник, 18 мая, на рынке еврооблигаций инвестиционный настрой улучшился. По итогам торговой сессии выпуск Россия-28 достиг 170,5% от номинала (доходность 6,208%). Выпуск Россия-30 закрылся на отметке 113,28% от номинала, доходность выпуска составляет 5,281%.

На первичном рынке "Кредит Европа-банк" разместил еврооблигации объемом 300 млн долл. сроком на 3 года с возможностью досрочного выкупа через 2 года и ставкой купона 7,75%.

Кроме того, МТС (ВВ/Ва2/ВВ+) планирует в среду, 19 мая, начнет road-show нового выпуска еврооблигаций в Великобритании и США, которое, как предполагается, продлится до 20 мая. Пока подробная информация о новом выпуске отсутствует, известно лишь, что речь идет о займе, номинированном в долларах. Напомним, ранее МТС сообщала что в нынешнем году может разместить еврооблигации объемом до 1 млрд долл. или рублевые облигации на сумму до 35 млрд руб. По всей видимости, сейчас речь идет о выпуске новых евробондов срочностью не менее пяти лет и на сумму не менее 400 млн долл. (в октябре нынешнего года МТС предстоит погасить обращающиеся евробонды MTS"10 аналогичного объема).

Ориентируясь на кривую доходности еврооблигаций "Вымпелкома" (ВВ+/Ва2/NR), схожего с МТС по кредитным метрикам в отсутствии длинных облигаций у последнего, справедливую доходность новых 5-летних бумаг МТС в текущих рыночных условиях аналитики "Уралсиб Кэпитал" оценивают на уровне 6,6-6,9%.

По словам специалистов Банка Москвы, нынешняя обстановка на глобальных рынках долга остается крайне напряженной, а российские еврооблигации очень восприимчивы к внешнему новостному фону. Поэтому МТС придется предложить небольшую премию к рынку (до 50 б.п.), чтобы найти спрос на свои облигации. Таким образом, новый выпуск должен иметь спрэд к свопам на уровне 425-450 б.п., что транслируется в доходность 6-6,5% для 3-летнего выпуска и 7-7,5% для 5-летнего выпуска.

Quote.rbc.ru

×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.