На фондовых площадках игроки заберут часть прибыли

Фото: РБК

На торгах в Азии наблюдаются покупки. Нефть стабильно дорогая. Во многом российский рынок уже отыграл прошедшее в США ралли, и во вторник могут быть предприняты попытки к фиксации прибыли.

Макроэкономика

Фондовые торги в Европе 16 октября 2012г. завершились ростом основных индексов на фоне сообщения о том, что Германия готова предоставить Испании превентивную кредитную линию из средств фонда помощи еврозоны. Накануне британская пресса сообщила, что Испания готова обратиться за полноценной финансовой помощью, однако пока медлит с решением.

Кроме того, на настроения инвесторов благоприятно повлияли результаты отчитавшегося накануне американского банка Citigroup. Вышедшие данные дали надежду трейдерам на то, что стартовавший сезон корпоративной отчетности может оказаться лучше, чем предполагалось ранее.

Фондовые торги в США во вторник, 16 октября, закончились ростом: индекс Dow Jones вырос на 127,55 пункта (+0,95%) достигнув 13551,78 пункта, NASDAQ - на 36,99 пункта (+1,21%) - до 3101,17 пункта, индекс S&P - на 14,79 пункта (+1,03%) - до 1454,92 пункта.

На азиатских фондовых площадках 17 октября преобладали покупатели. К 08:00 мск индекс Straits Times вырос на 0,37%, All Ordinaries - на 0,81%, Hang Seng - на 0,92%, Shanghai Composite - на 0,05%, Nikkei 225 - на 1,33%.

Товары

На прошлой неделе сырьевой индекс DJ-UBS снизился, его рост с начала года по настоящее время составляет всего 5%. Рост в энергетическом секторе, в частности на рынке дизельного топлива, сырой нефти Brent и природного газа, был компенсирован убытками в двух других секторах - сельскохозяйственном и металлах, которые понесли потери на фоне укрепления курса доллара и падения индекса S&P 500 к уровням, предшествовавшим объявлению о запуске QE3, сообщил стратег и директор отдела биржевых продуктов Saxo Bank Оле Слот Хэнсен.

Дисконт нефти WTI по отношению к нефти Brent остается высоким; за последнюю неделю он достиг отметки 23,50 долл./барр. - максимальное значение с октября 2011г. За этим движением стоят два фактора: низкий спрос на нефть WTI после простоя на некоторых перерабатывающих предприятиях в США и высокие показатели внутреннего производства, сдерживающие рост цен на нефть WTI. Между тем Северное море покинуло гораздо меньше нефти марки Brent, чем ожидалось (после задержек с возобновлением добычи из-за затянувшегося периода профилактических работ).

Кроме того, на настроения инвесторов повлияли геополитические события, в частности рост напряженности на Ближнем Востоке: на прошлой неделе усилилось противостояние между Сирией и Турцией, что ставит под угрозу потоки нефти из Ирака.

К 08:00 мск среды декабрьский контракт на нефть марки Brent находился на отметке 113,92 долл./барр. (-0,06%), Light Sweet торговался на уровне 92,2 долл./барр. (+0,12%).

К 08:00 мск в среду фьючерсы на золото находились на отметке 1753,34 долл./унция (+0,4%), серебро - 33,1 долл./унция (+0,18%), платину - 1658,1 долл./унция (+0,78%), палладий - 642,5 долл./унция (+0,56%).

Forex

Евро продемонстрировал скачек накануне, и в среду валюта начала корректироваться. К 08:30 мск его курс составил 1,309 доллара США. Рост евро во многом был связан со слабостью американского доллара: сильная корпоративная отчетность вкупе с новым раундом "количественного смягчения" сделало свое дело. В то же время в Европе дела обстоят плохо, в частности реальная экономика находится в состоянии стагнации.

В Евросоюзе на протяжении 12 месяцев подряд снижаются продажи автомобилей. Исключением стала Великобритания, где в сентябре 2012г. зарегистрирован рост спроса, передает Deutsche Welle. По данным Европейского объединения автопроизводителей ACEA, в Евросоюзе уже 12-й месяц подряд продается все меньше машин. Как сообщает DPA, в сентябре 2012г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число проданных автомобилей снизилось на 10,8% и составило 1 млн 099 тыс. 264.

В течение первых девяти месяцев этого года число зарегистрированных новых автомобилей уменьшилось на 7,6% - до 9 млн 368 тыс. 327. Практически на всех ведущих европейских авторынках ситуация ухудшилась. Исключением стала лишь Великобритания, где в сентябре 2012г. зарегистрирован рост спроса на 8,2%. Во Франции продажи сократились на 17,9%, в Италии - на 25,7%, а в Испании - на 36,7%. В Германии также зафиксирован спад - минус 10,9%.

Реальная экономика Европы прибывает не в лучшей форме. Такой важный продукт для экономики, как автомобиль пользуется все меньшим спросом. Автомобилестроение в Европе дает работу миллионам граждан, поэтому стагнация в этом секторе неминуемо отразится на зарплатах и уверенности потребителей в завтрашнем дне. Для евро это не новость, но фон, в котором валюта прибывает уже не первый месяц.

Рынки акций

Торговая сессия вторника, 16 октября, отличалась от предшествовавших сессий отсутствием под занавес торгов перемены настроений к худшему. Без обновления двухнедельного минимума не обошлось - индекс ММВБ сходил чуть ниже важного уровня 1440 пунктов, но на позитивном внешнем фоне впервые за три последних торговых дня удалось уверенно развернуться вверх.

Драйверами роста стали позитивная динамика в США (фьючерс на S&P 500 развернулся вверх от уровня 1420 пунктов), хорошая макроэкономическая статистика из Европы (повысился индекс деловых ожиданий ZEW в Германии) и США (продолжилось оживление на рынке жилья) и, конечно, оптимистичные отчеты американских корпораций.

Корпорации вполне могли и не оправдать надежд, но они оправдали. Лучше прогнозов отчитались Goldman Sachs и United Health Group, по показателю скорректированной чистой прибыли присоединилась к ним и Johnson & Johnson. Чистая прибыль Coca-Cola всего чуть не дотянула до прогнозов, но общую позитивную картину это подпортило не сильно - S&P 500 ушел на недельный максимум в район 1450 пунктов.

Тем временем индекс ММВБ не смог обновить даже максимума предшествовавшей сессии, что нелогично, поскольку стоимость ноябрьского контракта на нефть марки Brent 16 октября побывала на недельном максимуме. Отставание российского рынка от его основных "поводырей" уже бросается в глаза, и "быки" должны бы теперь разобраться с этой несправедливостью.

По итогам торговой сессии 16 октября индекс ММВБ повысился на 0,88% - до 1456,07 пункта, индекс РТС - на 1,46% и достиг отметки 1488,21 пункта. Объем торгов на Московской бирже по итогам дня составил 440,18 млрд руб.

Прогноз

Объем торгов на российском фондовом рынке 16 октября значительно вырос, это наводит на позитивные мысли. Похоже, не увидев предполагавшегося негатива в отчетах американских корпораций (банки вообще удачно провели III квартал, остальные отрасли тоже смотрятся неплохо), инвесторы на фондовых рынках готовы начать играть разворот вверх. Индекс ММВБ в последние дни утаптывал "дно" на важной отметке 1440 пунктов, и факт повысившегося объема торгов в момент уверенного рывка вверх позволяет рассчитывать на устойчивость наметившегося восходящего движения.

Статистика с рынка жилья в США во вторник оказалась позитивной, что позволяет рассчитывать на новую порцию хороших данных о жилье 17 и 19 октября. Несмотря на наблюдавшуюся вплоть до середины торговой сессии вторника слабость, у российского рынка есть хороший шанс провести неделю в позитивном ключе.

Quote.rbc.ru