Vodafone Group продает Vodafone Japan за $15,5 млрд
Как говорится в сообщении Vodafone Group, 100% обыкновенных акций Vodafone Japan продаются компании SoftBank за 1,8 трлн иен (8,9 млрд фунтов стерлингов/15,5 млрд долл.). Из указанной суммы 6,8 млрд фунтов стерлингов (11,9 млрд долл.) по завершении сделки будут получены в форме наличных. 6 млрд фунтов стерлингов (10,5 млрд долл.) будут распределены между держателями акций Vodafone. Британская компания планирует завершение сделки в I квартале будущего финансового года (фискальный квартал заканчивается 31 марта 2007 года).
Акции Vodafone Japan будут проданы подразделению Bidco, полностью контролируемому компанией SoftBank. По завершении сделки в собственность Vodafone поступят привилегированные акции Bidco стоимостью 300 млрд иен (1,5 млрд фунтов стерлингов/2,6 млрд долл.) с нулевым дивидендом. Привилегированные акции будут выкуплены в рамках опциона Bidco. После июня 2013г. ставка их купона составит 12%.
Кроме того, по завершении сделки Vodafone получит субординированный кредит с номинальной стоимостью 100 млрд иен (0,5 млрд фунтов стерлингов/0,9 млрд долл.). Данный кредит будет предназначен для приобретения долговых обязательств Bidco, будет иметь ставку купона 5% и подлежит возврату после 30 сентября 2013 года. По оценке Vodafone, комбинированная стоимость привилегированных акций и субординированного кредита составит 1,1 млрд фунтов стерлингов (1,9 млрд долл.).
В рамках сделки SoftBank также примет на себя долговые обязательства Vodafone Japan в размере 0,8 млрд фунтов стерлингов (1,4 млрд долл.).
Отметим что в конце прошлого года Vodafone выиграл конкурс по продаже турецкой компании Telsim, предложив за нее 4,55 млрд долл. Второе по величине предложение в размере 4,53 млрд долл. исходило от компании MTC из Кувейта. Минимальная цена Telsim, которую установил турецкий банковский фонд Saving Deposits Insurance Fund (TMSF), составляла 2,8 млрд долл.
