Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

Газпром планирует разместить два выпуска еврооблигаций на $2 млрд

Газпром планирует разместить два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долл., эмитировав их в двух валютах, сообщает (с) Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.
Газпром планирует разместить два выпуска еврооблигаций на $2 млрд

Газпром планирует разместить два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долл., эмитировав их в двух валютах, сообщает (с) Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

Собеседник агентства отметил, что Газпром собирается предложить облигации на 1,35 млрд долл. с погашением в ноябре 2016г. Ориентир цены бумаг - средний своп плюс примерно 110 базисных пунктов.

Кроме того, российский газовый холдинг готовит евробонды на 500 млн евро (639,6 млн долл.) с погашением в марте 2017г. Ориентир цены - средний своп плюс 118 базисных пунктов.

Лид-менеджеры сделки - Credit Suisse и UBS.

Размер планируемой эмиссии облигаций вдвое больше суммы, которой ожидал рынок. Ранее сообщалось, что ОАО "Газпром" намерен осуществить выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд долл.

Как сообщалось, 20 октября 2006г. Газпром разместил еврооблигации на сумму 780 млн евро с погашением в феврале 2014г. Эмитентом облигаций выступила зарегистрированная в Люксембурге компания специального назначения Gaz Capital S.A. Еврооблигации были размещены по номиналу с годовой ставкой купона в размере 5,03%.

Совместными ведущими менеджерами и ведущими книги заявок выпуска выступили Citigroup Global Markets Limited, Dresdner Bank AG London Branch, Goldman Sachs International and Morgan Stanley & Co. International Limited. Облигации были размещены в рамках программы Газпрома по выпуску среднесрочных еврооблигаций участия в кредите.

Средства, полученные в результате размещения облигаций, будут использованы для финансирования кредита Газпрома, поступления от которого будут использованы на общие корпоративные нужды, включая, в частности, погашение краткосрочной задолженности.

Кроме того, 2 ноября с.г. Газпром завершил размещение двух выпусков облигаций серии А7 и А8 объемом 5 млрд руб. каждый. Ставка купона по облигациям серии А7, выплачиваемого каждые 182 дня, была определена в размере 6,79% годовых, по облигациям серии А8 - 7% годовых.

Привлеченные средства планируется направить на финансирование капиталовложений, реализацию новых перспективных проектов Газпрома, рефинансирование части задолженности компании, оптимизацию структуры ее долгового портфеля, отмечается в сообщении компании.

Общий объем финансовых заимствований Газпрома на 2006г. составляет около 90 млрд руб., в течение 2007-2009гг. также планируется привлекать 90 млрд руб. ежегодно.

Уставный капитал Газпрома равен 118 млрд 367 млн 564,5 тыс. руб. и разделен на 23 млрд 673 млн 512,9 тыс. обыкновенных акций номиналом 5 руб. Чистая прибыль Газпрома в I полугодии 2006г. по сравнению с аналогичным периодом 2005г. по РСБУ выросла в 2 раза и составила 177 млрд 63 млн 213 тыс. руб.

Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии

МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне

НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России

Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео

Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе

Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео

В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го

«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?

В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов

Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?

Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике

Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08)
Инвестиции, 03 мая, 16:44
Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36)
Инвестиции, 03 мая, 16:44
Полиция Израиля провела рейд в офисах катарского телеканала Al Jazeera Политика, 19:28
Умер режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко Общество, 18:56
Патриарх отдал найденную в 2023-м Казанскую икону в храм Христа Спасителя Общество, 18:50
«Динамо» на последних секундах вырвало победу и догнало лидера РПЛ Спорт, 18:35
Си Цзиньпин прибыл в Париж с официальным визитом Политика, 18:22
Тюкавин забил пяткой с разворота в матче с «Сочи» Спорт, 18:10
В Израиле анонсировали операцию в Рафахе в ближайшем будущем Политика, 18:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Челси» со счетом 5:0 победил «Вест Хэм» Спорт, 17:55
Французский балкон и окна в пол: какими будут дома в центре Петербурга РБК и ПИК, 17:50
Умер сыгравший короля Теодена во «Властелине колец» Бернард Хилл Общество, 17:47
Швейцария позвала на мирную конференцию по Украине папу римского Политика, 17:35
Гладков сообщил об обстреле села Старый Хутор и атаке дронов на Шебекино Политика, 17:12
В Полтаве прогремели взрывы Политика, 16:55
Захарова ответила на слова Зеленского об украинском шевроне у Бога Политика, 16:39