Лента новостей
Мединский заявил о «превратных представлениях» молодежи об истории России 04:58, Общество Маск пообещал открыть подземный тоннель под Лос-Анджелесом в декабре 04:27, Технологии и медиа СМИ узнали о дате второго саммита Трампа и Ким Чен Ына 04:01, Политика СМИ узнали об угрозе остановки работы авиакомпаний России из-за Минтранса 03:44, Бизнес В Минобороны рассказали о попытке Киева блокировать счета моряков в Крыму 03:42, Политика Синоптики сообщили об усилении урагана «Уилла» в Тихом океане 03:15, Общество Власти Израиля арестовали губернатора Восточного Иерусалима 03:03, Политика Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 02:54, Спецпроект РБК PINK Коалиция США объяснила авиаудар по пригороду Дейр-эз-Зора 02:20, Политика Американский генерал получил ранение при атаке талибов в Афганистане 01:51, Политика ABC узнал о смерти саудовского журналиста от удушения 01:31, Общество Саудовские король и принц принесли соболезнования сыну убитого журналиста 01:25, Политика Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 01:08, РБК и Сбербанк Эрдоган и Трамп обсудили дело саудовского журналиста 00:56, Политика Минобороны назвало суммы премий за подбитые танки и бомбардировку Берлина 00:43, Политика Трамп призвал идущих к границе США беженцев попросить убежище в Мексике 00:40, Политика СМИ узнали о турецкой охране для невесты погибшего саудовского журналиста 00:18, Общество Прокуратура начала проверку после пожара на заводе во Владикавказе 00:02, Общество Россияне назвали Соловьева и Малахова самыми авторитетными журналистами 00:00, Общество Кими Райкконен впервые за пять сезонов выиграл гонку «Формулы-1» 21 окт, 23:56, Спорт Посол в Минске пообещал ответ Москвы в случае нападения на Белоруссию 21 окт, 23:40, Политика СК завел дело после гибели четырех человек в ДТП в Подмосковье 21 окт, 23:18, Общество Умер сорвавший ядерную программу гитлеровской Германии диверсант 21 окт, 23:15, Общество Комиссия «Роскосмоса» определила причину аварии на «Союзе» 21 окт, 23:02, Политика Правящая партия Польши лидирует на муниципальных выборах 21 окт, 22:54, Политика Неизвестный открыл стрельбу рядом со стадионом во Флориде 21 окт, 22:28, Общество 6 правил путешествия с друзьями 21 окт, 22:20, РБК и Билайн СМИ сообщили о 19 погибших при столкновении автобусов в Пакистане 21 окт, 22:08, Общество
А.Усманов может заработать более $1,7 млрд на IPO Facebook
Экономика, 16 мая 2012, 17:23
0
А.Усманов может заработать более $1,7 млрд на IPO Facebook
Инвестиционный фонд DST Global Limited российских бизнесменов Юрия Мильнера и Алишера Усманова увеличил предложение акций, которые он намерен реализовать в ходе IPO социальной сети Facebook, с 26,26 млн до 45,66 млн бумаг. Интернет-холдинг Mail.ru Group, также участвующий в IPO американской компании, увеличил предложение с 11,27 млн до 19,60 млн акций, следует из обновленного проспекта размещения Facebook.
Фото: ИТАР-ТАСС

Учитывая, что диапазон цены размещения Facebook составляет 34-38 долл. за акцию, DST по верхней границе диапазона может выручить 1,74 млрд долл., Mail.ru Group - 745 млн долл.

В случае полной реализации опциона переподписки DST Global дополнительно продаст 6,85 млн акций социальной сети, а Mail.ru Group - 2,94 млн акций. В конечном итоге DST может выручить 2 млрд долл., а Mail.ru - 857 млн долл.

В настоящее время фонд DST Global Limited напрямую и через различные структуры контролирует 5,5% голосующего капитала Facebook. При этом после IPO голосующая доля DST сократится до 5,2%, а с учетом реализованного полностью опциона - до 4,9%. Mail.ru Group владеет 3,1% голосующих прав в Facebook, а после IPO ее доля сократится до 2,3% (с учетом опциона - до 2,2%).

После корпоративной реорганизации в ноябре 2010г. Mail.ru Group (бывшая Digital Sky Technologies) перестала быть аффилированной с DST Global Limited и его структурами, отмечается в материалах Facebook. При этом известно, что компания New Media Technologies (NMT) одного из основателей фонда DST, А.Усманова, владеет 25,3% акционерного капитала Mail.ru Group и 50,4% голосующих прав.

Между тем голосующие пакеты DST и Mail.ru практически не дают им возможности влиять на решения совета директоров Facebook, поскольку между этими акционерами и исполнительным директором Facebook Марком Цукербергом действуют соглашения, по которым все акции, принадлежащие DST и Mail.ru, голосуют в пользу М.Цукерберга по всем вопросам, кроме выпуска акций Facebook в количестве, превышающем 20% акционерного капитала, а также решений, которые "непропорционально и неблагоприятно существенно затрагивают" владельцев этих акций.

Таким образом, с учетом всех соглашений после IPO М.Цукерберг будет фактически контролировать 55,8% голосов в Facebook.

Ранее сегодня стало известно, что Facebook увеличила предложение акций в рамках предстоящего IPO на 25% - с 337,4 млн до 421,2 млн бумаг. Кроме того, накануне в связи с повышенным интересом инвесторов был изменен диапазон цены размещения акций, который составил 34-38 долл. за акцию. До этого диапазонная стоимость бумаг составляла 28-35 долл. Весь бизнес Facebook может быть оценен в 93-104 млрд долл. - исходя из заявленного ценового диапазона и ожидаемого количества акций после размещения.

Если акции Facebook будут размещаться по верхней границе ценового диапазона (38 долл./акция) и андеррайтеры исполнят опцион в полном объеме, компания и ее акционеры привлекут более 18,4 млрд долл.

Отметим, что в рамках IPO Facebook на биржу выводятся только акции класса A, которые дают право на один голос. Акции класса B соответствуют 10 голосам каждая и могут быть в любое время конвертированы в акции класса A из расчета 1:1. В рамках IPO часть акций класса B, принадлежащих продающим акционерам, будет конвертирована в акции класса A.

В любом случае IPO Facebook войдет в десятку крупнейших, станет самым успешным в истории IT-индустрии, а также далеко превзойдет IPO компании Google, проведенное в 2004г. Тогда за 19,6 млн акций, проданных по 85 долл. за штуку, Google Inc. и ее акционеры выручили лишь 1,67 млрд долл.

Напомним, проведение IPO социальной сети ожидается 18 мая 2012г. Акции Facebook будут торговаться на бирже NASDAQ под тикером FB.

Facebook - одна из самых популярных социальных сетей в мире, в ней зарегистрированы более 900 млн человек. Штаб-квартира компании расположена в Менло-Парке (Калифорния). Количество активных пользователей Facebook, которые хотя бы раз в месяц заходят в свой аккаунт, составляет не менее 845 млн человек. Ожидается, что в 2012г. количество активных пользователей Facebook будет более 1 млрд.

Магазин исследований: аналитика по теме "Финансы", "Интернет-торговля"