"МегаФон" планирует выручить не менее $1,69 млрд в ходе IPO
Капитализация "МегаФона" по итогам размещения, исходя из ценового диапазона, может составить 11,2-14 млрд долл., при условии полной реализации опциона доразмещения.
Предполагается, что после размещения "АФ Телеком Холдинг" продолжит владеть более чем 50% акций "МегаФона". В зависимости от окончательного размера предложения TeliaSonera A.B. может стать владельцем более чем 25% акций оператора.
Формирование книги заявок и roadshow "МегаФона" планируется начать сегодня и завершить 27 ноября 2012г. Ожидается, что цена размещения будет объявлена 28 ноября 2012г. Тогда же начнутся торги GDR "МегаФона" на Лондонской бирже (LSE) и акциями компании на ММВБ-РТС под тиккером MFON. В течение 180 дней после размещения будет длиться период lock-up, когда "МегаФон", продающие и другие акционеры компании не смогут реализовывать свои акции.
В результате проведения IPO новая структура совета директоров, согласно плану, будет выглядеть следующим образом: три члена совета директоров, представляющие интересы "АФ Телеком Холдинг", два, представляющие интересы TeliaSonera (исходя из того, что компания будет владеть 25% плюс одна обыкновенная акция "МегаФона" после завершения IPO) и два независимых директора.
Ранее на этой неделе сообщалось, что "МегаФон" получил одобрение британских властей на IPO в Лондоне. По неофициальным данным, разрешение управления было получено российской компанией 9 ноября. Отмечалось, что "МегаФон" таким образом сможет провести IPO до конца года, выручив в ходе первичного размещения до 2 млрд долл.
Отметим, 27 сентября 2012г. стало известно, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ разрешила "МегаФону" разместить за пределами России не более 20% от общего количества акций оператора. Сообщалось, что компания планирует разместить глобальные депозитарные расписки (GDR), удостоверяющие право на 123,38 млн обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J от 16 августа 2012г.) номиналом 0,1 руб. на бирже London Stock Exchange.
Напомним, в октябре 2012г. "МегаФон" официально объявил о проведении IPO на Лондонской бирже и ММВБ-РТС в IV квартале 2012г. Тогда говорилось о том, что в России будут предлагаться обыкновенные акции, на LSE - GDR. "МегаФон" будет размещать пропорционально существующие акции, держателями которых являются Sonera Holding B.V. (дочерняя компания TeliaSonera A.B.) и "дочка" оператора MegaFon Investments (Cyprus) Ltd. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами назначены Morgan Stanley и ЗАО "Сбербанк КИБ" (Sberbank CIB). Кроме того, Citi Credit Cuisse и "ВТБ-Капитал" также назначены совместными букраннерами.
22 октября компания сообщила, что ОАО "МегаФон" планирует начать маркетинг IPO в более поздние даты. В компании отметили, что график завершения работы над проспектом эмиссии, включая информацию о недавних сделках по M&A (слияния и поглощения) и рассмотрение проспекта UKLA (Управление Великобритании по листингу), а также близость ожидаемого времени публикации финансовых результатов компании за III квартал 2012г. привели к решению компании включить данные финансовые результаты в проспект эмиссии. Финансовый отчет был опубликован 8 ноября.
ОАО "МегаФон" - общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Компания образована в мае 2002г. "МегаФон" 1 июля 2009г. завершил реорганизацию в форме присоединения дочерних обществ - региональных операционных компаний. Лицензионный портфель общества как в стандарте связи GSM 900/1800, так и в связи третьего поколения охватывает всю территорию РФ с населением 142 млн человек. Акционерная структура "МегаФона" выглядит следующим образом: "АФ Телеком Холдинг" владеет 50% плюс одна акция оператора, TeliaSonera - 35,6%, дочерняя компания "МегаФона" - 14,4% (квазиказначейские акции). Чистая прибыль ОАО "МегаФон" по US GAAP за 9 месяцев 2012г. снизилась на 23,2% - до 25 млрд 993 млн руб. Консолидированная выручка оператора увеличилась на 13,5% и составила 201 млрд 98 млн руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
