Экономика⁠, 15 окт 2008, 23:48

Bank of America разрешили купить Merril Lynch за $34,9 млрд

Федеральная торговая комиссия США одобрила сделку по приобретению крупнейшим розничным банком США Bank of America Corp. третьего по величине в стране инвестбанка Merrill Lynch & Co. за 34,9 млрд долл.

Как передает Associated Press, приобретение будет полностью профинансировано за счет обмена акциями: Bank of America обменяет свои акции на акции Merrill Lynch в соотношении 0,8595 к одному. Завершение сделки, которую также должна одобрить Федеральная резервная система (ФРС) США, ожидается в I квартале 2009г.

Bank of America Corp. объявил о покупке Merrill Lynch & Co. 15 сентября 2008г. Отмечалось, что сумма сделки составит 50 млрд долл., однако стоимость ценных бумаг Bank of America с тех пор снизилась. Также сообщалось, что положительное влияние на прибыльность объединенной компании сделка, как ожидается, окажет к 2010г. По условиям сделки, три нынешних директора Merrill Lynch войдут в состав совета директоров Bank of America. Объединение с Merrill Lynch позволит Bank of America сделать свое брокерское подразделение крупнейшим в мире: со штатом в 20 тыс. финансовых консультантов и клиентскими активами под управлением на 2,5 трлн долл.

Один из крупнейших инвестбанков в США (общее количество сотрудников составляет более 63 тыс. человек) Merrill Lynch стал одной из самых крупных жертв ипотечного кризиса в США среди инвестиционных банков. С начала кризиса ипотеки категории subprime банку пришлось списать в чистый убыток активы более чем на 30 млрд долл.

В июле 2008г. Merrill Lynch & Co. объявил о своем намерении списать около 5,7 млрд долл. без учета налогов в III квартале 2008г. в связи с кредитным кризисом. Компания также планировала привлечь денежные средства в размере 8,5 млрд долл. посредством продажи своих обыкновенных акций. Чистые убытки Merrill Lynch в первом полугодии 2008г. составили 6,6 млрд долл. против прибыли в 4,04 млрд долл. за аналогичный период 2007г. При этом выручка банка по итогам полугодия составила 818 млн долл., что в 23 раза меньше аналогичного показателя в 19,06 млрд долл. годом ранее. Чистые убытки Merrill Lynch во II квартале 2008г. составили 4,65 млрд долл. против чистой прибыли в 2,14 млрд долл. за аналогичный квартал 2007г. Отрицательная выручка банка во II квартале 2008г. составила 2,1 млрд долл. против выручки в 9,46 млрд долл. годом ранее.

Bank of America также пострадал от кризиса на кредитном рынке. Так, в ноябре 2007г. банк сообщил о том, что спишет активы по долговым обязательствам на сумму 3 млрд долл., а также о том, что не намерен возобновлять программы по выкупу акций банка до второго полугодия 2008г.

Чистая прибыль Bank of America Corp за 9 месяцев 2008г. снизилась более чем в 2,5 раза - до 5,797 млрд долл. по сравнению с 14,714 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка банка (без вычета расходов по процентам) за отчетный период выросла на 5% и составила 57,102 млрд долл. против 54,029 млрд долл. в январе-сентябре 2007г.

Добавим, что Bank of America занимает второе место среди банков США по размеру активов. Его капитализация составляет более 220 млрд долл. Банк имеет широкую сеть отделений в США (более 2,6 тыс.), на его долю приходится 10% всех депозитов в стране. Кроме того, Bank of America располагает сетью дочерних банков и подразделений более чем в 20 странах мира. Основным профилем банка являются инвестиционно-банковская деятельность, работа на фондовых рынках, регулирование денежных операций на мировом рынке, игра на товарной и валютной биржах, а также на рынке деривативов. Кроме того, банк занимается финансовыми консультациями юридических лиц, инвесторов, финансовых институтов и государственных организаций по всему миру.