Лента новостей
ФСО предложила засекретить собственные закупки 10:15, Общество Рыбку и Лесли депортировали из Таиланда 10:12, Общество На Кудыкиной горе: тематический парк русских сказок для всей семьи 10:10, РБК и Mitsubishi Outlander Регулятор предрек рост цен на электричество для оптовиков 10:08, Бизнес От Lada до BMW: на чем ездил Дмитрий Медведев 10:06, Авто Победа хаоса: к чему приведет провал Brexit по версии Терезы Мэй 09:48, Мнение Скоростная еда: можно ли заработать на доставке обедов в автомобили 09:48, Свое дело Гаджеты и приложения для экстремальных путешествий 09:40, РБК и «Ингосстрах» Токио заявил протест Москве из-за действий пограничников близ Курил 09:39, Политика Акции Rusal в Гонконге подорожали более чем на 5% 09:23, Бизнес Беглов назначил еще шесть новых чиновников в администрации Петербурга 09:22, Политика Британские ученые предупредили о риске вымирания диких сортов кофе 09:10, Общество Финский дизайн: Алвар Аалто и его поиск идеальной формы 09:10, Совместный проект Чиновникам Кремля прочитают лекции для повышения личной эффективности 09:00, Политика Против автора сообщений об участии полиции в похоронах Зарубы завели дело 08:49, Общество Близкие в меня не верят: успешный IT-бизнес в Ульяновске 08:38, РБК и «Билайн» Бизнес Белый дом сообщил детали плана по размещению элементов ПРО в космосе 08:31, Политика Пассажиры вернувшегося в Норильск Boeing вылетели в Москву через Пулково 08:22, Общество ГИТИС выяснил у посетителей театров оптимальную цену на билеты 08:00, Общество Собчак приехала в Киев 07:34, Общество Две трети россиян устыдились развала СССР и «вечной» бедности в стране 07:00, Политика Президентом «Магнита» станет экс-глава «Ленты» 07:00, Бизнес WP узнала об идее Пентагона проверять новобранцев с грин-картами 07:00, Политика Минфин США продлил срок завершения сделок с компаниями Дерипаски 06:09, Политика Конгрессмен назвал вероятное место проведения саммита США—КНДР 05:51, Политика «Фонтанка» сообщила об отставке двух вице-губернаторов Петербурга 05:36, Политика В США задержали планировавшего напасть на Белый дом мужчину 05:28, Общество СМИ узнали о росте экспорта перевозок до $29,2 млрд к 2024 году 04:32, Экономика
Цена GDR Etalon Group в ходе IPO определена на уровне 7 долл.
Экономика, 15 апр 2011, 12:18
0
Цена GDR Etalon Group в ходе IPO определена на уровне 7 долл.
Цена GDR одного из крупнейших российских региональных девелоперов Etalon Group Limited (холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ") в ходе первичного размещения акций (IPO) определена на уровне 7 долл.

Цена глобальной депозитарной расписки (GDR) одного из крупнейших российских региональных девелоперов Etalon Group Limited (холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ") в ходе первичного размещения акций (IPO) определена на уровне 7 долл. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Одна GDR соответствует одной обыкновенной акции.

В рамках IPO будет размещено 82 млн 142 тыс. 857 обыкновенных акций в форме GDR. При объявленной цене в 7 долл. за GDR объем размещения составит 575 млн долл.

Отметим, что размещение на Лондонской фондовой бирже при данной цене проходит по нижней границе диапазона. 4 апреля 2011г. компания сообщила, что диапазон цены за одну GDR в ходе IPO определен на уровне 7-9 долл.

В размещении участвуют обыкновенные акции нового выпуска в виде GDR (71 млн 428 тыс. 571 акция), за счет продажи которых "Эталон-ЛенСпецСМУ" может привлечь 500 млн долл., и существующие акции (10 млн 714 тыс. 286 акций), владельцы которых выручат 75 млн долл. Таким образом, общий объем IPO группы "Эталон" составляет 575 млн долл. без учета опциона переподписки. Free-float компании после IPO до исполнения опциона составляет около 28%.

Существующие акции группы реализуют УК "Газпромбанк - Управление активами", фонд Baring Vostok, председатель совета директоров группы "Эталон" Вячеслав Заренков и его родственники, а также ряд менеджеров компании. Компания Strata Investments (бенефициар - В.Заренков) предоставила организаторам опцион доразмещения в размере 15% от объема базового предложения.

Компания планирует направить большинство средств, привлеченных в ходе IPO (около 70%), на приобретение новых земельных участков, а оставшиеся средства - на пополнение оборотного капитала (30%).

После IPO акционерный капитал компании составит 294 млн 957 тыс. 971 акцию. Капитализация компании до выпуска новых акций составляет 1,6 млрд долл., после выпуска - 2,1 млрд долл.

Организаторы размещения - Credit Suisse, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".

Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" создан в 1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Сейчас среди главных направлений деятельности компании - инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости. По итогам 2010г. выручка компании составила 20,3 млрд руб., EBITDA - 6,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 34%.