"АЛРОСА" разместила евробонды более чем на 1 млрд долл.
Заемные средства будут направлены на общекорпоративные цели группы, в том числе на рефинансирование задолженности, говорится в документах эмитента. Бонды могут быть номинированы в любой валюте, включая доллар, евро, британский фунт стерлингов, японскую иену.
Цель займа может быть связана с покупкой уренгойских газовых активов, которые принадлежат алмазной компании, но были заложены по кредитам в банке ВТБ, считает аналитик "Инвесткафе" Павел Емельянцев. "АЛРОСА будет пытаться выкупить эти активы, чтобы потом выгодно перепродать. Возможно, деньги нужны именно на это", - предположил он.
Напомним, "АЛРОСА" продала ЗАО "Геотрансгаз" (ГТГ) и ООО "Уренгойская газовая компания" (УГК) банку ВТБ в 2009г. за 620 млн долл. во время кризиса мирового алмазного рынка. Вырученные средства были направлены на погашение задолженности компании. В соответствии с условиями сделки, покупатели данных активов имеют опцион обратного выкупа, срок исполнения которого наступает в 2012г.
Между тем краткосрочность заимствования П.Емельянцев связывает с возможным проведением IPO в мае 2013г. "Перед размещением эмитент должен будет максимально сократить долговую нагрузку, чтобы стать как можно более инвестиционно привлекательным", - поясняет он.
С мнением о возможной связи заимствования и первичного размещения акций не согласен аналитик ФК "Метрополь" Сергей Фильченков. "Привлечение этих денег связано с необходимостью финансирования реализации пут-опциона на покупку газовых активов ВТБ с целью последующей перепродажи частичного пакета, сейчас говорится о 25% "Зарубежнефти", но возможно увеличение пакета "Зарубежнефти" и до контрольного пакета впоследствии", - отмечает он.
АК "АЛРОСА" - одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 25% мировой добычи. РФ принадлежит 50,9256% акций; Республике Саха (Якутия) - 32,0002%; восьми улусам (районам) Якутии - 8,0003%; иным юридическим и физическим лицам - 9,0739%. Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2011г. выросла в 3,2 раза - до 35,528 млрд руб.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
