Лента новостей
В Пентагоне заявили о продаже Турции F-35 несмотря на протест конгресса 04:37, Политика В ФИФА назвали моментом дня гол Дзюбы в матче с Египтом 04:14, Общество Глава Литвы призвала быть готовыми к «вторжению» России «сердцем и душой» 04:13, Политика Россия выдвинулась в состав СПЧ ООН после выхода из него США 03:56, Политика Полиция назвала предварительную причину небольшого взрыва в метро Лондона 03:36, Общество Нетаньяху поблагодарил США за выход из Совета ООН по правам человека 03:22, Политика Песков счел возможным второе обращение Путина к Федеральному собранию 03:22, Политика Израиль атаковал 3 цели в секторе Газа в ответ на запуск воздушных змеев 03:02, Политика Генсек ООН прокомментировал выход США из Совета по правам человека 02:47, Политика Как россияне празднуют победу сборной в матче с Египтом. Фоторепортаж 02:43, Фотогалерея  Экипажу удерживаемого на Украине судна «Норд» вернули российские паспорта 02:14, Общество Тренер сборной Египта назвал причины поражения от команды России 01:52, Общество Черчесов прокомментировал победу над Египтом 01:37, Общество Организовавший встречу Трампа и Ким Чен Ына чиновник покинет Белый дом 01:30, Политика В МВД отчитались об отсутствии нарушений на матче между Россией и Египтом 01:26, Общество Появились видео празднований второй победы России на ЧМ 01:06, Общество Сборная России показала лучший старт для хозяев в истории ЧМ по футболу 01:03, Спорт США объяснили выход из Совета ООН по правам человека «израильским делом» 01:01, Политика Слуцкий перестанет комментировать матчи на «Первом канале» 00:57, Общество Жирков рассказал о сложностях игры против египетского нападающего Салаха 00:56, Общество Самый результативный игрок России прокомментировал победу над Египтом 00:40, Общество Как тренеры сборных России и Египта реагировали на голы. Фоторепортаж 00:30, Фотогалерея  Дзюба прокомментировал победу сборной в матче над Египтом 00:26, Спорт Бывший глава Минприроды возглавит Росгеологию 00:10, Политика Эксперты назвали самый вероятный сценарий прохождения пенсионной реформы 00:01, Политика Иран отказался от участия во встрече ОПЕК+ 23 июня 19 июн, 23:58, Экономика Cамые яркие моменты матча Россия — Египет. Фоторепортаж 19 июн, 23:52, Фотогалерея  Черышева второй раз подряд признали лучшим игроком матча на ЧМ-2018 19 июн, 23:41, Спорт
"АЛРОСА" разместила евробонды более чем на 1 млрд долл.
Экономика, 15 мар 2012, 19:47
0
"АЛРОСА" разместила евробонды более чем на 1 млрд долл.
Одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира "АЛРОСА" разместила евробонды на 1,26 млрд долл. для выкупа газовых активов. Организаторами выступили Goldman Sachs International и UBS Limited.
Фото: РБК

Заемные средства будут направлены на общекорпоративные цели группы, в том числе на рефинансирование задолженности, говорится в документах эмитента. Бонды могут быть номинированы в любой валюте, включая доллар, евро, британский фунт стерлингов, японскую иену.

Цель займа может быть связана с покупкой уренгойских газовых активов, которые принадлежат алмазной компании, но были заложены по кредитам в банке ВТБ, считает аналитик "Инвесткафе" Павел Емельянцев. "АЛРОСА будет пытаться выкупить эти активы, чтобы потом выгодно перепродать. Возможно, деньги нужны именно на это", - предположил он.

Напомним, "АЛРОСА" продала ЗАО "Геотрансгаз" (ГТГ) и ООО "Уренгойская газовая компания" (УГК) банку ВТБ в 2009г. за 620 млн долл. во время кризиса мирового алмазного рынка. Вырученные средства были направлены на погашение задолженности компании. В соответствии с условиями сделки, покупатели данных активов имеют опцион обратного выкупа, срок исполнения которого наступает в 2012г.

Между тем краткосрочность заимствования П.Емельянцев связывает с возможным проведением IPO в мае 2013г. "Перед размещением эмитент должен будет максимально сократить долговую нагрузку, чтобы стать как можно более инвестиционно привлекательным", - поясняет он.

С мнением о возможной связи заимствования и первичного размещения акций не согласен аналитик ФК "Метрополь" Сергей Фильченков. "Привлечение этих денег связано с необходимостью финансирования реализации пут-опциона на покупку газовых активов ВТБ с целью последующей перепродажи частичного пакета, сейчас говорится о 25% "Зарубежнефти", но возможно увеличение пакета "Зарубежнефти" и до контрольного пакета впоследствии", - отмечает он.

АК "АЛРОСА" - одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 25% мировой добычи. РФ принадлежит 50,9256% акций; Республике Саха (Якутия) - 32,0002%; восьми улусам (районам) Якутии - 8,0003%; иным юридическим и физическим лицам - 9,0739%. Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2011г. выросла в 3,2 раза - до 35,528 млрд руб.