Лента новостей
Суд на Украине арестовал выдворенную из России журналистку Бойко 02:47, Общество Трамп отменил визит американской делегации на форум в Давосе 02:34, Политика ПЦУ назначила дату возведения на престол митрополита Епифания 01:54, Общество С жителей Чечни спишут долги за газ на 9 млрд руб. 01:50, Общество Власти Британии вызвали посла Зимбабве из-за силового подавления митингов 01:18, Политика Украина усилила охрану на границе с Россией 00:43, Политика «Роскосмос» допустил завершение работы орбитального телескопа «Спектр-Р» 00:38, Технологии и медиа Трамп запретил главе палаты конгресса летать за рубеж военным самолетом 00:13, Политика Пентагон посчитал российскую ракету угрозой действиям военных США 00:08, Политика «Нафтогаз» объяснил решение суда по активам «Газпрома» их отсутствием 17 янв, 23:57, Бизнес Настю Рыбку доставили в отдел полиции в Москве 17 янв, 23:28, Общество Путин поблагодарил сербов за дружбу во время визита в Белград 17 янв, 23:04, Политика В WADA назвали большим прорывом завершение работ в московской лаборатории 17 янв, 22:49, Общество Рейтинги без топа: почему ушла в отставку гендиректор АКРА 17 янв, 22:38, Финансы Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП 17 янв, 22:26, Общество Контракт на $1,4 млрд, овчарка и орден: как Путин ездил в Белград 17 янв, 22:03, Политика Чему можно научить свой умный дом 17 янв, 21:58, РБК и «Ингосстрах» CША решили увеличить число перехватчиков ракет на Аляске 17 янв, 21:57, Политика Полиция объяснила задержание Насти Рыбки 17 янв, 21:48, Общество Бывший муж Насти Рыбки заявил о недопуске к ней адвоката 17 янв, 21:40, Общество «Тоттенхэм» начал переговоры о трансфере футболиста «Барселоны» 17 янв, 21:23, Спорт Пентагон анонсировал размещение систем перехвата ракет в космосе 17 янв, 21:14, Политика В конгрессе США приняли резолюцию против снятия санкций с En+ и Rusal 17 янв, 21:00, Бизнес Путин допустил $1,4 млрд инвестиций Сербии для «Турецкого потока» 17 янв, 20:58, Экономика «Газпром» заявил об отмене швейцарским судом ареста акций «дочек» 17 янв, 20:53, Бизнес В университете в Шотландии нашли старейший экземпляр таблицы Менделеева 17 янв, 20:47, Общество Чек на $4,53 трлн: какие сегменты мирового ретейла растут быстрее других 17 янв, 20:23, PRO Это просто: как написать свою первую картину 17 янв, 20:20, РБК и «Билайн»
"АЛРОСА" разместила евробонды более чем на 1 млрд долл.
Экономика, 15 мар 2012, 19:47
0
"АЛРОСА" разместила евробонды более чем на 1 млрд долл.
Одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира "АЛРОСА" разместила евробонды на 1,26 млрд долл. для выкупа газовых активов. Организаторами выступили Goldman Sachs International и UBS Limited.
Фото: РБК

Заемные средства будут направлены на общекорпоративные цели группы, в том числе на рефинансирование задолженности, говорится в документах эмитента. Бонды могут быть номинированы в любой валюте, включая доллар, евро, британский фунт стерлингов, японскую иену.

Цель займа может быть связана с покупкой уренгойских газовых активов, которые принадлежат алмазной компании, но были заложены по кредитам в банке ВТБ, считает аналитик "Инвесткафе" Павел Емельянцев. "АЛРОСА будет пытаться выкупить эти активы, чтобы потом выгодно перепродать. Возможно, деньги нужны именно на это", - предположил он.

Напомним, "АЛРОСА" продала ЗАО "Геотрансгаз" (ГТГ) и ООО "Уренгойская газовая компания" (УГК) банку ВТБ в 2009г. за 620 млн долл. во время кризиса мирового алмазного рынка. Вырученные средства были направлены на погашение задолженности компании. В соответствии с условиями сделки, покупатели данных активов имеют опцион обратного выкупа, срок исполнения которого наступает в 2012г.

Между тем краткосрочность заимствования П.Емельянцев связывает с возможным проведением IPO в мае 2013г. "Перед размещением эмитент должен будет максимально сократить долговую нагрузку, чтобы стать как можно более инвестиционно привлекательным", - поясняет он.

С мнением о возможной связи заимствования и первичного размещения акций не согласен аналитик ФК "Метрополь" Сергей Фильченков. "Привлечение этих денег связано с необходимостью финансирования реализации пут-опциона на покупку газовых активов ВТБ с целью последующей перепродажи частичного пакета, сейчас говорится о 25% "Зарубежнефти", но возможно увеличение пакета "Зарубежнефти" и до контрольного пакета впоследствии", - отмечает он.

АК "АЛРОСА" - одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 25% мировой добычи. РФ принадлежит 50,9256% акций; Республике Саха (Якутия) - 32,0002%; восьми улусам (районам) Якутии - 8,0003%; иным юридическим и физическим лицам - 9,0739%. Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2011г. выросла в 3,2 раза - до 35,528 млрд руб.

Магазин исследований: аналитика по теме "Алмазы"