Рынок рублевых облигаций: игроки продолжили фиксировать прибыль

В четверг, 14 апреля, игроки продолжили фиксировать прибыль по бумагам после продолжительного ралли. Эксперты Промсвязьбанка не исключают, что до конца месяца рынок будет консолидироваться в боковом диапазоне, а при сохранении ставок ЦБ в конце месяца возобновит рост.

По данным ФБ ММВБ, индекс CBI CP на конец торговой сессии снизился на 0,01 п.п. и составил 95,59 пункта, индекс муниципальных облигаций MBI CP - на 0,12 п.п. - до 99,03 пункта. Индекс RGBI на конец торговой сессии снизился на 0,16 п.п. и составил 132,19 пункта.

На начало операционного дня 14 апреля 2011г. остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России (включая остатки средств на ОРЦБ) в целом по Российской Федерации составили 590,5 млрд руб., в том числе средства на корреспондентских счетах по Московскому региону - 405,8 млрд руб. При этом остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 апреля 2011г. составляли 833,5 млрд руб.

На первичном рынке ООО "Куйбышевазот-инвест" разместило облигации серии 04 на 2 млрд руб. Ставка первого купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,6% годовых. Ориентир ставки купона, объявленный при открытии книги заявок, находился в диапазоне 8,75-9,00% годовых. Срок обращения займа составит 5 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на рефинансирование существующей задолженности, финансирование инвестиционной деятельности ОАО "Куйбышевазот", являющегося единственным участником эмитента, а также на общекорпоративные цели. Выпуск обеспечен поручительством со стороны ОАО "Куйбышевазот".

"СКБ-банк" разместил выпуск биржевых облигаций БО-05 в объеме 2 млрд руб. Ставка первого купона по облигациям по результатам сбора заявок была установлена на уровне 8,25% годовых. Индикативная ставка купона при открытии книги заявок находилась в диапазоне 8,40-8,70% годовых, затем она была снижена до 8,10%-8,40% годовых. Срок обращения выпуска 3 года, предусмотрена полуторагодовая оферта. Облигации включены в котировальный список "В" ФБ ММВБ.

ОАО "Первобанк" разместило биржевые облигации на 1,5 млрд руб. Ставка первого купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,5% годовых. Ориентир ставки купона, объявленный при открытии книги заявок, находился в диапазоне 9,0-9,5% годовых, позднее диапазон был снижен до 8,5%-9,0% годовых. Спрос на облигации составил более 5 млрд руб. Согласно эмиссионной документации, размещение осуществляется в целях привлечения дополнительных длинных пассивов (ресурсов), а также диверсификации ресурсной базы.

ЗАО "Кредит Европа Банк" открыло книгу заявок на размещение трехлетних биржевых облигаций на сумму 5 млрд руб. Размещение облигаций серии БО-01 осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Заявки на участие в размещении принимаются до 19:00 мск 25 апреля 2011г.

В госсегменте Банк России разместил на аукционе ОБР 18-го выпуска на 17,5 млрд руб. Объем спроса по номиналу составил 40 млрд 365,89 млн руб. при предложении 100 млрд руб., объем спроса по рыночной стоимости - 40 млрд 106,50 млн руб., объем размещения по номиналу - 17 млрд 545,70 млн руб., объем привлеченных средств - 17 млрд 443,40 млн руб. Средневзвешенная цена облигаций и цена отсечения составила 99,417% от номинала. Доходность по средневзвешенной цене и цене отсечения составила 3,4% годовых. Дата погашения выпуска 17 июня 2011г.

Из интересных событий можно отметить то, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал компанию ООО "КД-Авиа-финансы" банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Согласно материалам суда, кредиторская задолженность компании составляет 1 млрд 319,368 млн руб., в том числе задолженность по займам и кредитам - 1 млрд 307,212 млн руб.

Напомним, в апреле 2007г. компания выступила эмитентом облигационного займа на сумму 1 млрд руб. со сроком погашения в апреле 2010г. С октября 2008г. компания не исполнила ряд обязательств перед владельцами бумаг. Выпуск обеспечивался поручительством ОАО "КД-Авиа", в отношении которого в ноябре 2010г. была введена процедура конкурсного производства.

Quote.rbc.ru