Evraz приобретет канадские подразделения IPSCO за $4,03 млрд
По условиям сделки, подразделения будут приобретены у SSAB за 4,03 млрд долл., при этом ряд расположенных в США активов по производству бесшовных труб будет в два этапа продан российскому ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) - на первом этапе ТМК выплатит за эти активы 1,2 млрд долл., а на втором этапе (в 2009г.) - еще 500 млн долл. Таким образом, ориентировочная чистая стоимость приобретаемых у IPSCO активов для Evraz Group составит 2,3 млрд долл.
Финансировать сделку Evraz будет за счет промежуточных кредитов и ссуд. Финансовыми консультантами сделки выступают Credit Suisse и Goldman Sachs.
Напомним, что в июле минувшего года акционеры канадско-американского сталелитейного предприятия IPSCO Inc. одобрили сделку по приобретению своей компании со стороны шведской SSAB Svenskt Stal AB (SSAB). В мае 2007г. SSAB сделала предложение о покупке всех находящихся в обращении акций IPSCO по цене 160 долл./акция, что в сумме составило 7,7 млрд долл. После этого участники сделки получили все необходимые разрешения от регулирующих органов, а советы директоров обеих компаний рекомендовали акционерам проголосовать в пользу осуществления сделки.
Компания IPSCO Inc. является ведущим в Северной Америке производителем стальных труб для нефтегазовой отрасли, ежегодно выпускающим 4,3 млн т стальной продукции. Компания располагает 25 сталелитейными предприятиями в Канаде и США. Шведская SSAB Svenskt Stal AB - одна из крупнейших металлургических компаний в Европе с представительствами в более чем 40 странах.
Evraz является крупнейшей российской вертикально интегрированной сталелитейной компанией по объемам производства, которая занимает 13 место в мире. За счет недавних приобретений Evraz обеспечил присутствие в США, Италии, Чешской Республике и Южной Африке. Выручка компании за 2006г. составила 8,3 млрд долл. В первом полугодии 2007г. выручка была равна 6,0 млрд долл., а EBITDA - 2,1 млрд долл.
ОАО "Трубная металлургическая компания" осуществляет управление Волжским, Синарским и Северским трубными заводами, а также Таганрогским металлургическим заводом и румынским трубным предприятием Artrom. Заводы компании выпускают свыше 40% российских труб различного сортамента, производят более 60% труб для нефтегазового комплекса.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
