Экономика⁠, 14 фев 2011, 13:41

Группа Generali в ходе SPO приобрела акций ВТБ на $300 млн

В ходе вторичного публичного размещения (SPO) 10-процентного госпакета банка ВТБ международная страховая группа Generali приобрела акции кредитной организации на 300 млн долл., американский инвестиционный фонд TPG - на 100 млн долл.

"Generali стала крупнейшим инвестором в рамках этой сделки", - сообщил журналистам зампред правления банка Герберт Моос в ходе телеконференции. При этом он пояснил, что среди существующих акционеров компании есть те, кто владеет пакетами более чем на 300 млн долл. Крупнейшие частные акционеры банка находятся в США и Северной Европе. По словам зампреда правления ВТБ, существующие акционеры тоже приняли участие в приобретении акций.

Кроме того, Г.Моос сообщил, что доля акций банка ВТБ в свободном обращении (free float) после размещения выросла с 14,5 до 24,5%. По его словам, из общего количества свободно торгуемых акций половина котировалась на Лондонской фондовой бирже (LSE). После размещения 10-процентного госпакета, количество акций, торгуемых на LSE, выросло более чем в два раза. "Лондонский free float вырос более чем вдвое", - сказал зампред правления банка.

Ранее сегодня глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что размещение акций прошло по рыночной цене. "В ходе работы по привлечению инвесторов объем заявок в два раза превысил предложение, что позволило установить цену размещения на уровне рыночной цены. Это большая редкость", - сказал А.Костин.

rbc.group

Пакет акций в размере 10%, принадлежащих государству, в ходе SPO размещен по цене 6,25 долл. за GDR. Государство заработает в результате сделки свыше 95 млрд руб. Реализация акций указанного банка стала самым успешным размещением акционерного капитала на российском рынке в посткризисной истории.

rbc.group

Изначально планировалось, что правительство в период с 2010 по 2012 годы будет реализовывать на рынке по 10% акций ВТБ в год. В прошлом году на такой крупный пакет акций даже нашелся покупатель - американский фонд TPG. Однако сделка не состоялась, а пакет перешел на продажу в текущем году.

Road show в рамках размещения до 10% акций банка ВТБ среди российских и иностранных инвесторов началось 7 февраля 2010г. Сбор предложений о покупке акций организовали банки Merrill Lynch, Deutsche Bank и "ВТБ Капитал". Правительство РФ также ранее объявило о том, что оно не планирует продавать дополнительные пакеты акций ВТБ в течение как минимум трех месяцев с момента завершения сделки.

Банк ВТБ работает в России с 1990г. Главным акционером банка с долей 75,5% является российское правительство. Доля других акционеров в уставном капитале банка составляет 24,5%. Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в прошлом году составила 47,65 млрд руб., превысив результат 2009г. на 70%.