Источник: Цена IPO "Роснефти" установлена на уровне $7,5 за акцию
По его словам, именно такую цену банки-организаторы рекомендовали одобрить советам директоров "Роснефти" и ее акционера "Роснефтегаза", заседания которых состоялись накануне вечером. Исходя из этой цены, "Роснефть" может привлечь на рынке от 10,2 млрд долл. (без учета размещения допэмиссии в размере 400 млн акций) до 13,3 млрд долл. (с учетом допэмиссии).
В "Роснефти" данную информацию РБК не прокомментировали, так же как и итоги советов директоров обеих компаний. Как ожидается, окончательная цена IPO "Роснефти" и итоговый объем размещения будут объявлены сегодня.
Добавим, что листинг акций НК "Роснефть" в рамках проведения IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) намечается на 19 июля 2006г. На тот же день намечены и начало сделок с глобальными депозитарными расписками (GDR) "Роснефти" по Международной книге запросов, о чем сообщается в пресс-релизе биржи.
Напомним, что Правительство РФ 3 июля 2006г. разрешило основному акционеру "Роснефти" - "Роснефтегазу" - разместить в ходе IPO 1,356 млрд акций нефтяной компании. Также "Роснефть" может разместить до 400 млн дополнительных акций с целью размещения по закрытой подписке для выпуска GDR.
В настоящее время уставный капитал "Роснефти" составляет 9 млрд 92 млн 174 тыс. акций номиналом 0,01 руб. 100% минус 1 акция "Роснефти" принадлежит "Роснефтегазу", 1 акция - Росимуществу. С учетом размещения 7 млрд 438 млн 514 тыс. 449 дополнительных акций, выпущенных в рамках присоединения к "Роснефти" ее дочерних обществ, и 400 млн акций, выпущенных для размещения за границей, уставный капитал "Роснефти" увеличится до 16 млрд 930 млн 688 тыс. 449 акций (169 млн 306 тыс. 884 руб. 49 коп.). Однако предполагается, что основная часть акций, выпущенных в рамках консолидации, будут признаны казначейскими и погашены.
Предприятия "Роснефти" в 2005г. добыли 74,6 млн т нефти и газового конденсата. В 2006г. "Роснефть" планирует добыть более 80 млн т нефти и около 14 млрд куб. м газа. Чистая прибыль "Роснефти" за 2005г. по US GAAP составила 4,16 млрд долл., выручка - около 24 млрд долл.
