Акционеры "Пятерочки" одобрили сделку по покупке "Перекрестка"

Правление "Пятерочки" после завершения сделки расширится с трех до семи человек. В правление холдинга войдут: председатель совета директоров "Пятерочки" Лев Хасис, финансовый директор "Перекрестка" Виталий Подольский, исполнительный директор "Пятерочки" Олег Высоцкий, финансовый директор "Пятерочки" Анжелика Ли, представитель "Пятерочки" Вим Риф, старший операционный директор и будущий финдиректор "Перекрестка" Павел Мусял и представитель "Альфы" Андрей Гусев.

Наблюдательный совет директоров холдинга расширится с 5 до 8 членов. Туда войдут Дэвид Нобл, Андрей Рогачев, Татьяна Франус, председатель правления компании "Перекресток" Александр Косьяненко, председатель правления "Альфа-групп" Михаил Фридман, Найджел Робинсон, Александр Савин, Дэвид Гулд. Акционеры "Пятерочки" также приняли отставку Александра Гирды и Игоря Видяева.

Ранее сообщалось, что председателем правления объединенной компании станет нынешний председатель совета директоров "Перекрестка" Лев Хасис, а финансовым директором - действующий финансовый директор "Перекрестка" Виталий Подольский. Действующий главный операционный директор "Перекрестка" Павел Мусял после завершения сделки займет должность председателя правления "Перекрестка".

На этом посту он заменит Александра Косьяненко, который будет отвечать за стратегию и текущие операции "Перекрестка" в составе наблюдательного совета объединенной компании. П.Мусял также войдет в состав правления компании Paprika. Действующий исполнительный директор "Пятерочки" Олег Высоцкий и финансовый директор Анжелика Ли сохранят свои должности.

Российские торговые сети "Пятерочка" и "Перекресток" объявили о слиянии 12 апреля 2006г. "Пятерочка" приобретет все выпущенные акции компании Perekriostok Holdings Limited у подразделения Alfa Group и Templeton Strategic Emerging Markets Fund LLC. Общая сумма сделки по выкупу "Перекрестка" составит около 1,365 млрд долл. Из них 300 млн долл. будет выплачено наличными, на остальную сумму будет выпущено 15 млн 813 тыс. 253 новые акции "Пятерочки" в форме обыкновенных акций или GDR.

В свою очередь, Alfa Group приобретает 2 млн 467 тыс. 917 акций "Пятерочки" у акционеров - основателей компании за 200 млн долл. наличными и согласилась приобрести у них еще 12 млн 68 тыс. 115 акций "Пятерочки" на общую сумму 978 млн долл. наличными. Таким образом, Alfa Group приобретет 14 млн 536 тыс. 32 акции "Пятерочки" на общую сумму 1,178 млрд долл. наличными, что соответствует цене в 20,26 долл./GDR и на 20,4% больше средней цены GDR "Пятерочки" на момент закрытия торгов за 30-дневный период до 5 апреля 2006г.

После завершения сделки Alfa Group вместе с несколькими членами менеджмента "Перекрестка" станет крупнейшим акционером объединенной компании, владеющим 54% всех акций, акционерам - основателям компании "Пятерочка" будет принадлежать около 21,2% всех акций, а остальные акции будут распределены среди институциональных инвесторов. Официальное закрытие сделки ожидается в течение II квартала 2006г.

"Пятерочка" является крупнейшей компанией на рынке розничной торговли продовольствием в России. На конец 2005г. под управлением "Пятерочки" находились 326 магазинов, еще 425 работали под маркой компании по договору франчайзинга. По состоянию на 30 сентября 2005г. основными акционерами Pyaterochka Holding N.V., холдинговой компании группы "Пятерочка", являются нидерландские Marie Carla-Corporation N.V. (16,78% акций) и Tayleforth N.V. (48,72%). Их бенефициарными владельцами выступают члены наблюдательного совета группы "Пятерочка" Андрей Рогачев, Александр Гирда, Татьяна Франус и Игорь Видяев. Кроме того, Bank of New York, как номинальный держатель GDR, имеет 34,5% акций группы. В России компания привлекает финансовые средства через дочернюю компанию второго уровня (принадлежит ООО "Агроторг") ООО "Пятерочка Финанс". Консолидированные чистые продажи ОАО "ТД "Пятерочка" в 2005г. выросли на 23% и составили 1,359 млрд долл.

В сеть продуктовых супермаркетов "Перекресток" входит сегодня свыше 130 магазинов в 38 городах России и Украины. Общий доход группы в 2005г. составил 1,185 млрд долл., чистая выручка по МСФО (без НДС) - 1,014 млрд, EBITDA (7,1% от выручки). Среди акционеров группы - компании, входящие в структуру консорциума Alfa Group (90,3%), частный инвестиционный фонд Templeton (7,1%) и менеджмент группы (2,6%).