Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

Спрос на дебютный выпуск облигаций X5 превысил 14,5 млрд руб.

Спрос на дебютный выпуск облигаций ООО "ИКС 5 ФИНАНС", дочерней компании крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group, превысил 14,5 млрд рублей. Как говорится в материалах компании, по результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,60% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 7,74% годовых.
Спрос на дебютный выпуск облигаций X5 превысил 14,5 млрд руб.

Напомним, что размещение облигаций "дочки" X5 общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей состоялось во вторник на Московской межбанковской валютной бирже. В ходе размещения от инвесторов поступило 125 заявок, в которых были указаны ставки в диапазоне от 7% до 9,5% годовых. В итоге весь объем выпуска был размещен в течение одного дня.

"Мы очень довольны условиями размещения и высоким уровнем интереса фондового рынка к нашим облигациям, что свидетельствует об уровне доверия инвесторов к нашей компании. Этот успех вселяет в нас уверенность в том, что инвестиционные проекты компании и ее стратегия развития имеют твердую поддержку рынка", - прокомментировал размещение руководитель казначейства X5 Retail Group Дмитрий Мильштейн.

Привлеченные средства X5 планирует направить на перефинансирование существующих облигационных выпусков компаний группы (Пятерочка-1,2, Перекресток-1) и дальнейшее расширение сети. "Данное размещение, вместе с реструктуризацией облигаций предыдущих выпусков группы, позволит существенно улучшить структуру финансовых обязательств компании и снизить издержки на обслуживание долга", - отметил главный финансовый директор X5 Retail Group Виталий Подольский.

Напомним, что срок обращения размещенных облигаций - 7 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые 3 года обращения облигаций равны и составляют 7,6% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Эмитентом принято решение о выкупе облигаций через 3 года по цене 100% от номинала.

X5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". На 30 июня 2007г. группа включала 539 собственных магазинов "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер", расположенных в Москве (241 магазина), Санкт-Петербурге (223) и других регионах РФ (75), а также 170 собственных супермаркетов "Перекресток" в Центральном регионе России и на Украине, включая 98 магазинов в Москве. Число франчайзинговых магазинов "Пятерочка" на территории России и Казахстана по состоянию на эту дату составляло 591. Под брендом "Перекресток" работают 10 франчайзинговых магазинов в Москве.

Чистая аудированная прибыль X5 Retail Group N.V. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2006г. выросла на 1,2% по сравнению с 2005г. и составила 103 млн долл. В аудированные результаты X5 Retail Group включены показатели работы сети "Меркадо" с 1 ноября по 31 декабря 2006г. Чистая выручка X5 Retail Group за 2006г. увеличилась на 49,6% - до 3 млрд 551 млн долл.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27)
Инвестиции, 18 мар, 17:03
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11)
Инвестиции, 18 мар, 17:03
CERN прекратит сотрудничество с 500 связанными с Россией специалистами Политика, 04:53
В Армении начали демаркацию границы с Азербайджаном Политика, 04:50
Торговый центр загорелся в Якутске Общество, 04:14
Telegram выпустил облигации на $330 млн для «ускоренного развития» Технологии и медиа, 04:01
В Грузии запланировали внести законопроект о ЛГБТ-пропаганде Политика, 03:42
Ученые заявили о пользе «Виагры» для мозга Общество, 03:30
Полянский назвал условия переговоров с США по стратегической стабильности Политика, 03:09
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Спасатели нашли тело второго пропавшего под лавиной на Камчатке туриста Общество, 02:39
Экс-участник военных действий застрелил мужчину в ресторане в Петербурге Общество, 02:33
В погранзоне на юге Белоруссии ограничили передвижение людей Политика, 02:13
Военные США потеряли связь со своим дроном в Польше Политика, 01:47
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Политика, 01:43
Средства РЭБ перехватили беспилотник над Воронежской областью Политика, 01:06
Мэрия назвала слухами сообщения о дефиците продуктов в Белгороде Общество, 00:53