Экономика⁠, 11 фев 2005, 20:21

АФК "Система" провела крупнейшее IPO в РФ

АФК "Система" получила от первичного публичного размещения (IPO) 1,56 млрд. долл с учетом опциона на размещение дополнительных акций, сообщили в пресс-службе "Системы". Данное размещение является крупнейшим в истории IPO российской компании.

В пресс-службе АФК "Системы" уточнили, что сегодня международные консультанты "Системы" Credit Suisse First Boston и Morgan Stanley реализовали опцион на размещение дополнительных акций, предоставленный им акционерами компании в рамках первичного публичного размещения "Системы". Опцион включает в себя 238,9 тыс. дополнительных акций в форме 11 млн 945 тыс. глобальных депозитарных расписок (GDR), что составляет примерно 2,5% от уставного капитала компании.

В результате по завершении сделки общий объем акций, находящихся в свободном обращении, увеличится примерно до 19% от уставного капитала "Системы", составив 1 млн 831 тыс. 563 обыкновенных акций в форме 91 млн 578 тыс. 150 GDR. Соотношение глобальных депозитарных расписок к обыкновенным акциям составляет пятьдесят к одной. Кроме опциона было размещено примерно 16,5% от уставного капитала компании (1 млн 550 тыс. акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии, и 42 тыс. 663 акции, выпущенные ранее).

АФК "Система" 9 февраля 2005г. начала предварительное размещение на Лондонской фондовой бирже GDR, цена размещения была установлена по 17 долл. за штуку. По прогнозам компании, GDR "Системы" будут допущены к торгам в официальном котировальном списке Лондонской фондовой биржи в 11:00 мск (8:00 по лондонскому времени) 14 февраля 2005г.

ОАО "АФК "Система" основано в 1993г. Компания владеет и управляет различными предприятиями в области телекоммуникаций (МТС, МГТС, "МТУ-Информ", "Телмос", "Голден Лайн" и др.), электроники (НИИМЭ, завод "Микрон" и ряд предприятий микроэлектроники), страхования (РОСНО), финансов (АКБ "МБРР"), недвижимости и строительства ("Система-Галс"), туризма ("Интурист") и торговли (ТД "Детский мир"). Чистая прибыль АФК "Система" за 9 месяцев 2004г. выросла почти в 2 раза (на 90,9%) - до 337 млн долл.