Лента новостей
«ИрАэро» пообещала вывезти застрявших в Китае туристов до 15 декабря 08:18, Общество ЕС определил главных распространителей пиратского контента в России 08:05, Общество В Москве из-за гололеда посоветовали пользоваться городским транспортом 07:46, Общество МЧС закроет свой институт во главе с актером Бурляевым 07:31, Общество Помпео назвал отправку Ту-160 в Венесуэлу «разбазариванием госсредств» 07:02, Политика Эксперты оценили шансы на второе за год повышение ключевой ставки ЦБ 07:00, Финансы СМИ узнали о планах властей установить «умные» счетчики газа на ₽130 млрд 06:50, Общество Ксения Собчак объявила об уходе из L'Officiel 06:32, Технологии и медиа Посольство связало с ЧМ решение Госдепа снизить уровень опасности России 06:11, Политика Большинство французов выступило против акций «желтых жилетов» 06:01, Политика Избирком снял с выборов губернатора Приморья кандидата «Патриотов России» 05:43, Политика CNN насчитал 16 контактировавших с Россией людей из окружения Трампа 05:16, Политика Bohemian Rhapsody стала самой прослушиваемой песней XX века 05:09, Общество Apple обжаловала запрет суда на продажу ряда моделей iPhone в Китае 04:32, Технологии и медиа СБУ выпустила предупреждающие о «военном вторжении» России буклеты 04:12, Политика ABC узнал о решении Бутиной признать вину по одному из пунктов обвинения 04:10, Политика 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 03:48, РБК и Philips Google сообщил об утечке данных более 52 млн пользователей из-за ошибки 03:27, Технологии и медиа В Instagram появилась возможность отправлять голосовые сообщения 03:24, Технологии и медиа Ле Пен прокомментировала решение Макрона ввести режим ЧП во Франции 02:52, Политика Госдеп исключил Россию из списка опасных для туристов из США стран 02:40, Политика Британские депутаты проведут дебаты из-за переноса голосования по Brexit 02:21, Политика Парламент Венесуэлы заявил о росте инфляции до 1 300 000% 02:03, Экономика Власти разрешили «Газпрому» продавать СПГ в России по свободной цене 01:35, Экономика Власти Франции оценили расходы в €8-10 млрд из-за режима ЧП 01:09, Политика Климкин предложил Совету ЕС ввести «креативные санкции» против России 01:04, Политика Как будут праздновать Рождество в Москве 00:57, РБК и Путешествие в Рождество Режим чрезвычайного положения во Франции. Главное 00:42, Политика
Акции Qiwi рухнули на 7% на новостях о выходе компании на SPO
Экономика, 11 июн 2014, 00:14
0
Акции Qiwi рухнули на 7% на новостях о выходе компании на SPO
Акции Qiwi рухнули на 7% на новостях о выходе компании на SPO. Компания планирует привлечь около 380 млн долл., несмотря на риски, связанные с работой в Крыму, и законы, запретившие часть анонимных платежей.
Фото: Global Look Press

Крупнейший российский оператор моментальных платежей Qiwi Plc объявил о проведении вторичного публичного размещения акций. Книга заявок на акции Qiwi открылась во вторник, 10 июня. Ее закрытие ожидается 16 июня по североамериканскому времени, сообщил РБК управляющий директор по корпоративным финансам ИК "Атон" Агарон Папоян ("Атон" является ко-менеджером размещения).

Акции компании, торгующиеся на Nasdaq, на сообщении о планируемом SPO упали на 7% - с 46 долл. за акцию до 44,2 долл. Один из собеседников РБК в крупной инвестиционной компании рассказал, что падение было обусловлено тем, что организаторы размещения могли предложить дисконт к стоимости акций. Он оценивает цену предложения в 44 долл. за бумагу. Другой собеседник РБК, близкий к организаторам размещения, говорит, что диапазон цены может быть установлен на уровне 43-47 долл. за бумагу.

Согласно проспекту, опубликованному Qiwi, общий объем размещения составит почти 8 млн акций, или 14,7% от уставного капитала без учета опциона на переподписку. Сама компания планирует разместить 1,93 млн акций. Еще 5,98 млн хотят продать нынешние акционеры, среди которых - основатели компании, инвесторы, купившие долю до первичного размещения. В числе продавцов и Mail.ru Group с долей 10,4%. С мая 2013г. компания Усманова сократила свою долю в Qiwi в два раза.

Кроме того, компания и акционеры предоставили организаторам опцион на приобретение в рамках сделки еще 1,2 млн акций. Если опцион будет исполнен, итоговый объем размещения составит 9 млн акций, или 29,5% увеличенного капитала.

Qiwi оценила поступления от SPO, которые получит сама компания после выплаты комиссионных организаторам и прочих расходов, в 84 млн долл., или 96,8 млн долл. с учетом реализации опциона. Средства, привлеченные в рамках сделки, компания направит на общекорпоративные цели, в том числе, возможно, и на сделки слияния и поглощения, говорится в проспекте. Источник РБК, близкий к организаторам, рассказывает, что основная часть денег будет потрачена на инфраструктурные проекты, например, расширение процессинга.

Предупреждая о возможных рисках, компания сообщает в проспекте, что начала работу в Крыму с ограниченным числом платежных терминалов. Пока Qiwi не ожидает, что введенные Западом против России санкции ограничивают возможности по работе в Крыму. "Однако новые санкции или расширение уже существующих со стороны США, Евросоюза или других стран могут затронуть компанию и наши планы по работе в регионе", - подчеркивается в документе. Компания также не исключает, что из-за кризиса на Украине под санкции может попасть как Qiwi, так и ее менеджмент или акционеры.

Еще одним фактором, способным негативно повлиять на бизнес, компания называет принятые в этом году законы, запретившие часть анонимных платежей.

Аналитики считают, что компания выбрала удачное время для размещения и проблем со спросом не будет. "Мы не видим никаких серьезных проблем, которые могли бы помешать компании заключить сделку", - отмечают аналитики Renaissance Capital Дэвид Фергюсон и Ник Робинсон в своем обзоре. "Учитывая сильные позиции Qiwi в их основном бизнесе, положительную операционную динамику и недавнее ралли стоимости акций после разрешения регуляторных проблем, которые висели над ними с января, решение выйти на рынок сейчас кажется логичным", - добавляют они.

Спрос на акции есть, сказал РБК Агарон Папоян. По его словам, инвесторы, купившие бумаги во время прошлого размещения, довольны, поскольку с момента размещения акции компании ни разу не падали ниже цены размещения. Он также отмечает, что гендиректор компании Сергей Солонин не продает свою долю, и это важно для инвесторов.

Цена будет зависеть от уровня переподписки и стоимости акций на бирже в пятницу и понедельник, говорит собеседник РБК, близкий к организаторам размещения. По его мнению, акционеры готовы предоставить дисконт в 2-5% от стоимости акций на бирже 16 июня (в день планируемого закрытия книги заявок).

Кто сколько получит

Mail.ru Group выручит 99 млн от продажи 2,2 млн акций.

Основатель Qiwi Андрей Романенко и его отец Николай, выставившие на биржу 1,148 млн акций от имени оффшора Antana International, выручат порядка 51,2 млн долл.Член совета директоров и сооснователь инвестфонда Parus Capital Андрей Муравьев от имени офшора Palmway Holdings Limited планирует реализовать 739 тыс. акций. За них Муравьев сможет выручить 33 млн долл.

Акции в равных долях - по 397 тыс. - продают Сергей Федющенко, основатель «Первого процессингового банка» (входит в группу Qiwi) и покинувший недавно совет директоров Qiwi Игорь Михайлов. Представляющие их интересы компании-оффшоры с британских островов Dargle International Limited и Bralvo Limited заработают по 17,7 млн долл.

Офшор E1 Limited, представляющий интересы сооснователя e-port Бориса Кима и акционера Qiwi Геннадия Бабкина, выставил на продажу 1 млн акций и может получить от реализации 48,5 млн долл.

Сирануш Шароян