Экономика⁠, 09 ноя 2010, 11:28

"ТрансКонтейнер" привлекает 400 млн долл. в ходе своего IPO

Цена размещения за одну акцию ОАО "ТрансКонтейнер" в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) объявлена на уровне 80 долл., за GDR (глобальную депозитарную расписку) - 8 долл. При этом 10 GDR удостоверяют права в отношении одной акции, говорится в сообщении "ТрансКонтейнера".

Таким образом, "дочка" РЖД разместилась не очень удачно - ближе к нижней границе объявленного диапазона (7,9-9,9 долл. за GDR). На биржах в Москве и Лондоне планируется разместить 5 млн 2 тыс. 118 существующих акций компании. Исходя из цены размещения, "ТрансКонтейнер" привлечет немногим более 400 млн долл.

Предполагаемая же стоимость компании составила 1,32 млрд долл., основываясь на чистом долге в размере около 210 млн долл. по курсу Центробанка на 9 ноября 2010г., говорится в сообщении.

"Листинг в Москве и Лондоне является важным стратегическим шагом для "ТрансКонтейнера", а сделка станет вехой в продолжающейся реформе железнодорожной отрасли в России. Мы приложим все усилия для развития "ТрансКонтейнера" как публичной компании и увеличения ее стоимости для акционеров", - приводятся в пресс-релизе слова ее гендиректора Петра Баскакова.

rbc.group

Начало условных торгов GDR на Лондонской фондовой бирже ожидается сегодня. Допуск GDR в официальный список управления по финансовым услугам и рынкам Великобритании, а также начало безусловных торгов GDR на основном рынке Лондонской фондовой биржи под символом "TRCN" ожидается 12 ноября 2010г.

rbc.group

Акции включены в котировальный список "И" ОАО "Фондовая биржа РТС" и в котировальный список "И" ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". Начало торгов акциями на РТС и ММВБ под символом "TRCN" также ожидается 12 ноября 2010г.

ОАО "ТрансКонтейнер" зарегистрировано в марте 2006г. на базе центра по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" (филиал РЖД) с уставным капиталом 13,9 млрд руб. До IPO РЖД принадлежало 85% минус 1 акция "ТрансКонтейнера", Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) - 9,25%, Moore Capital Management, LLC - 2,5%, GLG Emerging Markets Fund - 2,5%, Troika Dialog Investments Limited - 0,75%. Чистая прибыль "ТрансКонтейнера" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2010г. составила 197 млн руб., выручка - 9,94 млрд руб.