НЛМК досрочно выкупит еврооблигации на 100 млн долл.
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) досрочно выкупит у держателей еврооблигаций компании бумаги на сумму до 100 млн долл. Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже. Оферта распространяется на бумаги с погашением в 2018г. (объем выпуска — 800 млн долл., доходность — 4,45%) и в 2019г. (объем выпуска — 500 млн долл., доходность — 4,95%).
Цена выкупа будет установлена в ходе модифицированного голландского аукциона — он предусматривает покупку бумаг у держателей, предложивших наименьшую цену с учетом дополнительных условий, которые покупатель может предъявить к цене выкупа, говорится в сообщении компании.
НЛМК планомерно снижает уровень долговой нагрузки, пояснил представитель компании.
По результатам первого квартала НЛМК аккумулировал на балансе около $1,6 млрд, подтвержденные, но невыбранные кредитные линии от банков составляют около $2,8 млрд. Краткосрочный долг НЛМК составляет всего $1,1 млрд, из которых немногим меньше половины — возобновляемые линии, не требующие погашения в ближайшие 12 месяцев.
В феврале 2014г., представляя свою стратегию до 2017г., НЛМК заявил о намерении снижать долговую нагрузку и финансировать инвестиционные проекты за счет внутреннего денежного потока. Группа планирует достичь соотношения чистый долг/EBITDA, равного 1,0. Сейчас соотношение чистого долга и EBITDA составляет 1,39, сообщил представитель компании. Показатель EBITDA компании в 2014г. может составить около $1,8 млрд (против 1,5 млрд в 2013г.), сообщил представитель НЛМК, ссылаясь на оценки аналитиков.
Елизавета Добкина
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика
