Рынок рублевых облигаций: интерес переместился на первый эшелон

По итогам торгов 9 июня рынок рублевых облигаций повторил динамику предыдущего торгового дня. На рынке корпоративных облигаций существенных изменений цен не происходит. Торговая активность в ходе сессии оставалась средней. Инвестиционный интерес со стороны участников рынка был прикован к выпускам первого эшелона, отмечают в Бинбанке.

В результате, по данным ФБ ММВБ, индекс CBI CP на конец торговой сессии вырос на 0,03 п.п. и составил 95,42 пункта, индекс муниципальных облигаций MBI CP - на 0,02 п.п. - до 99,06 пункта, индекс RGBI - на 0,15 п.п. и составил 131,75 пункта.

На начало операционного дня 9 июня остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России (включая остатки средств на ОРЦБ) в целом по Российской Федерации составили 540,7 млрд руб., в том числе средства на корреспондентских счетах по Московскому региону - 364,7 млрд руб. При этом остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 июня 2011г. составляли 425,9 млрд руб. Положительное сальдо операций Банка России по поддержанию рублевой ликвидности составило 352,6 млрд руб. Индикативные ставки денежного рынка практически не изменились. На начало торговой сессии четверга ставка MosPrime overnight составила 3,75% годовых (-0,01 п.п.).

Банк России на аукционе по продаже ОБР 19-го выпуска в объеме до 10 млрд руб. разместил ценные бумаги на сумму 1 млрд 025,36 млн руб. по номиналу. При этом объем привлеченных Банком России средств составил 1 млрд 018,95 млн руб. Средневзвешенная цена составила 99,375% от номинала, цена отсечения - 99,374% от номинала. Спрос на облигации на аукционе составил 1 млрд 825,49 млн руб. по номиналу; 1 млрд 813,74 млн руб. - по рыночной стоимости. Доходность облигаций по средневзвешенной цене и по цене отсечения по итогам аукциона составила 3,65%. Дата погашения облигаций - 12 августа 2011г.

На ФБ ММВБ "ЕвразХолдинг Финанс" полностью разместил выпуск облигаций серии 05 объемом 5 млрд руб. Срок обращения займа - 10 лет, предусмотрена 5-летняя оферта. Напомним, 7 июня текущего года на ФБ ММВБ также состоялось размещение облигаций "ЕвразХолдинг Финанс" серии 07 общим объемом 15 млрд руб.

Общий объем спроса на два выпуска облигаций ООО "ЕвразХолдинг Финанс" в ходе формирования книги заявок составил 33,4 млрд руб. Инвесторы подали 51 заявку со ставкой купона в диапазоне от 8,25% до 8,75% годовых. Ставка 1-го купона облигаций была установлена на уровне 8,4% годовых. Ориентир ставки купона, объявленный при открытии книги, находился в диапазоне 8,50-8,75% годовых. Средства от сделки компания планирует направить на рефинансирование существующей задолженности.

Между тем, "ЮниКредит Банк" не разместил выпуск облигаций серии 06 объемом 5 млрд руб., говорится в сообщении эмитента. Выпуск облигаций "ЮниКредит Банка" серии 06 был зарегистрирован Банком России 9 июня 2010г. В течение года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг размещение облигаций произведено не было.

В четверг, 9 июня, была снижена ставка по бумагам ОАО "Нефтяная компания "Альянс". Ориентир ставки купона облигаций компании серии 04 объемом 5 млрд руб. был снижен в очередной раз до 8,9%-9,0% годовых. Ранее первоначальный диапазон ставки находился на уровне 9,5%-10% годовых. Индикативная ставка была снижена сначала до 9,25%-9,50% годовых, а потом до 9,0%-9,25% годовых. Техническое размещение на ФБ ММВБ запланировано на 14 июня 2011г. Срок обращения займа составляет 10 лет, предусмотрена 5-летняя оферта. Ставка с первого по десятый купоны равны и определяются в ходе процедуры book-building. Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, компания планирует использовать для рефинансирования текущих задолженностей и общекорпоративных целей.

Ставка первого купона облигаций ОАО "Мечел" серии 19 установлена на уровне 8,4% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок инвесторов на облигации выпуска осуществлялся 9 июня с 11:00 до 17:00 мск. Техническое размещение облигаций "Мечела" серии 19 общим объемом 5 млрд руб. на ФБ ММВБ состоится 14 июня текущего года. Срок обращения займа составит 10 лет, предусмотрена 5-летняя оферта. Компания планирует направить привлеченные средства на рефинансирование текущей краткосрочной задолженности. Напомним, что 7 июня 2011г. была закрыта книга заявок на облигации "Мечела" серии 17 и серии 18 общим объемом 10 млрд руб. В связи со значительным превышением спроса (22 млрд руб.) над предложением, компания приняла решение дополнительно разместить облигации серии 19.

Quote.rbc.ru