"Яндекс" в ходе IPO планирует привлечь до 1,15 млрд долл.
Таким образом, компания и продающие акционеры могут привлечь до 1,15 млрд долл. по верхней границе ценового коридора.
Yandex намерена использовать привлеченные средства для общекорпоративных целей, включая инвестиции в технологическую инфраструктуру, в особенности - новые серверы и дата-центры. Часть средств может быть направлена на приобретения или инвестиции в технологии, группы специалистов или активы, которые будут дополнять бизнес "Яндекса", хотя в настоящее время компания не связана никакими договоренностями или обязательствами осуществить такие приобретения или инвестиции.
Продающие акционеры Yandex предложат инвесторам 36,774 млн акций, не считая опцион доразмещения в объеме 3,677 млн акций. В том числе, основатель и совладелец "Яндекса" Аркадий Волож продаст 4,05 млн акций, сократив свою долю голосующих прав с 20,27% до 19,77%. Партнер фонда Baring Vostok Capital Partners Елена Ивашенцева реализует 6,24 млн акций, но ее доля голосующих прав увеличится с 24,49% до 25,97%. В числе продающих акционеров также выступят фонды Tiger Global, Roth Advisors и другие.
В материалах Yandex отмечается, что после IPO акционерный капитал будет состоять из 321,25 млн акций. Таким образом, весь "Яндекс", исходя из индикативного диапазона размещения, будет оценен в 6,4-7,1 млрд долл.
После IPO доля акций, принадлежащих существующим акционерам Yandex, уменьшится до 83,8% от общего количества (97,5% голосующих прав). Новые инвесторы получат 16,2% акций, или 2,6% голосующих прав. При условии полной реализации опционов переподписки доля акций нынешних владельцев "Яндекса" сократится до 82,2% (96,4% голосующих прав).
Акционерный капитал Yandex N.V. состоит из акций классов A, B и C: первые обладают правом одного голоса, вторые - 10 голосами, третьи - 9 голосами. Существующие акционеры "Яндекса" владеют акциями классов A и B. В первичном размещении будут участвовать только акции класса A. Акции класса C выпускаются исключительно с целью обеспечить конвертацию акций класса B в акции класса A.
Yandex N.V. подала заявку на листинг акций класса A на площадке NASDAQ Global Market под тикером YNDX.
Организаторами IPO выступят Morgan Stanley and Co. Incorporated, Deutsche Bank Securities Inc. и Goldman Sachs & Co. Координатором IPO выступит Morgan Stanley & Co. Incorporated.
Компания Yandex N.V. официально объявила о намерении провести IPO на американской бирже Nasdaq в конце апреля 2011г.
"Яндекс" является одной из самых крупных российских IT-компаний и седьмой среди крупнейших поисковых сайтов мира по количеству обработанных поисковых запросов. Она появилась в 1997г. В 2010г. доля "Яндекса" в поисковых запросах в рунете впервые за четыре года превысила 60%. 19 мая 2010г. компания запустила англоязычную версию своей поисковой системы на домене yandex.com, и, таким образом, вышла на международный уровень. Более 61% компании, по собственным данным, принадлежит инвестиционным фондам (ru-Net Holdings, Baring Vostok Capital Partners и Tiger Technologies), 24% - менеджерам и сотрудникам компании, 10% - частным инвесторам и бывшим сотрудникам компании, 5% - держателям опционов. Штаб-квартира организации находится в Москве.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
