Лента новостей
Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 21:55, Партнерский материал Макрон призвал ввести санкции против отказавшихся принять мигрантов стран 21:32, Политика Теплоход почти со 160 пассажирами попал в шторм на Оби в Барнауле 21:23, Общество ВВС Ирака при ударе по месту встречи лидеров ИГ в Сирии убили 45 боевиков 21:10, Политика Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 20:51, Спецпроект РБК Спорт Марадона потребовал допустить его на тренировку сборной Аргентины 20:49, Спорт В Эфиопии неизвестный атаковал с гранатой премьер-министра 20:43, Политика Минкульт ответил на идею Воробьева об отмене археологических экспертиз 20:39, Общество В Литве при крушении самолета Як-52 пострадала женщина 20:23, Общество Экс-представитель США в Ватикане получил пять лет тюрьмы за детское порно 20:07, Общество Сборная Мексики одержала вторую победу подряд на чемпионате мира 19:58, Спорт В Одессе совершил экстренную посадку летевший в Барселону самолет 19:46, Общество Пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана из-за работы на Трампа 19:40, Политика Технологии, меняющие мир 19:27, РБК и Ингосстрах Глава МИД Бельгии подарил Лаврову подписанную игроками сборной футболку 19:24, Политика В Зимбабве на стадионе во время речи президента произошел взрыв 19:00, Политика Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другого государства 18:33, Политика Гудков стал председателем Партии перемен 18:27, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 18:22, РБК и «Шелл» Порошенко открыл дорожный знак на соединяющей Днепр и Запорожье трассе 18:10, Общество ОПЕК пригласила Россию присоединиться к организации 18:02, Экономика ЧМ-2018. Группа F. Южная Корея — Мексика. Онлайн 18:00, Спорт В Самаре из-за короткого замыкания в ТЦ эвакуировали 500 человек 17:50, Общество Перуанского нападающего Фарфана госпитализировали после тренировки 17:49, Спорт Порошенко рассказал о РЛС украинского производства 17:34, Политика Тысячи бочек с виски разбились при обрушении склада в США 17:32, Общество «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 17:16, РБК и Schneider Electric Украинская писательница предложила называть Русь «Московией» 17:15, Политика
АФК "Система" получит от размещения GDR $1,5 млрд
Экономика, 09 фев 2005, 15:15
0
АФК "Система" получит от размещения GDR $1,5 млрд
АФК "Система" рассчитывает получить от размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) 1,56 млрд долл. Предварительные торги GDR начались сегодня на Лондонской фондовой бирже. Цена размещения установлена на уровне 17 долл. за штуку. Компания ожидает, что закрытие сделки и утверждение размещения состоятся 11 февраля 2005г.

В АФК "Система" отметили, что объем размещения составляет примерно 16,5% от уставного капитала компании и включает в себя 1 млн 550 тыс. акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии, и 42 тыс. 663 акции, выпущенные ранее. Как подчеркнули в компании, акции были размещены среди более 300 институциональных инвесторов в Европе, Великобритании и Северной Америке.

По прогнозам компании, глобальные депозитарные расписки "Системы" будут допущены к торгам в официальном котировальном списке Лондонской фондовой биржи в 11:00 мск (8:00 по лондонскому времени) 14 февраля 2005г.

Представители компании также сообщили, что акционеры АФК "Система", продающие часть своих акций, доверили банкам Credit Suisse First Boston и Morgan Stanley право реализовать опцион на размещение 238,9 тыс. дополнительных акций в форме 11,945 млн GDR. Право на покупку и размещение дополнительных акций, составляющих примерно 2,5% от уставного капитала компании, может быть реализовано в течение 30 дней после закрытия сделки, отметили в АФК "Система".

Глобальные депозитарные расписки (GDR) АФК "Системы", успешно размещаемые в Лондоне, привлекли западных инвесторов возможностью участия в приватизации "Связьинвеста". Так прокомментировала ситуацию с размещением GDR "Системы" аналитик ИГ "АТОН" Елена Баженова. Она отметила также, что цена размещения (17 долл. за GDR) "справедливая и совпадает с ожиданием аналитиков". "Бесспорно, на рынке появилась достойная альтернатива бумагам МТС и новая "голубая фишка", считает Е.Баженова.

По мнению аналитика, успешное размещение АФК "Система", которая не раз заявляла о намерении участвовать в приватизации холдинга "Связьинвест", может ускорить продажу госпакета холдинга. "Возможно, в ближайшее время мы услышим условия проведения аукциона по приватизации "Связьинвеста", - полагает аналитик АТОНа.

В свою очередь аналитик "БрокерКредитСервис" (БКС) Ростислав Мусиенко считает, что по итогам размещения GDR в Лондоне АФК "Система" получит порядка 1,3 млрд долл. Он отметил, что такая цена представляется наиболее справедливой, исходя из текущей стоимости компании, которая, учитывая стоимость основных активов АФК "Система", составляет порядка 7,4 млрд долл. Соответственно 16% акций компании стоят порядка 1,3 млрд долл., отметил аналитик. По его мнению, сумма в 1,56 млрд долл., которую заявляет компания, является завышенной.

Р.Мусиенко отметил, что покупать бумаги "Системы" по цене, намного превышающей рыночную стоимость, для инвесторов вряд ли имеет смысл, поскольку ее наиболее интересный актив - МТС, на долю которого, по данным аналитика, приходится порядка 87% выручки "Системы", также торгуется на западном рынке.

"Есть еще определенный интерес к АФК "Система" - это предстоящая приватизация "Связьинвеста", в которой компания намерена участвовать", - отметил аналитик. Однако, подчеркнул он, о сроках приватизации холдинга и о ее схеме практически ничего не известно, тем более, нет стопроцентной уверенности в победе АФК "Система" на аукционе по приватизации холдинга. "Слишком много "но", чтобы сейчас за это платить такие деньги", - считает Р.Мусиенко.

ОАО "АФК "Система" основано в 1993г. Компания владеет и управляет различными предприятиями в области телекоммуникаций (МТС, МГТС, "МТУ-Информ", "Телмос", "Голден Лайн" и др.), электроники (НИИМЭ, завод "Микрон" и ряд предприятий микроэлектроники), страхования (РОСНО), финансов (АКБ "МБРР"), недвижимости и строительства ("Система-Галс"), туризма ("Интурист") и торговли (ТД "Детский мир"). Чистая прибыль АФК "Система" за 9 месяцев 2004г. выросла почти в 2 раза (на 90,9%) - до 337 млн долл.