Лента новостей
Компания брата губернатора Подмосковья построит ЖК за 14,5 млрд руб. 14:34, Бизнес Кудрин рассказал о своем участии в проектах по разработке новых ракет 14:30, Политика Великобритания опровергла отказ принимать дипломы российских вузов 14:25, Общество Сотрудники «Почты России» обнаружили две посылки с огнестрельным оружием 14:21, Общество В Астане самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 14:11, Общество Госдума назначила Кудрина главой Счетной палаты 14:09, Экономика БК «Лига Ставок» возвращает ставки на победу сборной России на ЧМ-2018 14:03, Пресс-релизы Мосгорсуд признал законным отказ принять иск пользователей Telegram к ФСБ 13:59, Технологии и медиа Начальника угрозыска в Балашихе арестовали из-за взятки в $7 тыс. 13:56, Общество «Дочка» «Роскосмоса» представила спутниковую систему «Эфир» за ₽299 млрд 13:54, Технологии и медиа Что будет с Ripple: криптовалюта подешевела до $0,67 13:48, Крипто Квадратная шайба и хотя бы один зуб: самая хоккейная викторина 13:47, Спецпроект РБК Спорт Песков призвал «слушать и верить» Путину в вопросе об испытаниях ракет 13:46, Политика В горах Черногории спасли трех заблудившихся российских туристок 13:44, Общество СК возбудил два уголовных дела после обстрела мирных жителей в Донбассе 13:42, Общество Песков пообещал инновации на прямой линии с Путиным 13:41, Политика Зло рекордов: почему цена биткоина не взлетела в середине мая 13:38, Крипто Суд в Германии отказался арестовывать Пучдемона 13:34, Политика Китай объявил о снижении импортных пошлин на ввоз автомобилей и запчастей 13:34, Экономика В РФС назвали «страшилками» угрозы английских фанатов «устроить ад» на ЧМ 13:25, Общество Правительство на первом заседании не стало обсуждать новый майский указ 13:24, Экономика СМИ узнали о намеренных ошибках в написанных от лица Трампа твитах 13:23, Технологии и медиа Россотрудничество пересмотрит формат работы на Украине 13:22, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 13:17, РБК и Билайн Audi отзовет более 11 тыс. машин в России из-за проблем с ЭРА-ГЛОНАСС 13:11, Технологии и медиа Песков прокомментировал идею обмена Сенцова на Вышинского 13:10, Общество
Цена акции ОАО "ЧЦЗ" в рамках IPO составила 167,5 долл.
Экономика, 07 ноя 2006, 12:12
0
Цена акции ОАО "ЧЦЗ" в рамках IPO составила 167,5 долл.
Цена акции ОАО "Челябинский цинковый завод" (ЧЦЗ) в рамках первичного публичного размещения составила 167,5 долл. за акцию (16,75 долл. за глобальную депозитарную расписку), сообщила компания.

В ходе IPO будет размещено 1 млн 680 тыс. ранее выпущенных обыкновенных акций в виде обыкновенных акций и GDR, что представляет около 33% акционерного капитала компании. Таким образом, рыночная капитализация ЧЦЗ с учетом установленной цены первичного размещения равняется 853 млн долл.

Ранее выпущенные акции будут предложены рынку основным акционером ЧЦЗ, при этом 10 GDR будут представлять право на одну акцию. Одновременно с первичным размещением существующим акционерам компании по преимущественному праву будет предложено 325 тыс. 173 новых обыкновенных акции. При этом основной акционер компании взял на себя обязательство перед менеджментом компании подписаться на 286 тыс. 125 акций, что соответствует его доле в акционерном капитале.

Швейцарскому банку Credit Suisse как единственному организатору размещения предоставлен опцион на покрытие разницы между заявками и предложением (over-allotment option), который может быть осуществлен в течение 30 дней начиная с 7 ноября с.г. Опцион предоставляет банку право на приобретение или перепродажу до 2 млн 520 тыс. GDR, что эквивалентно 252 тыс. акций, или 15% от общего объема предложения, и использование этих акций на покрытие коротких позиций, связанных с разницей между заявками и предложением и стабилизационными транзакциями.

Напомним, 27 октября 2006г. ОАО "Челябинский цинковый завод" (ЧЦЗ) в рамках IPO установил диапазон цен в размере 127,5-155 долл. за одну акцию и 12,75-15,50 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), что соответствует 650-790 млн долл. капитализации до размещения новых акций.

ЧЦЗ планирует разместить в ходе IPO 35-40% акций в виде GDR и в виде обыкновенных акций в Российской торговой системе (РТС). Компания предполагает размещать как уже существующие бумаги, так и бумаги дополнительной эмиссии. Акции будут распространяться среди институциональных инвесторов. Букраннером размещения выступит Credit Swiss, соорганизаторами - HSBC, "Тройка Диалог" и Альфа-банк.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 12 октября 2006г. зарегистрировала дополнительный выпуск и проспект эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Челябинский цинковый завод", размещаемых путем открытой подписки. В соответствии с представленным в ФСФР России решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, эмитентом размещается 325 тыс. 173 бумаги номиналом 1 руб. каждая. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-45040-D-003D. ФСФР выдала разрешение на размещение и обращение за пределами РФ 1 млн 354 тыс. 885 акций ЧЦЗ. К обращению за границей допущены бумаги следующих выпусков: государственный регистрационный номер 1-01-45040-D от 3 ноября 2003г., государственные регистрационные номера дополнительных выпусков 1-01-45040-D-002D от 4 июля 2006г. и 1-01-45040-D-003D от 12 октября 2006г.

В то же время в решении ФСФР отмечается, что если в результате размещения акций допэмиссии от 12 октября 2006г. будет размещено меньшее количество ценных бумаг, чем предусматривает объем выпуска, за границей разрешено разместить не более 25% от общего количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Челябинского цинкового завода.

Челябинский цинковый завод входит в сферу влияния группы "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ). На долю ЧЦЗ приходится около 60% российского производства металлического цинка. В 2005г. выручка предприятия составила 4,77 млрд руб., чистая прибыль - 268,221 млн руб., произведено 116 тыс. т цинка. Управление активами группы ЧТПЗ осуществляет компания Arkley Capital S.a'r.l (Люксембург).

Подписка на РБК
Получайте уведомления о свежих новостях в своем браузере
Ваш браузер настроен на блокировку уведомлений. Он не дает сайту rbc.ru корректно работать. Если вы хотите быть в курсе всех событий, удалите сайт rbc.ru из списка заблокированных.
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.