Цена акции ОАО "ЧЦЗ" в рамках IPO составила 167,5 долл.
В ходе IPO будет размещено 1 млн 680 тыс. ранее выпущенных обыкновенных акций в виде обыкновенных акций и GDR, что представляет около 33% акционерного капитала компании. Таким образом, рыночная капитализация ЧЦЗ с учетом установленной цены первичного размещения равняется 853 млн долл.
Ранее выпущенные акции будут предложены рынку основным акционером ЧЦЗ, при этом 10 GDR будут представлять право на одну акцию. Одновременно с первичным размещением существующим акционерам компании по преимущественному праву будет предложено 325 тыс. 173 новых обыкновенных акции. При этом основной акционер компании взял на себя обязательство перед менеджментом компании подписаться на 286 тыс. 125 акций, что соответствует его доле в акционерном капитале.
Швейцарскому банку Credit Suisse как единственному организатору размещения предоставлен опцион на покрытие разницы между заявками и предложением (over-allotment option), который может быть осуществлен в течение 30 дней начиная с 7 ноября с.г. Опцион предоставляет банку право на приобретение или перепродажу до 2 млн 520 тыс. GDR, что эквивалентно 252 тыс. акций, или 15% от общего объема предложения, и использование этих акций на покрытие коротких позиций, связанных с разницей между заявками и предложением и стабилизационными транзакциями.
Напомним, 27 октября 2006г. ОАО "Челябинский цинковый завод" (ЧЦЗ) в рамках IPO установил диапазон цен в размере 127,5-155 долл. за одну акцию и 12,75-15,50 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), что соответствует 650-790 млн долл. капитализации до размещения новых акций.
ЧЦЗ планирует разместить в ходе IPO 35-40% акций в виде GDR и в виде обыкновенных акций в Российской торговой системе (РТС). Компания предполагает размещать как уже существующие бумаги, так и бумаги дополнительной эмиссии. Акции будут распространяться среди институциональных инвесторов. Букраннером размещения выступит Credit Swiss, соорганизаторами - HSBC, "Тройка Диалог" и Альфа-банк.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 12 октября 2006г. зарегистрировала дополнительный выпуск и проспект эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Челябинский цинковый завод", размещаемых путем открытой подписки. В соответствии с представленным в ФСФР России решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, эмитентом размещается 325 тыс. 173 бумаги номиналом 1 руб. каждая. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-45040-D-003D. ФСФР выдала разрешение на размещение и обращение за пределами РФ 1 млн 354 тыс. 885 акций ЧЦЗ. К обращению за границей допущены бумаги следующих выпусков: государственный регистрационный номер 1-01-45040-D от 3 ноября 2003г., государственные регистрационные номера дополнительных выпусков 1-01-45040-D-002D от 4 июля 2006г. и 1-01-45040-D-003D от 12 октября 2006г.
В то же время в решении ФСФР отмечается, что если в результате размещения акций допэмиссии от 12 октября 2006г. будет размещено меньшее количество ценных бумаг, чем предусматривает объем выпуска, за границей разрешено разместить не более 25% от общего количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Челябинского цинкового завода.
Челябинский цинковый завод входит в сферу влияния группы "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ). На долю ЧЦЗ приходится около 60% российского производства металлического цинка. В 2005г. выручка предприятия составила 4,77 млрд руб., чистая прибыль - 268,221 млн руб., произведено 116 тыс. т цинка. Управление активами группы ЧТПЗ осуществляет компания Arkley Capital S.a'r.l (Люксембург).
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
