IPO "Роснефти" пройдет в середине июля на ММВБ и LSE

По его словам, размещение будет проходить параллельно на двух биржах - Фондовой бирже ММВБ и Лондонской фондовой бирже (LSE). Н. Егоров пояснил, что эмиссионный счет компании открыт в Сбербанке РФ, а Национальный депозитарный центр, являющийся расчетным депозитарием ММВБ, имеет в Сбербанке кастодиальный счет для проведения расчетов при размещении.

Назвав приблизительные сроки размещения, глава депозитария подчеркнул: "Это все, что мы пока можем сообщить". Road-show IPO "Роснефти" начинается 26 июня.

Напомним, что ранее глава Министерства экономического развития и торговли России Герман Греф заявил, что дата проведения IPO "Роснефти" не будет перенесена в связи с ситуацией на российском фондовом рынке. "Колебания на рынке - закономерная вещь, и такие краткосрочные явления не могут определять сроки размещения", - подчеркнул он.

В последнее время российский фондовый рынок сильно лихорадит. Накануне индекс РТС упал на 4,73% до отметки 1469,95 пункта. При этом эксперты утверждают, что снижение котировок на российском рынке акций может продолжиться, так как в настоящее время ситуация во многом зависит от положения дел на американском рынке.

Уставный капитал "Роснефти" равен 90 млн 921 тыс. 740 руб. и разделен на 90 млн 921 тыс. 740 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. 100% акций компании находятся в собственности государства, от лица которого выступает ОАО "Роснефтегаз".

В минувший понедельник, 5 июня, появилась информация, что собрания акционеров всех дочерних обществ ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" (ОАО "НК "Роснефть"), состоявшиеся в заочной форме, одобрили решения о консолидации и утвердили договоры о присоединении дочерних обществ к главной компании.

Внеочередные общие собрания акционеров ОАО "НК "Роснефть", а также ОАО "НК "Роснефть-Краснодарнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Ставропольнефтегаз", ОАО "Юганскнефтегаз", ОАО "Северная нефть", ОАО "Селькупнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Комсомольский НПЗ", ОАО "НК "Роснефть-Туапсинский НПЗ", ОАО "НК "Роснефть-Архангельскнефтепродукт", ОАО "НК "Роснефть-Находканефтепродукт" и ОАО "НК "Роснефть-Туапсенефтепродукт" состоялись 2 июня 2006г. Акционеры обсуждали решение о реорганизации ОАО "НК "Роснефть" в форме присоединения к нему вышеназванных дочерних акционерных обществ (ДАО), как это было предложено их советами директоров 17 апреля 2006г.

Кроме того, сегодня решение о реорганизации компании в форме присоединения к ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" приняли акционеры ОАО "Юганскнефтегаз". Акционеры "Юганскнефтегаза" определили цену выкупа акций компании у акционеров, голосовавших против присоединения к НК "Роснефть" или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу. Цена выкупа по обыкновенным акциям составит 18 млрд 042 млн 226 тыс. 487,52 руб. за акцию, по привилегированным - 12 млрд 629 млн 558 тыс. 541,26 руб. за акцию. Цена выкупа определена в размере рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком ЗАО Независимая Консалтинговая группа "2К Аудит-Деловые консультации" исходя из проведенной международным независимым оценщиком ЗАО "Делойт и Туш СНГ" оценки рыночной стоимости 100% акционерного капитала, отмечается в сообщении.

Напомним, что 76,79% акций основной добывающей "дочки" ЮКОСа - ОАО "Юганскнефтегаз", выставленные на продажу за долги материнской компании, были приобретены ООО "Байкалфинансгруп" 19 декабря 2004г. на аукционе в РФФИ за 9,35 млрд долл. Затем ООО "Байкалфинансгруп" было приобретено "Роснефтью".

Уставный капитал "Юганскнефтегаза" составляет 9 млн 961 тыс. 828,8 руб. и разделен на 43 обыкновенные и 13 привилегированных акций. 31 марта 2006г. НК "Роснефть" увеличила долю принадлежащих ей обыкновенных акций ОАО "Юганскнефтегаз" и довела ее до 100%. До этого момента "Роснефти" напрямую принадлежало 65,12% обыкновенных акций компании. С учетом произведенных изменений доля "Роснефти" в уставном капитале компании увеличилась с 50% до 76,79%.

Как заявляют в "Роснефти", реорганизация проводится с целью логического завершения процесса формирования единой вертикально-интегрированной компании и трансформации в нефтегазовую компанию мирового уровня. Ожидается, что результатом консолидации станет снижение издержек и повышение эффективности системы управления, а также новые возможности по привлечению финансовых средств на мировом рынке капитала, что позволит наращивать масштаб инвестиций в ключевые стратегические проекты развития компании.

Напомним, предприятия НК "Роснефть" в 2005г. добыли 74,6 млн т нефти и газового конденсата, что почти в 3,5 раза превышает показатель добычи в 2004г. Добыча газа выросла почти на 39,2% - до 13,1 млрд куб. м. Объем переработки нефти компанией на НПЗ России в 2005г. составил 22 млн т. Как заявлял ранее президент компании Сергей Богданчиков, НК "Роснефть" в течение 10 лет будет инвестировать в добычу и разведку ежегодно порядка 3 млрд долл. собственных средств и рассчитывает удерживать рост добычи на уровне 7-9%. По словам С.Богданчикова, к 2010г. "Роснефть" планирует выйти на уровень добычи нефти более 100 млн т в год, а к 2015г. - более 140 млн т. Данные показатели будут достигнуты за счет разработки новых проектов и расширения уже существующих в два этапа.