"УралХим" может привлечь до $600 млн в ходе IPO в Лондоне
Компания планирует начать road-show уже 19 апреля 2010г., а объявить цену размещения - 30 апреля 2010г., передает Reuters со ссылкой на осведомленный источник на финансовом рынке.
Ранее сегодня компания сообщила о намерении провести первичное публичное размещение акций. Акции в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) планируется разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE). Для этого компании необходимо получить одобрение британских регуляторов, а также провести допэмиссию акций, которые будут впоследствии конвертированы в GDR.
Объем размещения оценивается примерно в 40% увеличенного (после допэмиссии) акционерного капитала компании.
Андеррайтерами размещения выступают банки Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал" и UBS Investment Bank. Привлеченные в результате IPO cредства пойдут на погашение текущей задолженности компании.
По словам председателя совета директоров "УралХима" Дмитрия Мазепина, проведение IPO позволит компании получить более широкий доступ к капиталу и обеспечит условия для дальнейшего развития.