"УралХим" может привлечь до $600 млн в ходе IPO в Лондоне
Компания планирует начать road-show уже 19 апреля 2010г., а объявить цену размещения - 30 апреля 2010г., передает Reuters со ссылкой на осведомленный источник на финансовом рынке.
Ранее сегодня компания сообщила о намерении провести первичное публичное размещение акций. Акции в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) планируется разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE). Для этого компании необходимо получить одобрение британских регуляторов, а также провести допэмиссию акций, которые будут впоследствии конвертированы в GDR.
Объем размещения оценивается примерно в 40% увеличенного (после допэмиссии) акционерного капитала компании.
Андеррайтерами размещения выступают банки Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал" и UBS Investment Bank. Привлеченные в результате IPO cредства пойдут на погашение текущей задолженности компании.
По словам председателя совета директоров "УралХима" Дмитрия Мазепина, проведение IPO позволит компании получить более широкий доступ к капиталу и обеспечит условия для дальнейшего развития.
ОАО "ОХК "УралХим" - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в РФ и СНГ, располагающая мощностями по производству более 2,7 млн т аммиачной селитры, 2,7 млн т аммиака, 0,8 млн т моно- и диаммонийфосфата, 0,8 млн т сложных удобрений, 0,45 млн т карбамида в год.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
