Экономика⁠, 04 окт 2010, 12:29

Кувейт вложит $1 млрд в IPO азиатской "дочки" AIG

Кувейтский суверенный инвестфонд - Kuwait Investment Authority (KIA) – намерен купить в ходе первичного размещения (IPO) азиатской "дочки" AIG акций на 1 млрд долл. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Суверенный инвестфонд Кувейта, таким образом, станет одним из ключевых инвесторов, участвующих в IPO азиатской страховой компании AIA Group, общая сумма размещения которой, предположительно, составит около 15 млрд долл. Ожидается, что road-show начнется уже на этой неделе, а торги акциями AIA стартуют 29 октября.

Теперь основной вопрос заключается в том, оценят ли участники рынка азиатскую "дочку" AIG в 35,5 млрд долл. В начале лета именно эту сумму предлагала за страховщика Prudential. Правда, затем британская компания попыталась снизить стоимость сделки до 30,4 млрд долл., однако американская компания наотрез отказалась менять условия соглашения. В результате сделка сорвалась, и AIG приняла решение выставить свое азиатское подразделение на продажу. В настоящее время эксперты и участники рынка оценивают компанию в диапазоне от 29,5 до 38,6 млрд долл.

Аналитики говорят и о том, что в IPO китайского AgBank, который сумел привлечь более 22 млрд долл., очень активно поучаствовали именно ближневосточные инвесторы, в том числе KIA и Qatar Investment Authority. Однако маловероятно, что в ходе размещения AIA эти инвесторы купят больше 15-20%. При этом AIG пока так и не приняла решение относительно пакета, который она выставит на продажу. Банкиры, близкие к сделке, сходятся во мнении, что американский страховщик выставит на продажу до 50% в своей азиатской "дочке".

Ранее сообщалось, что American International Group намерена сохранить как минимум 30-процентный пакет акций своей "дочки". При этом, согласно условиям IPO, этот пакет нельзя будет продать на протяжении как минимум года. Координаторами IPO выбраны Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Morgan Stanley.