Рынок США взволновало разорение сырьевого хедж-фонда

В среду торги на фондовом рынке США прошли неровно под влиянием множества факторов самого разного характера. В одних секторах биржевая сессия завершилась повышением акций, в других секторах – понижением. По итогам торгов 3 сентября индекс “голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 15,96 пункта до 11532,88, или на 0,14%. Индекс широкого рынка Standard & Poor"s 500 понизился на 2,59 пункта до 1274,98, или на 0,20%. Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, опустился на 15,51 пункта до 2333,73, или на 0,66%.

Наиболее “громкой" новостью дня стало известие о закрытии крупного хедж-фонда, специализировавшегося на вложениях в товарные фьючерсы и акции компаний сырьевых отраслей. Управляющая компания Ospraie Management сообщила, что закрывает свой главный фонд, Ospraie Fund, ввиду понесенных им больших потерь. Хедж-фонд Ospraie успешно проработал на товарных рынках девять лет, однако “сломался" нынешним летом, в условиях резкого падения цен на сырьевые товары и акций сырьевых компаний. За август стоимость активов Ospraie Fund упала на 26,7%; в результате его потери с начала 2008 г. достигли 38,6% и превысили допустимый порог. Как следствие, управляющая компания решила ликвидировать фонд. По мнению аналитиков товарного и фондового рынков, ликвидация Ospraie Fund, с массовыми распродажами его активов, внесла, вероятно, свой “вклад" в падение котировок товарных фьючерсов и акций сырьевых компаний в последние дни.

В тяжелой ситуации могли оказаться и другие хедж-фонды, сделавшие крупные вложения в сырье. Продажи их активов также могли способствовать падению сырьевых котировок. Завершились ли ликвидационные продажи фондов, пока не ясно, но известный аналитик Джим Креймер (Jim Cramer), ведущий инвестиционную программу на телеканале CNBC, полагает, что, возможно, завершились. Креймер исходит из того, что в среду котировки сырьевых фьючерсов более-менее стабилизировались, а акции нефтяных “голубых фишек" – корпораций Exxon Mobil и Chevron – выросли. Акции Exxon Mobil поднялись по итогам дня на 0,91%, а акции Chevron – на 1,07%. Индекс нефтяной индустрии XOI, который во вторник рухнул на 4,34%, в среду понизился только на 0,12%.

Правда, в среду продолжался активный сброс акций горнодобывающих и металлургических компаний. Индекс сектора добычи золота и серебра XAU упал 3 сентября на 3,48%, после обвала на 6,64% накануне. Индекс сталелитейной отрасли STQ опустился в среду на 1,76%, после падения на 7,03% в предыдущую сессию. Акции единственного металлургического компонента индекса Dow, алюминиевого гиганта Alcoa, упали 3 сентября на 2,17%. По итогам торгов 2 сентября они обвалились на 5,20%.

Зато акции банковско-финансового сектора в среду продолжили рост. Индекс банковской отрасли BKX повысился по итогам дня на 1,50%, после прироста на 2,88% накануне. Индекс сектора брокеров/дилеров XBD, представляющий инвестиционные банки и брокерские компании, вырос в среду на 2,05%. Во вторник XBD повысился на 0,73%.

Индекс домостроительной индустрии DJUSHB понизился в среду на 0,08%. Индекс понизился несмотря на позитивные новости, связанные с жилищным сектором. Вероятно, это понижение явилось следствием умеренной фиксации прибыли после солидного роста домостроительных акций в две предыдущие сессии.

В среду Ассоциация ипотечных банкиров (MBA) сообщила, что на неделе, закончившейся 29 августа, рассчитываемый ею индекс активности в сфере ипотечного кредитования вырос на 7,5% относительно предыдущей недели, до 453,1. Индекс MBA учитывает активность подачи заявлений на кредиты для покупки жилья и активность подачи заявлений на рефинансирование ипотечных кредитов. Индекс, отражающий активность подачи заявлений на кредиты для покупки жилья, вырос на отчетной неделе на 10,5% до 349,0. По подсчетам MBA, средняя ставка стандартного 30-летнего ипотечного кредита с фиксированной ставкой в США понизилась на отчетной неделе до 6,39%, по сравнению с 6,44% на предыдущей неделе.

Руководство компании Home Depot, крупнейшей розничной сети в США по торговле товарами для дома и строительными материалами, заявило в среду, что спад на американском рынке жилья подходит ко “дну". “Мы не думаем, что спад достиг “дна", но полагаем, что уже видим его", - сказал глава Home Depot Фрэнк Блейк (Frank Blake) на деловой конференции. Акции компании, компонента индекса Dow, выросли в среду на 4,49%.

Индекс розничного сектора RLX поднялся на 1,59%.

Правительственная экономическая статистика была представлена в среду данными о заказах американских промышленных предприятий за июль. Министерство торговли США сообщило, что объем промышленных заказов увеличился в июле на 1,3% по сравнению с июнем. Экономисты в среднем прогнозировали повышение на 1,0%. В июне, согласно пересмотренным данным, заказы выросли на 2,1%, а не на 1,7%, как считалось ранее. Заказы на товары длительного пользования выросли в июле на 1,3%, что совпало с предварительными данными, которые были опубликованы 27 августа.

В среду вышел также очередной выпуск “Бежевой книги" ФРС. Составители выпуска констатировали, что во второй половине лета экономическая активность в Америке была слабой.

Крупнейшие мировые автомобильные компании представили в среду данные о своих продажах на рынке США за август. По подсчетам Reuters, основанным на данных автопроизводителей, в августе продажи автомашин в Америке составили 1244993 единицы. Это было на 15,6% меньше, чем в том же месяце прошлого года. В годовом исчислении продажи автомашин в США составили в августе 13,68 млн единиц, против 16,27 млн в том же месяце 2007 г.

Продажи General Motors в США упали в августе на 20,3% относительно того же месяца прошлого года. Продажи Ford Motor упали на 25,5%, продажи Chrysler – на 34,5%. Продажи японской корпорации Toyota на американском рынке понизились на 9,4%. Однако, несмотря на удручающие результаты продаж в августе, General Motors и Toyota отметили некоторые обнадеживающие признаки на рынке. Акции GM, компонента индекса Dow, выросли в среду на 5,82%.

В секторе high-tech настроение в среду было унылое. Компания Corning, крупнейший мировой производитель оптического волокна и стекла для жидкокристаллических дисплеев, понизила прогнозы по доходам и прибыли за текущий квартал. Согласно пояснениям Corning, ухудшение прогнозов обусловлено замедлением продаж ЖК-стекла, которое связано с тем, что у заказчиков накопились избыточные складские запасы этой продукции. Компания Qualcomm, держатель патентов на основные технологии беспроводной связи CDMA и производитель микросхем для мобильных телефонов этого стандарта, сообщила, что, по ее наблюдениям, пользователи мобильной связи стали обновлять свои телефоны через более длительные периоды времени, чем это было раньше. Акции Qualcomm упали в среду на 3,73%, акции Corning обвалились на 12,56%.

Quote.rbc.ru