Российский рынок: игроки ждут данных с рынка труда США

В пятницу, 3 июня, торги на российском рынке акций открылись незначительным снижением. Внешний новостной фон к началу сессии оказался смешанным. Накануне американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. Опубликованная в четверг статистика показала падение числа первичных обращений за пособием по безработице за неделю с 428 тыс. до 422 тыс. (ожидалось сокращение до 417 тыс.), а объем производственных заказов снизился на 1,2% при ожиданиях падения на 1%. С утра в пятницу фьючерсы на индексы США демонстрировали небольшое снижение. По всей видимости, давление на них оказало предупреждение рейтингового агентства Moody's о том, что оно поставит рейтинги США на пересмотр с возможностью понижения, если до середины июля не будет достигнут компромисс в отношении повышения лимита госдолга. На азиатских фондовых биржах в пятницу также не было единого движения индексов. Промышленные металлы на текущий момент преимущественно теряют цену. Нефть пока тоже дешевеет. На 11:30 мск котировки марки Brent колебались около отметки 114,95 долл./барр.

Что касается российского рынка акций, то вскоре после начала торгов оба отечественных индикатора отыграли потери, понесенные на открытии, и даже вышли на положительную территорию. Однако активность игроков пока весьма невысока, не исключено, что часть из них просто выжидают в преддверии публикации статистики с рынка труда США. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ вырос на 0,23% - до 1662,17 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 16,72 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1890,02 пункта (0,37%), RTS Standard - до 11248,05 пункта (0,28%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 110,772 млрд руб., в RTS Standard - 3,644 млрд руб.

Как считают эксперты, в первой половине дня пятницы торги на отечественном фондовом рынке будут спокойными, без резких колебаний индексов при низкой активности игроков. А динамику второй половины сессии определит блок статданных. В 16:30 мск в США выйдут ключевые показатели состояния рынка труда страны в мае. Средний прогноз – рост количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 170 тыс. (после роста на 244 тыс. месяцем ранее), в производственном секторе - на 10 тыс. (после прироста на 29 тыс.). Уровень безработицы при этом может снизиться с 9% до 8,9%. В 18:00 мск будут обнародовано значение индекса деловой активности ISM в непроизводственном секторе за май, которое, предположительно, вырастет с 52,8 до 54 пунктов. В Европе будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг еврозоны, Германии и Великобритании за май. В среднем ожидается, что данные покажут замедление роста активности в отрасли по сравнению с предыдущим периодом.

С точки зрения специалистов "Атона", большая часть пятничных торгов может пройти в рамках консолидации в ожидании публикации показателей рынка труда США, которые должны помочь российскому рынку определиться с направлением среднесрочного движения. При этом как "быки", так и "медведи" готовы перехватить инициативу, полагают экономисты.

По мнению аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, в аутсайдерах пятницы могут оказаться акции банковского сектора. Поводов для роста нет: фьючерсы на индексы США консолидируются, а бумаги банков США накануне выглядели хуже рынка. И действительно, пока российский банковский сегмент демонстрирует динамику хуже рынка. К 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 0,05%, ВТБ - на 0,31%. Однако привилегированные бумаги Сбербанка показывают внушительный рост (+7,33%). По всей видимости, это обусловлено заявлениями главы банка Германа Грефа о том, что банк рассматривает возможности сокращения доли привилегированных акций в капитале вплоть до их полной ликвидации, с конвертацией в обыкновенные в качестве одной из опций. Как подчеркнули аналитики RMG, на сегодняшний день никакого определенного решения на этот счет не принято, но новости окажут позитивное влияние на котировки привилегированных акций банка, которые в настоящее время торгуются с дисконтом в 30% к обыкновенным акциям, между тем как минимальный исторический дисконт составлял 15%.

А вот энергетические компании, напротив, чувствуют себя весьма комфортно. Рост котировок "РусГидро" к 12:30 мск составил 0,13%, Холдинга МРСК - 0,71%, "Интер РАО" - 3,95%, "Мосэнерго" - 1,14%, МОЭСК - 0,01%. ФСК ЕЭС потеряло 1,32% цены.

Вновь спросом пользуются акции "Полюс золота" (+0,75%). Драйвером могло стать сообщение о том, что компания ведет переговоры о слиянии с Newmont Mining, Newcrest Minining и Anglogold Ashanti. Детали пока не раскрываются. С точки зрения аналитиков Банка Москвы, весьма вероятно, что подтверждение факта переговоров о возможном слиянии с авторитетным изданием будет способствовать росту котировок "Полюс золота" в пятницу, которым эксперты, учитывая далеко не стопроцентную вероятность сделки и неплохой рост котировок компании в течение последних недель, советовали бы воспользоваться как возможностью для продажи. "Полиметалл" к 12:30 мск поднялся на 1,53%. "Норникель" - на 0,26%, НЛМК - на 0,30%, "Северсталь" - на 1,48%. ММК подешевел на 0,17%.

Опубликованные в четверг Министерством энергетики США (US Department of Energy) данные показали рост запасов нефти за минувшую неделю на 2,88 млн барр., в то время как ожидалось сокращение на 1,6 млн барр. Возможно, это оказывает определенное давление на нефтяные котировки. В свою очередь удешевление нефти оказывает определенное влияние на акции российских нефтегазовых компаний, которые пока изменяются без единой динамики. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск подешевел на 0,64%, "Транснефть" - на 0,97%, НОВАТЭК - на 0,41%. Капитализация "Газпром нефти" к указанному времени выросла на 2,83%, ЛУКОЙЛа - на 0,15%, "Роснефти" - на 0,48%, "Татнефти" - на 0,43%, "Газпрома" - на 0,23%.

По мнению аналитиков "Уралсиб Кэпитал", на текущий момент "Газпром" остается главным ньюсмейкером рынка акций. Глава компании, выступавший накануне в Риме, весьма оптимистически оценил ее перспективы. В частности, концерн ожидает увеличения экспорта в Европу, а также заключения новых контрактов с Индией и достижения договоренности об экспорте газа в Китай. Сотрудничество в энергетической сфере и особенно перспективы роста экспорта в Европу займут важное место в повестке дня российско-европейского саммита, намеченного на следующую неделю.

Впрочем, как подчеркнули эксперты, невзирая на радужные перспективы, возможность повышения налога на добычу газа пока побуждает инвесторов с осторожностью относиться к акциям компании. Выгоды от увеличения экспорта в Европу достанутся и НОВАТЭКу, поскольку Брюссель, стремящийся снизить зависимость от "Газпрома", настаивает на выдаче экспортной лицензии еще одной компании.

Разнонаправленно пока торгуются и компании телекоммуникационного сектора. Обыкновенные акции "Ростелекома" к 12:30 мск подорожали на 0,97%. Привилегированные подешевели на 0,74%, МТС - на 0,53%.

Прежде чем прогнозировать дальнейшую динамику российского рынка акций большинство экспертов предпочитает дождаться статистики с рынка труда США. Именно реакция фондового рынка США на эти данные и определит настроение инвесторов на рынке акций РФ в начале следующей недели, полагает заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка Олег Шагов. При этом если статистика сильно разочарует инвесторов, отечественному фондовому рынку не удастся избежать снижения в начале следующей недели.

РБК