Экономика⁠, 01 июл 2004, 20:20

ФРГ разместила 3 транша облигаций на долг РФ на € 5 млрд

Германия разместила три транша облигаций, выпущенных в рамках секьюритизации долга РФ на общую сумму около 5 млрд евро, сообщает Reuters со ссылкой на одного из лид-менеджеров выпуска Goldman Sachs & Co. Вторым лид-менеджером является Deutsche bank.

Облигации выпущены в виде сертификатов участия в кредите (CLN) тремя траншами на срок 3, 5 и 10 лет. Первый транш номинирован в евро с плавающей ставкой купона, второй - в евро с фиксированной ставкой, третий - в долларах с фиксированной ставкой.

Доходность трехлетних облигаций будет равняться: шестимесячная ставка Euribor (на сегодняшний день - 2,195% годовых) плюс 3,25%, объем выпуска - 2 млрд евро. Доходность пятилетних облигаций составит 7,75%, а объем выпуска - 1,0 млрд евро. Доходность 10-летних облигаций, которые будут номинированы в долларах США, составит 9,6% при объеме выпуска 2,4 млрд долл.

Доходы от размещения планируется внести в бюджет ФРГ на 2004г. в качестве доходов от приватизации.

rbc.group

Напомним, Standard & Poor's присвоило облигациям рейтинг ВВ+. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило предварительные долгосрочные рейтинги на уровне (P)Ba2 трем сериям облигаций.

rbc.group

Министерство финансов Германии ранее подтвердило факт продажи и сообщило, что доходы от сделки будут внесены в бюджет на 2004г. в качестве доходов от приватизации. "Цель этой сделки для немецкого правительства - немедленно получить деньги вместо полугодовых выплат и растянутых на долгое время выплат процентов, а также перенести часть кредитного риска РФ на рынки капитала", - считают представители банков.

В то же время Минфин РФ заявил, что Германия обсуждала эту сделку с правительством России. "Минфин и правительство в курсе этой операции. Мы считаем, что она в целом соответствует стратегии России на секьюритизацию части долга перед Парижским клубом", - сказал глава долгового департамента Минфина Сергей Колотухин.