Лента новостей
Минстрой выступил против введения социальной нормы энергопотребления 13:56, Общество Медведев посоветовал «Роскосмосу» «меньше рассуждать и больше делать» 13:56, Общество В Житомирской области вандалы разгромили часовню УПЦ 13:55, Общество Новак Джокович в 34-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» 13:45, Спорт Мосгорсуд признал законным заочный арест Браудера 13:41, Общество Военным атташе в Москве показали не устроившую Белый дом ракету 9М729 13:38, Политика Как запустить ресторан с нуля в разгар санкций 13:36, РБК и Samsung СК сообщил о признательных показаниях экс-директора музея во Владимире 13:15, Общество Роспотребнадзор отверг связь обострения болезней с реагентами на дорогах 13:14, Общество Энди Уорхол и поп-арт: как найти вдохновение на дне консервной банки 13:12, Совместный проект СМИ анонсировали рекордный трансфер футболиста «Аякса» в «Барселону» 13:10, Спорт Глава Ингушетии предложил внедрить практику внезапных проверок ТЦ 13:09, Общество Виноват Bitcoin: разработчики крупного блокчейн-проекта лишились работы 13:03, Крипто РАН назвала ошибкой присвоение звания патриарху и извинилась 13:01, Общество Роскомнадзор разблокировал более 130 тыс. сетевых адресов Microsoft 13:00, Технологии и медиа Как мегаполисы борются с пробками с помощью больших данных 12:52, РБК и «Ингосстрах» Bloomberg объявил о смене лидера в рейтинге богатейших британцев 12:51, Экономика Суд признал долги компании группы «Сумма» на 8,5 млрд руб. перед ВТБ 12:48, Общество В Магнитогорске задержали торгующую наркотиками через интернет банду 12:41, Общество Рябков назвал решение США выйти из ДРСМД окончательным 12:37, Политика Акции IBM подорожали на 7%: как компания выбралась из убытков 12:35, Quote Стабильности не существует: как создать сеть бургерных в Санкт-Петербурге 12:26, РБК и «Билайн» Бизнес Врио главы Петербурга ушел с заседания заксобрания после критики депутата 12:24, Политика Средний размер ипотечного кредита в России в 2018 году вырос на 17,5% 12:23, Финансы «Дочка» «Газпрома» назвала общий долг россиян за газ 12:20, Общество Как не заболеть простудой и гриппом 12:17, Спецпроект РБК PINK ФСБ пришла с обысками к начальнику полиции в Чехове 12:09, Общество Искусственный интеллект написал трогательный сценарий рекламного ролика 12:05, РБК и Lexus
"Евросеть" планирует разместить около 40% акций в ходе IPO на LSE
Экономика, 01 апр 2011, 06:21
0
"Евросеть" планирует разместить около 40% акций в ходе IPO на LSE
Российский сотовый ритейлер "Евросеть" планирует разместить в ходе первичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) около 40% акций, из них 35% - бумаги, принадлежащие структурам предпринимателя Александра Мамута. Об этом пишет сегодня газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в инвестбанках.

По их словам, Alpazo Ltd. (зарегистрирована на Кипре, бенефициаром компании является акционер "Евросети" Александр Мамут) может привлечь от 945 млн долл. до 1 млрд 155 млн долл. Также сообщается, что организаторы IPO оценили компанию в 2,7-3,3 млрд долл. Источник "Ъ", близкий к размещению, уточнил, что он "может быть скорректирован, но незначительно".

Ранее финансовый директор "Евросети" Дмитрий Мильштейн заявлял, что компания готовила к размещению весной или осенью 2011г. до 30% акций. Аналитики оценивали капитализацию ритейлера в диапазоне 2,6-3,5 млрд долл.

Ранее сообщалось, что "Евросеть" планирует привлечь в ходе первичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) около 140 млн долл. путем продажи дополнительных акций.

В ходе размещения будут предложены глобальные депозитарные расписки (GDR) на обыкновенные акции голландской Euroset Holding NV (материнская компания "Евросети"). При этом основную долю IPO составят не бумаги допэмиссии, а акции Euroset Holding, принадлежащие кипрской Alpazo Ltd.

"Евросеть" 22 марта 2011г. объявила о намерении провести первичное размещение акций (IPO) и пройти процедуру листинга GDR (глобальные депозитарные расписки) на Лондонской фондовой бирже.

Как сообщалось, предложение будет включать обыкновенные акции в форме GDR компании Euroset Holding N.V. (материнская компания "Евросети") и обыкновенные акции в форме GDR компании Alpazo Limited. Привлеченные в ходе IPO средства "Евросеть" планирует направить на развитие собственной розницы и корпоративные цели.

В качестве глобальных координаторов и букраннеров выступят Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs International и VTB Capital.

В августе 2008г. Rambert Management Limited (BVI) выкупила 100-процентную долю ООО "Торговый дом "Евросеть" у основателей Евгения Чичваркина и Тимура Артемьева. В октябре 2008г. "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") официально подтвердил приобретение своей дочерней компанией Morefront Holdings Ltd. 49,9% "Евросети" у компании Rambert Management Ltd., контролируемой ANN Capital Management Fund Александра Мамута, примерно за 226 млн долл. На сегодня бенефициарами "Евросети" являются инвестиционная компания ANN предпринимателя Александра Мамута (50,1%) и ОАО "ВымпелКом" (49,9%).

ГК "Евросеть", основанная в 1997г., - крупнейшая компания, работающая на рынке сотового ритейла РФ и СНГ (сеть салонов связи "Евросеть"), дилер операторов связи. В группу входят ООО "Торговый дом "Евросеть", ООО "Евросеть-Ритейл", ООО "Евросеть-Логистик". Основными направлениями деятельности компании являются розничная торговля сотовыми телефонами, цифровыми фотоаппаратами, телефонами DECT, персональным аудио, аксессуарами, подключение к операторам связи и оказание информационных услуг клиентам.

По данным на начало 2011г., сеть компании насчитывает более 4,3 тыс. магазинов, расположенных в 1 тыс. 373 городах России и странах СНГ. Чистая прибыль "Евросети" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2010г. по сравнению с 2009г. увеличилась в 4,8 раза - до 5 млрд 575 млн руб., сообщили в пресс-службе компании.

Выручка в отчетный период достигла 61 млрд 907 млн руб., что на 12,2% больше, чем годом ранее. Показатель EBITDA вырос в 1,8 раза - до 8 млрд 370 млн руб. Рентабельность по EBITDA по итогам 2010г. составила 13,5% против 8,1% в 2009г. Общий долг "Евросети" за 2010г. увеличился на 0,8% - до 10 млрд 501 млн руб. Чистый долг ритейлера вырос на 2,9% - до 8 млрд 338 млн руб.