Британская Prudential купила азиатский бизнес AIG за $35,5 млрд
Сегодня британская страховая компания Prudential Plc. объявила о покупке азиатского актива американской корпорации - компании AIA Group Limited. Сумма сделки составляет 35,5 млрд долл. Из этой суммы 25 млрд долл. будут уплачены наличными, а 10,5 млрд долл. - в виде ценных бумаг британского страховщика.
Для финансирования сделки британская компания намерена привлечь 20 млрд долл. путем размещения ценных бумаг среди существующих акционеров и 5 млрд долл. - путем выпуска приоритетных долговых обязательств. Андеррайтерами выпуска выступают Credit Suisse, HSBC и J.P.Morgan.
Объединенная компания займет лидирующие позиции на страховом рынке в азиатских странах, а сама Prudential станет крупнейшим иностранным страховщиком в этом регионе.
Сделка и выпуск ценных бумаг должны получить одобрение акционеров компании, а также соответствующих регуляторных органов. Завершение сделки планируется в III квартале 2010г.
После завершения сделки AIG направит 9 млрд долл. полученных средств на погашение задолженности перед Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка. Кроме того, компания получит около 11% в обновленной после поглощения AIA Group британской Prudential. Эту долю AIG планирует через некоторое время продать и выручить за нее 10,5 млрд долл.
Это далеко не первый актив, который AIG продала в последнее время, однако пока самый крупный из тех, что были выставлены на продажу. В апреле 2009г. AIG договорилась о продаже своего бизнеса по автострахованию 21st Century Insurance Group швейцарской страховой компании Zurich Financial Services Group за 1,9 млрд долл. Банковское подразделение в России - ООО "АИГ банк" - было еще в июне продано Banque PSA Finance SA, являющемуся финансовым подразделением французского автоконцерна PSA Peugeot Citroen.
В сентябре 2009г. за 500 млн долл. гонконгской Pacific Century Group была продана часть бизнеса AIG по управлению активами. В октябре прошлого года компания продала свою тайваньскую "дочку" по страхованию жизни Nan Shan Life Insurance Company Ltd. консорциуму инвесторов за 2,15 млрд долл.
Реструктуризация, сокращение расходов и продажа активов приносят определенный эффект: чистые убытки AIG за 2009г. сократились более чем в 8 раз и составили 12,2 млрд долл., тогда как годом ранее компания получила чистые убытки в размере 99,7 млрд долл. Однако пока компании не удается вернуться к прибыльности.
Напомним, что осенью 2008г. финансовый кризис и рискованные ставки на деривативы чуть было не привели к банкротству некогда крупнейшей частной страховой корпорации в мире. Правительство США, посчитав AIG системно значимым финансовым институтом, спасло компанию за счет кредитного пакета общей стоимостью 180 млрд долл. В результате правительство получило контроль над 80% страховщика, обязав компанию провести реструктуризацию, в результате которой значительную часть активов AIG планируется распродать, чтобы вернуть долги государству.
Экстренное спасение AIG, а также ряда других крупных организаций за счет налогоплательщиков породило специальный термин "too big to fail" (слишком крупный для банкротства) и вызвало дискуссию о необходимости более жесткого финансового регулирования и дробления слишком больших финансовых компаний.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
