Как торговать акциями западных компаний вопреки санкциям

В 2022 году российским инвесторам был закрыт доступ к зарубежным финансовым рынкам. Кроме того, капиталы многих инвесторов из России были заморожены зарубежными клиринговыми центрами на неопределенный срок. Учитывая сложную геополитическую ситуацию, ожидать разморозки активов, а также открытия финансовых рынков для инвесторов из РФ в ближайшей перспективе не приходится.

Между тем, 2022/23 год, с точки зрения инвесторов, является очень привлекательным для покупки акций как российских, так и зарубежных компаний, которые в период кризиса сильно упали в цене. Такие периоды в мировой экономике принято считать «золотыми» для инвесторов, поскольку дешевая стоимость акций позволяет в будущем получить высокую прибыль. Однако перед российскими инвесторами встает сразу 2 проблемы, которые в текущих условиях решить практически невозможно:

• Как купить акции зарубежных компаний?
• Как защитить капитал от повторной заморозки?

Даже в том случае, если российским инвесторам вновь откроют доступ к мировым финансовым рынкам и позволят торговать акциями, ETF, индексами и другими западными инструментами, нет никаких гарантий, что блокировка или заморозка активов не повторится вновь. Это глобальная проблема, которая касается не только российских, но и инвесторов других стран, которые потенциально могут стать заложниками западных санкций, эмбарго и других ограничений. Например, некоторые страны СНГ могут попасть под удар за поддержку РФ. Это могут быть как страны Азии, такие как Иран или Сирия, а также Китай, являющийся прямым геополитическим конкурентом США.

Токенизация — один из главных трендов крипторынка в последние годы. В процессе токенизации создается запись, удостоверяющая права на объект материального мира. При этом выпускают токен, который «регистрируется» с помощью блокчейна. Например, токенизированные активы или акции могут выпускаться в сети Ethereum. В таком случае это могут быть токены стандарта ERC20, отражающие реальную стоимость акции конкретной компании.

Предположим, что акция компании Apple стоит $140. Это означает, что ее токенизированная копия будет стоить столько же и повторять рыночную динамику базового актива. Преимущество токенизированных активов заключается в том, что торговля ими позволяет в обход санкций инвестировать в потенциальный рост западных компаний, как только мировая экономика выберется из рецессии.

Торги токенизированными акциями проходят на криптобиржах. В частности, в январе 2023 года состоится запуск торгов акциями зарубежных компаний в токенизированном виде на торговой площадке Billium. Она зарегистрирована в Турции и имеет лицензию сервиса обработки платежей в ОАЭ.

Таким образом, благодаря токенизированным акциям, удалось обойти и решить две основные проблемы для российских инвесторов:

• Появилась возможность торговать активами зарубежных компаний.
• Не бояться блокировки и заморозки активов, поскольку токенизированные акции децентрализованы и хранятся на блокчейне Ethereum.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.