Основатель фонда PIMCO заявил о переходе на работу к конкурентам

Один из основателей инвестфонда PIMCO Билл Гросс (Фото: REUTERS 2014)

Преемник Гросса в PIMCO будет объявлен в ближайшие часы. Источники Reuters сообщили, что Гросса должны были уволить завтра, но он опередил события и подал в отставку сегодня. Гросс покидает PIMCO без выходного пособия, после того как неоднократно грозил своим уходом из-за разногласий с руководителями компании, рассказали источники.

«У Билла Гросса прекрасная многолетняя репутация успешного инвестора. У него есть идеи и видение, как справляться со все более рискованными условиями на рынках. Для этого Гросс сконцентрируется на макростратегиях без привязки к каким-либо ориентирам и бенчмаркам», – заявил глава Janus Capital Ричард Вейл. Он работал с Гроссом в PIMCO в с 1996 по 2010 годы сначала на должности главного советника, а затем в статусе управляющего директора и главы инвестиционного подразделения (Chief Investment Offficer).

Офис Гросса будет располагаться в Ньюпорте, штат Калифорния. Там же находится штаб-квартира PIMCO.

В Janus Capital Гросс присоединится к нобелевскому лауреату по экономике Майрону Шоулзу, который в июле этого года занял пост главного инвестиционного стратега. Шоулз в 1997 году получил Нобелевскую премию за создание модели оценки деривативов, которая получила широкое распространение в мире финансов и инвестиций. Но Шоулз известен не только этим: он был одним из основателей хедж-фонда Long Term Capital Management (LTCM), который потерпел крах в 1998 году после августовского дефолта в России.

После того, как было объявлено о назначении Гросса в Janus Capital, акции этой компании выросли на 37% на торгах premarket. Владелец PIMCO – немецкая страховая компания Allianz – на торгах во Франкфурте подешевела на 4,7%. В последний раз столь сильное падение акций Allianz было зафиксировано более года назад.

Сейчас под управлением Janus Capital находятся активы на $178 млрд. Штаб-квартира компании расположена в Денвере.

Гросс был одним из основателей PIMCO в 1971 году. До своего ухода в Janus Capital он был управляющим директором PIMCO и отвечал за ее инвестиции.

PIMCO считается одной из крупнейших инвестиционных компаний, фонды которой специализируются на облигациях. По сведениям Bloomberg, активы крупнейшего фонда – Total Return Fund  составляют $221,6 млрд. Инвесторы выводили из него деньги на протяжении 16 месяцев подряд, отмечает Bloomberg, а доходность фонда отставала от конкурентов. В августе отток капитала из него достиг $3,9 млрд. Всего за 16 месяцев фонд потерял $68 млрд. 

В последнее время PIMCO оказалась в центре внимания со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Регулятор заподозрил один из фондов Total Return ETF – в завышении стоимости приобретенных им ценных бумаг. SEC полагает, что фонд покупал ценные бумаги, исходя из одной оценки, а в отчетность вносил уже завышенную стоимость. Таким образом, полагает регулятор, фонд мог вводить своих инвесторов в заблуждение относительно своей доходности. 

Неуживчивый Гросс 

Внезапный добровольный уход Гросса из PIMCO мог помочь финансисту «сохранить лицо». В эфире американского телеканала CNBC журналист Дэвид Фабер со ссылкой на анонимные источники заявил, что PIMCO готовила увольнение Гросса 27 сентября. В качестве причины собеседники Фабера назвали «непредсказуемое поведение» топ-менеджера. Кроме того, другие сотрудники угрожали покинуть компанию, если Гросс продолжит в ней работать.

Гросс известен своим авторитарным характером. Особую известность приобрел его конфликт с бывшим главой компании и одним из CIO (другим был сам Гросс) Мохаммедом Эль-Эрианом в начале 2014 года. В результате Эль-Эриан, который работал в PIMCO с 1999 года, решил ее покинуть. Особую остроту ситуации добавляло то, что Эль-Эриан считался наиболее вероятным преемником Гросса. 

В феврале The Wall Street Journal опубликовала большой материал о внутренней культуре PIMCО. В нем также приводились подробности ссор Гросса и Эль-Эриана. Например, во время одной из перепалок раздраженный Госс спросил Эль-Эриана о том, каков его опыт в инвестициях, на что его собеседник заявил, что устал за ним «подчищать». Кроме того, в статье со ссылкой на нескольких сотрудников PIMCO утверждалось, что у Гросса чрезмерно авторитарный характер, а обстановка в компании не является «дружественной».

В марте Госс через СМИ обвинил Эль-Эриана в попытке подорвать его позиции в PIMCO. Основатель компании тогда предположил, что автором скандального текста в The Wall Street Journal был сам Эль-Эриан. Кроме того, основатель PIMCO намекнул, что телефон Эль-Эриана мог прослушиваться.  Представитель Гросса позже дезавуировал слова Гросса, но допустил, что телефонные разговоры в PIMCO действительно могли записываться.