«Роснефть» с декабря заняла на рынке более 1 трлн руб.
Решение разместить восемь выпусков облигаций номиналом от 25 млрд до 100 млрд руб. в компании приняли 23 января. Ставка первого купона по всем выпускам установлена на уровне 11,9% годовых. Сроки обращения облигаций от шести до десяти лет. Сбор заявок на ценные бумаги прошел 23 января с 16:00 до 17:00 мск, отмечает Интерфакс.
Размещение облигаций потребовалось для финансирования производственной программы и проектов компании и не предусматривает приобретение иностранной валюты, говорится в сообщении на сайте «Роснефти». «До осуществления расчетов с поставщиками, подрядчиками и кредиторами все рублевые средства будут находиться на рублевых счетах и депозитах уполномоченных банков», – отмечается в пресс-релизе.
В декабре «Роснефть» за несколько дней выпустила и разместила облигации на рекордную для российского рынка сумму 625 млрд руб. В то же время ЦБ успешно провел два валютных аукциона на общую сумму $6,9 млрд, что вызвало предположения о возможной покупке валюты нефтяной компанией. Однако глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил тогда, что компания разместила рублевые облигации только для финансирования своих проектов на территории России и не планирует покупать на эти средства иностранную валюту.
Вчера размещение происходило по декабрьскому сценарию: его провел по закрытой подписке ВБРР, на сбор заявок компании снова потребовался всего час, покупатели опять неизвестны, говорит руководитель дирекции анализа долговых инструментов «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин. Основная разница заключается только в том, что использование этих бумаг в рублевом РЕПО при ключевой ставке 17% (и стоимости заимствований в 11,9%) даст отрицательный финансовый результат. Поэтому непосредственно сейчас эти деньги на курс рубля сильного влияния не окажут, рассуждает Дудкин. Зато новые выпуски после включения в ломбардный список ЦБ могут быть использованы в привлечении средств через валютное РЕПО. На последнем аукционе, прошедшем 26 января, средневзвешенная ставка составила 0,68% годовых.
ВЭБ, Сбербанк и Газпромбанк не участвовали в выкупе бумаг на 625 млрд руб., говорили в декабре их представители. ВТБ от комментариев отказывался, хотя именно его называли одним из покупателей источники РБК и «Коммерсанта». Вчера представители ВТБ и ВЭБа отказались от комментариев, в Сбербанке и Газпромбанке не ответили на запрос РБК.
Вряд ли размещение облигаций спровоцирует панику на рынке, считает старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков: «В середине декабря было совещание в правительстве с экспортерами, там достигнуты договоренности по объему конвертации, поэтому, думаю, рубли останутся рублями».В феврале 2015 года «Роснефти» предстоит погасить остаток долга около $7 млрд. Ранее компания сообщала, что выплатила такую же часть долга в декабре. 
Купить облигации на 400 млрд руб. сейчас может тот же участник рынка, который приобрел облигации компании на 625 млрд руб. в декабре.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
