Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Месси побил рекорд Пеле. Что происходит на ЧМ Спорт, 22:50
Сохранить и приумножить: как управлять капиталом эффективнее РБК и Сбер, 22:35
Минфин в ноябре потратил ₽300 млрд из ФНБ на покрытие дефицита бюджета Экономика, 22:31
МЧС назвало основной версию о взрыве самогонного аппарата в доме в Рязани Общество, 22:24
Посол в США рассказал, что еще 30 дипломатов покинут страну из-за виз Политика, 22:17
В ДНР сообщили о погибших при обстреле центра Донецка Политика, 22:16
Выигрыш в лотерею: как не потерять большую часть случайного капитала РБК и Столото, 22:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Большие данные для роста продаж: как узнать клиентов и конкурентов РБК и СберАналитика, 22:11
МИД ввел санкции против 200 канадцев Политика, 22:05
Нидерланды — Аргентина. Онлайн матча 1/4 финала ЧМ Спорт, 22:00
Как коллекционировали классику в России: от Петра I до частных галерей РБК и Амарант, 21:48
Лучшие моменты матча 1/4 финала ЧМ Хорватия — Бразилия. Видео Спорт, 21:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:47
Общество немецкого языка назвало словом года «поворотный момент» Политика, 21:41
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Бизнес ,  
0 

«Уралкалий» занял $1,7 млрд на выкуп своих акций у ОНЭКСИМа

Профинансировать сделку по выкупу акций «Уралкалия», принадлежащих группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, может Сбербанк. Как стало известно РБК, «Уралкалий» привлек у него для этих целей $1,7 млрд из кредитной линии, одобренной в марте
Фото: Евгений Асмолов/ТАСС
Фото: Евгений Асмолов/ТАСС

«Уралкалий» готовится к сделке по выкупу собственных акций у группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. Для этого компания привлекла $1,7 млрд у Сбербанка, рассказал РБК источник, знакомый с условиями сделки. О том, что ее готов профинансировать Сбербанк, в субботу со ссылкой на источники в банковских кругах также сообщил «Интерфакс».

Кредит выдан в рамках кредитной линии на $3,9 млрд, получение которой собрание акционеров «Уралкалия» одобрило в марте. Под нее компания заложила пакет квазиказначейских акций в 20,1%. Тогда «Уралкалий» сообщал, что планирует направить деньги на рефинансирование займов и общекорпоративные цели. Источник, знакомый с акционерами «Уралкалия», в мае говорил РБК, что эта линия может быть использована для выкупа пакета ОНЭКСИМа в «Уралкалии», а также акций у миноритариев.

Сейчас ОНЭКСИМу принадлежит 20% компании, «Уралхиму» Дмитрия Мазепина — 19,99%, остальное — квазиказначейский пакет на балансе «дочки» компании «Уралкалий-Технология». В декабря 2015 года «Уралкалий» одобрил проведение делистинга своих акций с Лондонской биржи, но небольшой пакет его акций еще торгуется на Московской бирже.

Представители Сбербанка и «Уралхима» от комментариев отказались, представитель ОНЭКСИМа не предоставил комментария на момент публикации. Представитель «Уралкалия» заявил, что слухов не комментирует. «Компания проводит buyback — до 4% акций. Другие действия требуют новых корпоративных одобрений. Пока таковых нет», — сказал он.

О том, что ОНЭКСИМ может продать акции «Уралкалия», в начале июня сообщал Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Окончательное решение по этому поводу ОНЭКСИМ тем не менее не принял, утверждают двое собеседников РБК, близких к акционерам «Уралкалия». Структуру возможной сделки они не комментируют, но утверждают, что это точно будет не прямая продажа акций Мазепину.

Пакет ОНЭКСИМа в «Уралкалии» заложен по сделке РЕПО: ранее кредитором был ВТБ, но в этом году ОНЭКСИМ рефинансировал этот кредит в Сбербанке, рассказывал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. «Уралхим» может погасить этот долг и забрать себе акции, полагает один из собеседников РБК. Дмитрий Мазепин, таким образом, станет основным собственником компании. Мазепин не планирует предлагать ОНЭКСИМу премию к текущей цене акций «Уралкалия» на бирже, говорит собеседник РБК. Капитализация «Уралкалия» на Московской бирже — 558 млрд руб., или $8,5 млрд (по курсу на пятницу, 18 июня). Таким образом, пакет ОНЭКСИМа стоит сейчас $1,7 млрд.

«Уралхим» и ОНЭКСИМ стали владельцами «Уралкалия» в 2013 году, выкупив 48,75% акций компании у Сулеймана Керимова. «Уралхим» занял на покупку своей доли около $4 млрд. Сколько заплатил тогда ОНЭКСИМ, неизвестно. Bloomberg в начале июня писал, что группа хотела бы вернуть инвестированные в «Уралкалий» $4 млрд. По расчетам «Ведомостей», с момента покупки ОНЭКСИМ мог получить от «Уралкалия» 1,04 млрд руб. дивидендов. Кроме того, в рамках обратного выкупа акций холдинг Михаила Прохорова продал около 7% «Уралкалия» примерно за $700 млн.

Мазепин планирует сделать «Уралкалий» частной компанией, перевести кредиты, взятые на покупку его акций, на операционный уровень и обслуживать их из денежного потока компании, а не за счет ее дивидендов, как сейчас, говорит один из собеседников РБК. В зависимости от цен на удобрения «Уралкалий» сможет расплатиться с кредитами за 3–7 лет, после чего компания станет «генератором кэша», рассуждает он. Но долговая нагрузка «Уралкалия» уже высока: на конец 2015 года она составляла 2,8 EBITDA (чистый долг — $5,4 млрд).

В подготовке материала участвовал Тимофей Дзядко

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
2,3% - вот это прибавка!
10,3% - вот это выигрыш!
Вот это ОТКРЫТИЕ
Авторы
Теги
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.