Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

«Уралкалий» занял $1,7 млрд на выкуп своих акций у ОНЭКСИМа

Профинансировать сделку по выкупу акций «Уралкалия», принадлежащих группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, может Сбербанк. Как стало известно РБК, «Уралкалий» привлек у него для этих целей $1,7 млрд из кредитной линии, одобренной в марте
Фото: Евгений Асмолов/ТАСС
Фото: Евгений Асмолов/ТАСС

«Уралкалий» готовится к сделке по выкупу собственных акций у группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. Для этого компания привлекла $1,7 млрд у Сбербанка, рассказал РБК источник, знакомый с условиями сделки. О том, что ее готов профинансировать Сбербанк, в субботу со ссылкой на источники в банковских кругах также сообщил «Интерфакс».

Кредит выдан в рамках кредитной линии на $3,9 млрд, получение которой собрание акционеров «Уралкалия» одобрило в марте. Под нее компания заложила пакет квазиказначейских акций в 20,1%. Тогда «Уралкалий» сообщал, что планирует направить деньги на рефинансирование займов и общекорпоративные цели. Источник, знакомый с акционерами «Уралкалия», в мае говорил РБК, что эта линия может быть использована для выкупа пакета ОНЭКСИМа в «Уралкалии», а также акций у миноритариев.

Сейчас ОНЭКСИМу принадлежит 20% компании, «Уралхиму» Дмитрия Мазепина — 19,99%, остальное — квазиказначейский пакет на балансе «дочки» компании «Уралкалий-Технология». В декабря 2015 года «Уралкалий» одобрил проведение делистинга своих акций с Лондонской биржи, но небольшой пакет его акций еще торгуется на Московской бирже.

Представители Сбербанка и «Уралхима» от комментариев отказались, представитель ОНЭКСИМа не предоставил комментария на момент публикации. Представитель «Уралкалия» заявил, что слухов не комментирует. «Компания проводит buyback — до 4% акций. Другие действия требуют новых корпоративных одобрений. Пока таковых нет», — сказал он.

О том, что ОНЭКСИМ может продать акции «Уралкалия», в начале июня сообщал Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Окончательное решение по этому поводу ОНЭКСИМ тем не менее не принял, утверждают двое собеседников РБК, близких к акционерам «Уралкалия». Структуру возможной сделки они не комментируют, но утверждают, что это точно будет не прямая продажа акций Мазепину.

Пакет ОНЭКСИМа в «Уралкалии» заложен по сделке РЕПО: ранее кредитором был ВТБ, но в этом году ОНЭКСИМ рефинансировал этот кредит в Сбербанке, рассказывал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. «Уралхим» может погасить этот долг и забрать себе акции, полагает один из собеседников РБК. Дмитрий Мазепин, таким образом, станет основным собственником компании. Мазепин не планирует предлагать ОНЭКСИМу премию к текущей цене акций «Уралкалия» на бирже, говорит собеседник РБК. Капитализация «Уралкалия» на Московской бирже — 558 млрд руб., или $8,5 млрд (по курсу на пятницу, 18 июня). Таким образом, пакет ОНЭКСИМа стоит сейчас $1,7 млрд.

«Уралхим» и ОНЭКСИМ стали владельцами «Уралкалия» в 2013 году, выкупив 48,75% акций компании у Сулеймана Керимова. «Уралхим» занял на покупку своей доли около $4 млрд. Сколько заплатил тогда ОНЭКСИМ, неизвестно. Bloomberg в начале июня писал, что группа хотела бы вернуть инвестированные в «Уралкалий» $4 млрд. По расчетам «Ведомостей», с момента покупки ОНЭКСИМ мог получить от «Уралкалия» 1,04 млрд руб. дивидендов. Кроме того, в рамках обратного выкупа акций холдинг Михаила Прохорова продал около 7% «Уралкалия» примерно за $700 млн.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Мазепин планирует сделать «Уралкалий» частной компанией, перевести кредиты, взятые на покупку его акций, на операционный уровень и обслуживать их из денежного потока компании, а не за счет ее дивидендов, как сейчас, говорит один из собеседников РБК. В зависимости от цен на удобрения «Уралкалий» сможет расплатиться с кредитами за 3–7 лет, после чего компания станет «генератором кэша», рассуждает он. Но долговая нагрузка «Уралкалия» уже высока: на конец 2015 года она составляла 2,8 EBITDA (чистый долг — $5,4 млрд).

В подготовке материала участвовал Тимофей Дзядко

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07)
Инвестиции, 20 фев, 17:07
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06)
Инвестиции, 20 фев, 17:07
Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Наполеона и Гитлера Политика, 06:02
Белый дом счел кредиты не лучшим способом помочь Украине Политика, 05:41
Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из России Бизнес, 05:13
Право погребения на воинских кладбищах распространят на бойцов Росгвардии Политика, 05:01
«Коммерсантъ» узнал причину уголовных дел на руководство общества глухих Общество, 04:30
После нападения в Германии скончался второй украинский баскетболист Спорт, 04:19
МВД проверит данные об угрожавшем насилием учителе в Каменск-Уральском Общество, 04:10
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Байден поручил привлечь внимание к «невменяемости» Трампа Политика, 03:36
Захарова ответила на претензии Сеула по поводу автомобиля для Ким Чен Ына Политика, 02:54
NYT сообщил о сотнях украинских пленных при отступлении из Авдеевки Политика, 02:35
США в третий раз наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Газе Политика, 02:21
Суд запретил проецировать кадры с Украины на посольство России в Берлине Политика, 02:02
США предупредили о выборе Украины насчет отступления из городов Политика, 01:33
«Мегамаркет» скрыл часть книг из-за «пропаганды ЛГБТ» Политика, 01:16