Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Uber скрыла мощную кибератаку с кражей данных 57 млн клиентов и водителей 03:58, Технологии и медиа Семьям погибших в авиакатастрофе в Хабаровском крае выплатили 5 млн руб. 03:54, Общество Ведущего Чарли Роуза уволили с CBS после обвинений в домогательствах 03:36, Общество Полиция нашла новую улику по делу создателя датского «Наутилуса» 03:33, Общество «Нелюбовь» Звягинцева номинировали на премию Independent Spirit Awards 03:10, Общество В Тбилиси подозреваемые в терроризме открыли огонь по спецназу 03:03, Общество Толстой попросил проверить фильм добровольца АТО «Война ради мира» 02:51, Общество Трамп вступился за обвиняемого в домогательствах кандидата в сенаторы 02:39, Общество Трамп назвал слияние AT&T и Time Warner «не очень хорошим для страны» 02:11, Бизнес МВД Украины заявило о побеге Игоря Плотницкого в Россию 01:58, Политика Порошенко созвал заседание СНБО после блокировки силовиками Луганска 01:44, Политика СМИ узнали о прибывших в Луганск военных из ДНР на грузовиках «Урал» 01:13, Политика «Севилья» отыгралась со счета 0:3 в матче с «Ливерпулем» 00:55, Спорт В «Новой газете» пообещали обжаловать выписанный судом штраф Али Ферузу 00:49, Общество Трамп назвал «отличным» свой телефонный разговор с Путиным 00:24, Политика Госдума обяжет операторов связи блокировать номера «телефонных минеров» 00:14, Политика На Украине 48 человек признали виновными в преступлениях на Евромайдане 00:07, Политика Холдинг Мамута решил создать собственный онлайн-кинотеатр 00:05, Технологии и медиа Минфин предложил конкурентам «Роснефти» подождать налоговых льгот 3 года 00:03, Бизнес Правительство попросило засекретить работу банков с оборонкой 00:01, Финансы СМИ узнали о сути претензий французских силовиков к Сулейману Керимову 21 ноя, 23:44, Политика В Белом доме рассказали о телефонном разговоре Трампа и Путина 21 ноя, 23:42, Политика «Источник не искали»: откуда тянется радиационный след рутения-106 21 ноя, 23:24, Общество Суд оштрафовал автора «Новой газеты» Али Феруза на 5 тыс. руб. 21 ноя, 23:21, Общество Путин обсудил с главой Египта проекты в атомной энергетике 21 ноя, 23:02, Политика В центре Киева произошли столкновения из-за палаток на Майдане 21 ноя, 22:56, Общество В Совфеде рассказали о мерах по освобождению Керимова во Франции 21 ноя, 22:30, Политика Международная федерация хоккея разрешила Зарипову вернуться на лед 21 ноя, 22:24, Спорт
Крупнейший в России производитель угля привлек кредит в $1 млрд
Бизнес, 19 фев, 2016 20:17
0
Крупнейший в России производитель угля привлек кредит в $1 млрд
Обвал цен на энергоуголь вынудил СУЭК рефинансировать часть задолженности. Для этих целей компания привлекла кредит в $1 млрд с возможностью увеличения займа еще на $300 млн, если уголь продолжит дешеветь
Участок сухого обогащения и переработки угля (Фото: «РИА Новости»)

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) Андрея Мельниченко в пятницу сообщила о завершении привлечения синдицированного кредита в $1 млрд. Заем состоит из двух траншей со сроками погашения пять и семь лет и обеспечен экспортной выручкой компании. Средства привлекаются для рефинансирования текущей задолженности и общекорпоративных целей, говорится в пресс-релизе компании.

По графику в 2016 году СУЭК предстоит выплатить $1,4 млрд, пояснил представитель компании: привлеченные средства позволят выполнить план рефинансирования 2016 года и перенести основные выплаты на 2018–2020 годы. На конец 2015 года чистый долг СУЭК составлял $2,8 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA — 2,96. Остальные выплаты будут осуществляться за счет свободного денежного потока, добавил собеседник.

Условия кредитного соглашения СУЭК не раскрывает, представитель компании отметил лишь, что деньги привлекаются по плавающей ставке. По данным «Интерфакса», она может составлять LIBOR+3,7%. По состоянию на 30 сентября 2015 года, согласно презентации компании, эффективная ставка обслуживания текущего долга составляла 3,44%.

Уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили ING Bank N.V., Unicredit Bank Austria AG, АО «Альфа-б​​анк», Commerzbank AG, Rabobank London, Сбербанк, Societe Generale в лице SGBT Asset Based Funding S.A. и Росбанк, Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC и Нордеа Банк. Координаторы — ING и Unicredit. Новый кредит был одобрен другими кредиторами СУЭК.

СУЭК — крупнейший производитель угля в России, по запасам (5,61 млрд т) занимает пятое место в мире. Андрею Мельниченко принадлежит 92,2% акций компании. В группу входят 29 угледобывающих предприятий, семь обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино, Мурманский морской торговый порт и ремонтно-механические заводы в восьми регионах России.

Компания рефинансируе​т долги на фоне обвала цен на энергетический уголь. За первое полугодие 2015 года сырье подешевело на 24% (с 2011 года цены упали вдвое), выручка СУЭК снизилась на 16%, до $2,1 млрд, показатель EBITDA составил $512 млн (-0,4%). Второе полугодие было еще хуже: цены на энергетический уголь снизились еще на 30% (финансовые показатели компания еще не раскрывала).

В отрасли у СУЭК была не самая высокая нагрузка в прошлом году. Например, у «Распадской» (82% принадлежит Evraz) соотношение долга к EBITDA по итогам первого полугодия 2015 года составляло 7. Самый низкий показатель был у Кузбасской топливной компании Игоря Прокудина — 1,7 (на 30 сентября 2015 года).

СУЭК ожидает, что следующие два года цены на энергетический уголь будут расти п​​римерно по 1,5% в год. Но этого может и не произойти, если Китай снизит потребление сырья, говорит аналитик БКС Олег Петропавловский. На этот случай компания, впрочем, тоже подстраховалась — кредитное​ соглашение с синдикатом предусматривает возможность увеличения суммы займа до $1,3 млрд.