Миллиарды на Индию: почему «Роснефть» с партнерами приобрели Essar Oil
Завод для «Роснефти»
«Роснефть», голландский нефтетрейдер Trafigura, один из крупнейших продавцов ее нефти, и фонд UCP Ильи Щербовича (в 2012–2013 годах входил в совет директоров «Роснефти») подписали договоры о покупке 98% Essar Oil у Essar Energy Holdings и аффилированных с ней компаний, принадлежащих братьям-миллиардерам Шаши и Рави Руйя. Об этом говорится в сообщении Essar. «Роснефть» приобретает 49%, уточняет ее пресс-служба. А консорциум во главе с Trafigura и UCP — еще 49%, сообщили компании.
О сделке было объявлено в субботу, 15 октября, в присутствии президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди в рамках саммита БРИКС в Гоа.
Essar Oil владеет вторым по величине в Индии частным нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ, мощность — 20 млн т в год, 9% местного рынка), нефтехранилищем «мирового уровня», портом и развитой инфраструктурой для импорта и экспорта нефти и нефтепродуктов, расположенными недалеко от города Вадинар, а также сетью из более 2,7 тыс. АЗС в Индии, указано в сообщениях Trafigura и UCP. Многопрофильная группа Essar решила монетизировать один из своих ключевых активов после того, как «Роснефть» и другие иностранные компании «проявили большой интерес» к покупке доли в Essar Oil, говорится в сообщении компании. Средства от сделки позволят группе сократить почти на 50% задолженность, которая составляет около $13 млрд.
В консорциум Trafigura и UCP также вошла одна из структур Essar, три компании заключили «стратегическое партнерство», сообщили их пресс-службы. Trafigura и UCP получат в Essar Oil примерно по 24%, а структура Essar — около 1%, следует из их сообщений. Так структурирована сделка, братья Руйя решили оставить себе небольшую долю в компании, пояснил РБК источник, близкий к одному из участников сделки.
Общая «стоимость приобретения» 100% Essar Oil (с учетом долга) составит $12,9 млрд, сообщает пресс-служба «Роснефти». В $10,9 млрд оценили Essar Oil с НПЗ и сетью АЗС и еще в $2 млрд — порт в Вадинаре и сопутствующую инфраструктуру, уточняет Essar. По данным Reuters, долг Essar Oil составляет $4,7 млрд, то есть за 100% партнеры должны были заплатить $8,2 млрд. В сообщении Essar указано, что сделка будет полностью денежной.
Акции Essar Oil оценили примерно в $5,8 млрд — столько компания стоила на бирже перед делистингом, сказал журналистам на брифинге директор Essar Group Прашант Руйя (сын одного из основных владельцев группы — Шаши Руйя). Таким образом, с учетом порта индийские активы обойдутся в $7,8 млрд. Исходя из этой суммы, «Роснефть» заплатит около $3,8 млрд за 49%, а Trafigura и UCP — по $1,9 млрд. В сообщении российской госкомпании отмечается, что цена этого пакета будет определена «исходя из фактического значения чистого долга и чистого оборотного капитала в момент закрытия сделки». Ожидается, что за свой пакет «Роснефть» заплатит около $3,5 млрд, пояснил ее представитель. Это подтвердил предправления ВТБ Андрей Костин, ВТБ выступил консультантом продавцов — группы Essar, передает Bloomberg. ВТБ также предоставит Essar еще $3,9 млрд на реструктуризацию задолженности, добавил он. «Это крупнейшая инвестиция в истории Индии», — заключил Костин (цитата по ТАСС).