Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

«Дело Скрипаля» не помешало «Газпрому» разместить евробонды

«Газпром» разместил евробонды на €750 млн на фоне дипломатического скандала между Россией и Великобританией из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Компания привлекла средства на восемь лет под 2,5% годовых
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Европейский интерес

«Газпром» разместил восьмилетние еврооблигации на €750 млн, ставка купона составила 2,5%. ​Организаторами размещения выступили Газпромбанк, «ВТБ Капитал», Deutsche Bank, JP Morgan и «Ренессанс Капитал». Road show этого выпуска прошли в Париже и Лондоне 12–13 марта. Первоначальный ориентир доходности составлял около 2,875%, спрос на еврооблигации — €2,2​5 млрд, согласно данным Bloomberg.

В размещении участвовали более 120 инвесторов, больше всего — из континентальной Европы (70%), в том числе чуть меньше 40% из Германии, рассказал РБК первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Около 13% инвесторов из России, 8% из Швейцарии, около 5% из Великобритании и около 3% из США, добавил он. Большую часть бумаг (около 60%) выкупили фонды, около 30% — банки, остальное — страховые компании и пенсионные фонды.

«Несмотря на беспрецедентный уровень дипломатического напряжения, в этот день сделка была закрыта именно в Лондоне», — отметил Шулаков. По его словам, этот выпуск — самый длинный для российских эмитентов с 2014 года, бумаги размещались без премии.

Размещение вне политики

«Газпром» занимает на международном рынке второй раз в этом году: в конце февраля компания разместила выпуск пятилетних еврооблигаций на 750 млн швейцарских франков с доходностью 1,45%. В 2017 году компания разместила четыре выпуска евробондов, продав бумаги на 500 млн швейцарских франков, $750 млн, £850 млн и €750 млн, сообщал «Интерфакс». Доходность семилетних евробондов на €750 млн, размещенных в ноябре 2017 года, составила 2,25%.

На конец третьего квартала 2017 года чистый долг газовой компании составлял $36,7 млрд, соотношение чистый долг / EBITDA — 1,5. «Газпром» успешно занимает на европейском рынке, так как не находится под санкциями, замечает аналитик АКРА Василий Танурков.

«Газпром» разместил евробонды на фоне скандала из-за покушения на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании 4 марта. Оба находятся в больнице в тяжелом состоянии. Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и Россией в 2010 году. Великобритания обвинила Россию в причастности к покушению с применением нервно-паралитического газа группы «Новичок», который разрабатывался в Советском Союзе. Связь Москвы с покушением «крайне вероятна», так как об этом говорят происхождение отравляющего вещества и репутация России, сказала 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. В среду, 14 марта, Мэй заявила, что «Россия ответственна за этот отвратительный акт». Великобритания приостановит все двусторонние контакты и вышлет 23 российских дипломатов.

«После этого омерзительного акта прежние отношения уже невозможны. Мы убедимся, чтобы ни члены королевской семьи, ни чиновники не присутствовали на ЧМ-2018 в России», — сказала Мэй 14 марта. Она также рассказала, что в среду переговорила с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. По ее словам, он​и поддерживают позицию Великобритании.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, сказал, что Россия готова ответить на обвинения Лондона, но пока не получила официального запроса. У России не было мотивов для отравления Сергея Скрипаля, отметил Лавров.

Спокойствие инвесторов

Размещение еврооблигаций «Газпрома» и заявления Великобритании направлены на две разные аудитории, которые никак не пересекаются: инвесторов и широкую публику, рассуждает аналитик Танурков. По его словам, пока действия Великобритании ограничены «политическими шагами, дойдет ли до экономических мер, сказать сложно».

В конце февраля Стокгольмский арбитраж решил взыскать с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» $4,6 млрд, с учетом долга украинской компании за поставленный газ он должен заплатить $2,6 млрд. После этого «Газпром» развязал новую «газовую войну» с Украиной. На акции компании это не повлияло: 12 марта «Газпром» обогнал по капитализации «Роснефть», став второй по стоимости компанией в России после Сбербанка. Размещение еврооблигаций, несмотря на обострение противостояния с «Нафтогазом», а также дипломатический скандал с Великобританией, говорит об уверенности инвесторов, что альтернативы «Газпрому» как крупнейшему поставщику газа на европейский рынок в среднесрочной перспективе нет, считает директор Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. Рынок оценивает как маловероятное событие и введение финансовых санкций против «Газпрома» со стороны ЕС и США, считает он.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 94,38 (-1,08)
Инвестиции, 18:13
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 86,55 (-0,75)
Инвестиции, 18:13
Российские инвесторы выиграли первый иск к Clearstream о разблокировке Инвестиции, 20:59
Акции «М.Видео» ускорили рост до 10% на фоне раскрытия доли гендиректора Инвестиции, 20:57
Аргентина проиграла в прерванном на два часа матче ОИ из-за отмены гола Спорт, 20:50
Посольство России пообещало разобраться в ситуации с фрегатом «Штандарт» Общество, 20:37
В Курской области при атаке дрона на комбайны ранены три человека Политика, 20:32
МОК на своем сайте начал показывать для россиян Олимпиаду Спорт, 20:22
СК вернулся к идее «весомого налога» для бизнеса, привлекающего мигрантов Бизнес, 20:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мурашко рассказал, что россияне стали чувствовать себя на 10 лет моложе Общество, 20:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:57
Еврокомиссия пригрозила Словакии последствиями из-за закона об иноагентах Политика, 19:56
Глава USADA в ответ на угрозы сравнил WADA с декоративной собачкой Спорт, 19:52
Почему биткоин стал инструментом на выборах президента в США Крипто, 19:48
Песков назвал условие снятия ограничений с Instagram Политика, 19:46
Что означают заявления украинского руководства о готовности к переговорам Политика, 19:42