Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Бизнес ,  
0 

ОНЭКСИМ продал 3,3% акций UC Rusal за $240 млн

Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова разместила 3,3% акций UC Rusal на биржах Гонконга и Москвы с дисконтом в 10% к текущим котировкам компании, сообщили банковские источники РБК. ОНЭКСИМу удалось привлечь $240 млн
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Неоправданный дисконт

ОНЭКСИМ Прохорова в понедельник продал 3,3% акций UC Rusal (всего ему принадлежало 17,02%) за $240 млн с дисконтом в 10% к котировкам компании на Гонконгской бирже.

Всего было продано 505 млн акций UC Rusal по 3,7 гонконгских доллара ($0,48) за бумагу, на закрытие торгов в понедельник акции UC Rusal на Гонконгской бирже стоили 4,09 гонконгских доллара. Торги акциями начнутся 14 февраля.

Заявки собирались по ускоренной процедуре, книга должна была закрыться в 19:00 мск, затем прием заявок продлили еще на час.

«Дисконт не оправдан, UC Rusal торгуется сейчас на низком уровне для сектора. Видимо, он вызван привычкой рынка требовать дисконта при размещении», — считает аналитик БКС Олег Петропавловский.

По мнению аналитика БКС, продажа 3,3% пакета ОНЭКСИМа в UC Rusal на бирже может быть частью сделки по продаже 12% в UC Rusal Sual Partners Виктора Вексельберга. Он полагает, что размещение части акций UC Rusal на бирже устранило одно из препятствий, которое не давало завершить сделку. ОНЭКСИМ и Sual Partners, по законодательству Гонконга, считались аффилированными лицами, их пакет при совершении сделки суммировался (32,82%), что обязывало акционеров сделать оферту миноритариям. Теперь их суммарная доля в UC Rusal не превышает 30% с учетом снижения доли ОНЭКСИМа до 13,72% и доли Sual Partners в 15,8%.

ОНЭКСИМ в понедельник начал ускоренный сбор заявок на продажу части своего пакета в UC Rusal на биржах Гонконга и Москвы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Это подтверждается материалами, которые организаторы размещения разослали в понедельник, 13 февраля, потенциальным инвесторам (копия есть у РБК).

Условия размещения предполагали возможное увеличение ​объема предложения. Книга заявок открылась в 12:30 мск. По итогам торгов в понедельник (на Гонконгской бирже торги завершились в 11:00 мск)  2,5% UC Rusal стоили $200 млн. Организаторами размещения выступали «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал».

Всего ОНЭКСИМ готов был предложить инвесторам 2,5–3,75% акций UC Rusal, сообщала газета «Ведомости».

Окно Трампа

Российские компании сектора заметно подорожали за последние полгода на фоне роста цен на сырье и повышенного интереса к ним с приходом к власти нового президента США Дональда Трампа, на которого возлагались надежды на сближение с Россией. Уже в конце прошлого года после долгого затишья акции на бирже успел продать Новолипецкий металлургический комбинат (привлек $120 млн), а с нового года ТМК и «Фосагро» разместили акции и привлекли еще по $176 млн и 250 млн соответственно.

Автоматическая линия по складированию алюминиевых чушек на заводе компании UC Rusal
Автоматическая линия по складированию алюминиевых чушек на заводе компании UC Rusal

Кто быстрее

Накануне того как стало известно о планах ОНЭКСИМа разместить на биржах часть своего пакета в UC Rusal, в четверг, 9 февраля, в агентствах Bloomberg и Reuters появилась информация, что сама UC Rusal решила провести допэмиссию и продать 20% акций на Лондонской бирже. Это размыло бы доли не только крупнейшего акционера компании — En+ Олега Дерипаски (48,13%), но и основных миноритариев — ОНЭКСИМа, Sual Partners (15,8%) Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника, а также швейцарской Glencore (8,75%). Один из собеседников РБК, близкий к акционерам UC Rusal, подверг сомнению эту идею, назвав новость о размещении UC Rusal в Лондоне «уткой». Сама UC Rusal на следующий день сообщила, что ее совет директоров пока не рассматривал и не обсуждал SPO в Лондоне.
С четверга, когда впервые появилась информация о планах алюминиевой компании провести допэмиссию и разместить на бирже 20% акций, до понедельника капитализация UC Rusal на Гонконгской бирже снизилась на 4,2%, или $310 млн. По итогам торгов в понедельник, 13 февраля, компания стоила $8,06 млрд. Пакет ОНЭКСИМа (17,02%) за это время подешевел на $50 млн, до $1,37 млрд.

Группа ОНЭКСИМ с лета 2016 года искала покупателя на часть своего пакета в компании — 12 из 17,02%. Сначала на него претендовал бизнесмен Сулейман Керимов, а после того как он сошел с дистанции, в переговоры вступила Sual Partners Вексельберга и Блаватника. За переговорами с последней внимательно следил Дерипаска. Он опасался, что по их итогам влияние Sual Partners в компании значительно увеличится, потому что пакет Sual Partners вырос бы с 15,8 до 27,8%, что сделало бы совместное предприятие Вексельберга и Блаватника крупнейшим акционером UC Rusal после En+ (48,13%). Об этом в декабре 2016 года РБК рассказал источник, близкий к En+. Представитель En+ не стал это комментировать.

В понедельник, 6 февраля, стало известно, что переговоры ОНЭКСИМа и Sual Partners по продаже доли в UC Rusal затягиваются. Об этом сообщила газета «Ведомости» и подтвердили два источника РБК, близких к обеим сторонам переговоров. По их данным, помехой стали большой долг UC Rusal, законодательство Гонконга и ряд других факторов. Кроме того, капитализация UC Rusal сильно выросла с лета 2016 года: в октябре стороны обсуждали цену пакету в $700 млн, а сейчас его стоимость превышает $1 млрд.

Представители Sual Partners и ОНЭКСИМа не прокомментировали РБК факт возвращения к переговорам о сделке. Представитель UC Rusal не ответил на звонок корреспондента РБК.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

ВТБ. Всё получится!

Авторы
Теги

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32)
Инвестиции, 14 июн, 17:22
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86)
Инвестиции, 14 июн, 17:22
Экипаж атакованного хуситами украинского судна эвакуировали Политика, 02:26
Путин процитировал Чехова в поздравлении медработникам Общество, 02:03
Участники саммита в Швейцарии заявят о контроле Украины над ЗАЭС Политика, 01:54
Путин заявил о вкладе мусульман в единство народа России Общество, 01:38
Покинувший правительство Ганц присоединился к акциям протеста в Израиле Политика, 01:10
В Белом доме заявили, что соглашение с Украиной «не высечено в камне» Политика, 01:06
Фон дер Ляйен обвинила Россию в росте цен на энергию и продукты Политика, 00:28
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Си заявил о попытке США подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань Политика, 00:16
«Они офонарели». Как в России отреагировали на недопуск лидеров к ОИ-2024 Спорт, 00:00
Италия обыграла Албанию после пропущенного самого быстрого гола на Евро Спорт, 15 июн, 23:59
Экс-премьер Ирландии назвал политической целью объединение страны Политика, 15 июн, 23:59
Италия одержала волевую победу. Что происходит во второй день Евро Спорт, 15 июн, 23:57
В Полтаве прогремели взрывы Политика, 15 июн, 23:28
Зеленский сообщил о плане закончить конфликт на втором «саммите мира» Политика, 15 июн, 23:21