Управляющие инвестфонда Потанина создали платформу для венчура
О запуске инвестплатформы «Аврора» в эфире Радио РБК рассказал управляющий партнер фонда «Восход» Руслан Саркисов. Целевая аудитория — частные инвесторы — физические лица, в первую очередь квалифицированные инвесторы. Входной чек — от 500 тыс. руб.
Суть проекта Саркисов объяснил так: «Запуск платформы — это ответ на фундаментальные изменения в индустрии. Работа с розничным инвестором перестала быть экспериментом для крупных PE-фирм, таких как Blackstone или KKR, и стала стратегической перестройкой их бизнес-моделей». Среди причин появления новой модели топ-менеджер выделил следующие: «Во-первых, назревает кризис диверсификации: классические стратегии частного инвестирования вроде 60/40 (акции/облигации) дают сбой, а частные инвестиции предлагают альтернативу с низкой корреляцией к публичным рынкам. Во-вторых, крупные игроки видят в этом огромный потенциал, ожидая, что 30–50% нового капитала в ближайшие годы придет от частных инвесторов».
Платформа предоставит частным инвесторам возможность соинвестировать вместе с фондом в капитал быстрорастущих технологических компаний. «Формат, когда люди соинвестируют с институциональными инвесторами, — это первая возможность для российского рынка», — подчеркивает Саркисов. В 2024 году российский рынок венчурных инвестиций составил $178 млн (+46% к 2023-му), следует из данных Агентства инноваций Москвы. Но пока этот результат кратно меньше докризисных значений: в 2021 году он составлял $2,616 млрд.
Чем известен «Восход»
Фонд был основан в 2021 году, под управлением — около 18 млрд руб. для инвестиций в российские технологические компании с фокусом на deeptech. В портфеле около 40 компаний, вложено около 7 млрд руб. Якорный инвестор фонда — группа «Интеррос». В мае 2024 года создан совместный фонд с Альфа-банком и Т-банком объемом 4 млрд руб., с деньгами клиентов этих банков для инвестиций в проекты поздних стадий. Фонд инвестирует на стадиях от seed до pre-IPO. Фокусные направления инвестиций фонда: медицина и биотехнологии, робототехника и автоматизация, космические технологии, IТ, технологии новой мобильности, микроэлектроника.
По словам Саркисова, в России наблюдается рост интереса к рынку коллективных инвестиций в непубличные активы: «Есть запрос на инструменты для вложений на стадиях до IPO, так как заработать на IPO стало значительно сложнее. Но многие платформы не имеют доступа к качественным сделкам и не сопровождают инвесторов после вложения».
Как следует из прогноза «Альфа-Инвестиций», в российские акции в течение следующих 12 месяцев потенциально может прийти 2 трлн руб. от розничных инвесторов. По мнению экспертов, больше половины прогнозной суммы могут составить проценты, заработанные на вкладах.
Читайте РБК в Telegram.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
