Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами Экономика, 07:00 Одного из пострадавших при стрельбе в Благовещенске выписали из больницы Общество, 06:57 Российские дипломаты посетили в СИЗО экстрадированного из Израиля Буркова Политика, 06:51 Ученые в США описали возможную первопричину рака Общество, 06:25 На севере Сирии открылись три центра гумпомощи из России Политика, 06:19 С набережной в Калифорнии уберут старую советскую подлодку Общество, 06:15 ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы Финансы, 06:02 В Москве трое дорожных рабочих пострадали из-за аварии с грузовиком Общество, 05:47 В Таллине потребовали вернуть «аннексированные Россией территории» Политика, 05:25 Экс-владелец «Югры» Хотин оказался должником принадлежащего ЦБ «Траста» Финансы, 05:00 В Госдуме предложили ввести льготы на перелеты для студентов до 30 лет Общество, 04:40 Главу колледжа в Благовещенске уволили из-за стрельбы в учебном заведении Общество, 04:29 Госорганы передадут МФЦ прием граждан к 2024 году Политика, 04:06 Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине Общество, 04:03
Бизнес ,  
0 
В тройку российских аптечных лидеров ворвался новый игрок
Третье место среди аптечных сетей России впервые заняла Ассоциация независимых аптек (АСНА). За год она увеличила количество аптек почти втрое: независимые игроки объединились, чтобы выжить в кризис
Фото: Коммерсантъ

На прошлой неделе аналитическая компания RNC Pharma представила рейтинг крупнейших аптечных сетей России по итогам первого полугодия этого года. Лидером рейтинга стала A.V.E. Group с долей рынка в денежном выражении 3,52% (абсолютные показатели RNC Pharma не раскрывает), второе место досталось компании «Ригла» (в прошлом году она занимала первое место) с долей 3,40%, на третье место впервые вырвалась Ассоциация независимых аптек (АСНА) с долей 3% (см. график).

Еще год назад доля АСНА, по оценке RNC Pharmа, составляла только 1,30%, и сеть занимала девятое место в рейтинге. Тогда в АСНА входило 370 аптек, в конце первого полугодия этого года их стало 1058. Рейтинг включает всего четыре сети, насчитывающие больше тысячи аптек: это «Ригла», А5 Group, «Имплозия» и АСНА.

Объем рынка лекарственных препаратов в первом полугодии 2015 года, по оценке RNC Pharmа, — 335 млрд руб. В первом полугодии 2014 года он составлял 305 млрд руб.

Что такое АСНА

АСНА — нестандартная аптечная сеть, по сути, это аптечный союз, объединяющий разные сети и одиночные аптеки более чем в 20 регионах России. Ассоциация была основана в 2005 году. В первом полугодии 2014 года число ее участников было 132, а выручка — 5 млрд руб., рассказал РБК генеральный директор АСНА Александр Шишкин. В первом полугодии 2015 года к АСНА присоединились несколько заметных сетей, например, «Фармакон» (117 аптек), «Фармация» (73), МИЦАР (64), «Наш доктор» (58), «Медбиолайн» (50), и сейчас в ассоциацию входят 197 участников, а их выручка составила 12,5 млрд руб. Переговоры о вступлении в ассоциацию ведутся еще с 40 сетями, говорит Шишкин.

Каждый участник АСНА работает самостоятельно, но при этом пользуется системой скидок и сервисов ассоциации. Центральный аппарат АСНА договаривается с производителями о закупках для всех участников сети, о скидках (производителям выгодно получить большой канал сбыта) и о маркетинговых акциях. Закупки каждый участник осуществляет сам, но с учетом этих договоренностей.

Брендирование аптек не является обязательным условием участия в ассоциации. Каждый участник сам решает, делать это или нет. По словам Шишкина, сейчас брендированных аптек меньше 100. Причина в том, что многие сети, вошедшие в АСНА, уже имеют сильные узнаваемые локальные бренды. Однако все аптеки имеют логотип АСНА в торговом зале, чтобы сориентировать покупателей, имеющих дисконтные карты ассоциации (карты действуют во всей сети).

Российский аптечный рынок в цифрах

64 млрд руб. составил объем поставок лекарств в аптеки по программе льготного лекарственного обеспечения в I полугодии 2015 года – на 22% больше, чем в январе-июне 2014-го

На 23,8 п.п. выросли цены на медикаменты в России за первый квартал 2015 года по отношению к январю-марту 2014 года

16,2 млн руб. составила общая сумма штрафов аптек по итогам проверок Росздравнадзора и прокуратуры в 2014 году. Всего в прошлом году в рознице Росздравнадзор провел 4000 проверок, в ходе которых выявил 1456 нарушений

24,2 млрд руб. равнялся объем продаж аптечной сети «Ригла» в 2014 году

На 97%, до 69 руб., подорожал ртутный термометр с июня 2014 года по июнь 2015 года

Около 15% может составить рост инфляции на лекарства в 2015 году, по данным Deloitte

11-е место в 2013 году занимала Россия по среднедушевому потреблению лекарственных средств (в долларах США). Первое место принадлежало США, второе — Канаде, третье — Японии

68% россиян считают, что доля импортных препаратов в России в денежном выражении будет снижаться в ближайшие два года

Источники: DSM, Росстат, Deloitte, «Ригла», Росздравнадзор, EIU, IMS

Средство от кризиса

По словам директора Центра социальной экономики Давида Мелик-Гусейнова, при больших объемах закупок скидки могут достигать 10–15%. Фармпроизводителям интересно работать с большими сетями аптек, а не с мелкими игроками, рассуждает заместитель генерального директора холдинга Stada CIS Иван Глушков: «Нужно понимать, что производитель платит в первую очередь за доступ к покупателям. Если доля рынка ассоциации велика, то и стоимость доступа к потребителю тоже будет выше для производителя».

Тем более что с 1 июля 2013 года Минздрав запретил врачам назначать и выписывать лекарства по брендам. С этого времени врачи выписывают лекарства не по названию, а с указанием международного непатентованного наименования (МНН) препарата. Таким образом, не врачи, а фармацевты в аптеках рекомендуют покупателям, какие бренды лекарств выбрать. Поэтому промоакции в крупных аптечных сетях стали очень важным маркетинговым каналом для фармпроизводителей.

Резкий рост АСНА связан в первую очередь с кризисом, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов: «В текущих условиях аптеки стараются объединяться — так им проще выживать. Большие компании за счет эффекта масштаба могут снижать свои издержки и сохранять положительную рентабельность». До кризиса рентабельность самых эффективных аптечных сетей была на уровне 8–10%, уточняет он, более слабых — 3–5%, а сейчас в лучшем случае — 5%, для мелких сетей — 1–3%, говорит Беспалов.

Конкуренты не признают

Эксперты традиционно сравнивают АСНА с аптечными сетями. У RNC Pharma есть отдельный рейтинг аптечных ассоциаций, но АСНА в нем не участвует. Она проходит только в рейтинге «Классических аптечных сетей». Беспалов объясняет, что по своей модели АСНА сходна с франчайзинговой аптечной сетью: там тоже много участников, но сеть имеет общие стандарты, и все участники пользуются преференциями крупного рыночного игрока. Франчайзинг используют, например, сеть «Ригла», занимающая сейчас второе место в рейтинге, А5 Group, стоящая на пятом месте. Международная аналитическая компания IMS Health тоже ставит АСНА в рейтинг сетей.

Между тем сами сети, традиционно входившие в топ-5, своей АСНА не признают. «АСНА — это объединение, которого я не понимаю, — говорит генеральный директор «Риглы» Александр Филиппов. — У сети должны быть какие-то признаки: единое юрлицо, бюджет. А здесь этого нет». С ним солидарен генеральный директор A5 Group Андрей Гусев: «АСНА не работает с собственными торговыми марками, у них нет централизованной системы закупок. Я мало верю, что они когда-то запустят рекламу или начнут развивать дискаунтеры, потому что у них нет под это технологий. Поэтому для больших сетей они не конкуренты. АСНА — это маркетинговое партнерство, не более того».