Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Пять пассажиров «Газели» пострадали из-за провала грунта в Москве Общество, 12:12
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 12:09
Названы лидеры по объему строительства жилья в России Недвижимость, 12:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:02
«Билайн» объяснил повышение цен пересмотром архивных тарифов Бизнес, 11:59
Сергей Жуков назвал сюрпризом песню Овечкина на концерте «Руки вверх» Спорт, 11:53
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:46
Глава ЛНР заявил о назначении мэра Северодонецка Политика, 11:46
На сколько вырастет доля свободных площадей в ТЦ Москвы. Инфографика Бизнес, 11:37
Дроны с лекарствами и сберкнижки «в цифре»: как развивается ИТ в Африке Индустрия 4.0, 11:35
Боррель заявил о трудностях ЕС из-за отказа от российских энергоносителей Политика, 11:34
Папа римский заявил о желании посетить Москву и Киев после Канады Политика, 11:34
Шесть трендов кибербезопасности в условиях неопределенности Pro, 11:26
Aurus представил водородный седан c запасом хода в 600 км Авто, 11:23
Бизнес ,  
0 

«Газпром» впервые с 2014 года разместит еврооблигации на €1 млрд

«Газпром» разместит трехлетние еврооблигации на €1 млрд под 4,625% годовых. В последний раз концерн выпускал евробонды в ноябре 2014 года
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Газпром» размещает трехлетние еврооблигации на €1 млрд под 4,625% годовых, сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в банковских кругах. Компания несколько раз меняла диапазон доходности: первоначальный составлял 5–5,125%, он был снижен до 4,75–4,875%. Road-show евробондов началось 5 октября, организаторами выступили инвестбанки Banca IMI (Intesa), JPMorgan и Unicredit.

Это первое размещение «Газпрома» с ноября 2014 года, когда компания привлекла $700 млн под 4,45% на год. В евро «Газпром» размещал евробонды последний раз в феврале 2014 года, тогда компания получила 750 млн евро на семь лет под 3,6%.

В середине сентября Интерфакс сообщил, что «Газпром» начал активную подготовку к размещению нового выпуска еврооблигаций возможным объемом €500–700 млн.

Обращающиеся выпуски евробондов «Газпрома» в евро с погашением в 2018 году торгуются на уровне 4,4–4,5%, говорит аналитик БКС Артем Усманов. Спрос со стороны инвесторов — иностранных и локальных — связан с тем, что в этом году у российских эмитентов был большой объем погашений, а новых предложений не было, отмечает эксперт. В общей сложности российские компании погасили еврооблигации примерно на $18 млрд.

В этом году первым крупным российским заемщиком стал ​«Норильский никель». Компания Владимира Потанина 6 октября закрыла книгу заявок, разместив семилетние евробонды на $1 млрд под 6,625% годовых. Спрос на бумаги составил $4 млрд, превысив предложение в четыре раза, передавал Интерфакс со ссылкой на свои источники. В начале размещения организаторы обозначили для инвесторов доходность в 7%, затем планка снизилась до 6,75% годовых и в итоге опустилась до 6,625%. Организаторами выступили Barclays, Citi, ING, Societe Generale CIB и UniCredit.

«Норникель» и «Газпром» разместились, безусловно, удачно, отмечает старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков: видно, что есть отложенный спрос со стороны иностранных инвесторов, потому что российские компании почти 11 месяцев не выходили на рынок внешних заимствований. За счет высокого спроса «Норникель» легко удвоил объем размещения и добился снижения ставки, указывает он.

То же самое сегодня проделал «Газпром». Но восстановления рынка в полном объеме ждать не стоит. На рынке еврооблигаций основную массу составляли компании, подпавшие под санкции, — нефтегазовые гиганты и банки, отмечает Бизиков. До санкций объем размещений евробондов российскими компаниями составлял порядка $170 млрд, сейчас он сжался до $120 млрд.

Pro
Импортозаместить ПО и не выгореть: советы, которые помогут сберечь кадры
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Pro
Фото: Denis Doyle / Getty Images Новые киберриски: как оценить и во что вкладываться в первую очередь
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Pro
Фото: Brandon Dill / AP Диета на печенье и спорт ежедневно: как Марк Кьюбан заботится о здоровье
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Авторы
Теги