Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

«Газпром» разместил бонды на €1 млрд под 2,95% годовых

«Газпром» разместил облигации на €1 млрд на пять лет со ставкой купона 2,95% годовых. По сообщению организатора размещения, Газпромбанка, спрос на бумаги компании превысил €3 млрд
«Газпром» GAZP ₽194,11 +1,51% Купить
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В среду, 8 апреля, «Газпром» разместил облигации на €1 млрд на пять лет со ставкой купона 2,95% годовых, передал РБК через пресс-службу первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, JPMorgan и UniCredit.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Выпуск сделан в пределах программы заимствований, утвержденной на 2020 год, говорится в сообщении Газпромбанка, поступившем в РБК.

По первоначальным подсчетам, на инвесторов из России пришлось около трети размещения, 25% — из Германии, 10–15% — из Великобритании, 10–11% — из Франции, еще около 6–7% — из Швейцарии, отметил топ-менеджер Газпромбанка. Около 60% покупателей бондов — управляющие компании и фонды, остальные — банки.

Из-за пандемии коронавируса размещение проводилось без предварительных встреч с инвесторами. Книга заявок была открыта в 09:30 утра по Лондону (11:30 мск) с первоначальным ориентиром по доходности в 3,375%. Однако к 14:00 (16:00 мск) она была закрыта с доходностью 2,95%. «Несмотря на все сложности текущего момента, ставка купона нового размещения компании оказалась ниже средней ставки в евро всех обращающихся выпусков «Газпрома» в евро (3,38%)», — подчеркнул Шулаков.

До этого размещения у «Газпрома» находилось в обращении шесть выпусков еврооблигаций в евро суммарным объемом €4,75 млрд. В 2020 году «Газпром» планирует погасить $8,7 млрд долга. Общий размер долга по данным на девять месяцев 2019 года составлял 2,86 трлн руб. (информацию за весь 2019 год компания планирует представить в конце апреля).

В предыдущий раз «Газпром» размещал еврооблигации на сумму $2 млрд сроком на десять лет со ставкой купона 3,25% в феврале 2020 года. До этого компания год не занимала в валюте, опасаясь исков со стороны украинского «Нафтогаза» и ареста счетов. В конце декабря 2019 года стороны достигли пакетного соглашения, предусматривающего выплату «Газпромом» «Нафтогазу» $2,92 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а также снятие с активов российской компании арестов во всех европейских юрисдикциях.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Газ"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
ТАСС сообщил, что атаковавшие «Крокус» террористы были под наркотиками Общество, 13:16
Россельхознадзор внедрил искусственный интеллект для прогноза отравлений Бизнес, 13:16
Россиян предупредили о новом мошенничестве с налоговыми декларациями Финансы, 13:09
В ВШЭ оценили долю «финансово неустойчивых» домохозяйств Экономика, 13:08
Винер заявила, что «народ не простит» поехавших на Олимпиаду спортсменов Спорт, 13:07
Риелторы назвали округа Подмосковья с самыми дешевыми домами Недвижимость, 13:06
Агаларов заявил, что восстановление «Крокуса» зависит от мнения Путина Бизнес, 12:59
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
NYT сообщила, что США могли передать не все данные о подготовке теракта Политика, 12:57
На подлете к Белгороду сбили два украинских беспилотника Политика, 12:54
Кремль ответил на слова Шрёдера о дружбе с Путиным и решении конфликта Политика, 12:51
Песков объяснил, почему Путин не приехал в первые дни после теракта Общество, 12:50
МИД увидел попытки сделать Армению инструментом «опасных планов Запада» Политика, 12:48
Омский колледж извинился за обвинения солиста «Пикника» в «сатанизме» Общество, 12:45
В России ввели в строй рекордный с 2000 года объем нежилых зданий Недвижимость, 12:39