Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

«Газпром» разместил бонды на €1 млрд под 2,95% годовых

«Газпром» разместил облигации на €1 млрд на пять лет со ставкой купона 2,95% годовых. По сообщению организатора размещения, Газпромбанка, спрос на бумаги компании превысил €3 млрд
«Газпром» GAZP ₽194,11 +1,51% Купить
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В среду, 8 апреля, «Газпром» разместил облигации на €1 млрд на пять лет со ставкой купона 2,95% годовых, передал РБК через пресс-службу первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, JPMorgan и UniCredit.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Выпуск сделан в пределах программы заимствований, утвержденной на 2020 год, говорится в сообщении Газпромбанка, поступившем в РБК.

По первоначальным подсчетам, на инвесторов из России пришлось около трети размещения, 25% — из Германии, 10–15% — из Великобритании, 10–11% — из Франции, еще около 6–7% — из Швейцарии, отметил топ-менеджер Газпромбанка. Около 60% покупателей бондов — управляющие компании и фонды, остальные — банки.

Из-за пандемии коронавируса размещение проводилось без предварительных встреч с инвесторами. Книга заявок была открыта в 09:30 утра по Лондону (11:30 мск) с первоначальным ориентиром по доходности в 3,375%. Однако к 14:00 (16:00 мск) она была закрыта с доходностью 2,95%. «Несмотря на все сложности текущего момента, ставка купона нового размещения компании оказалась ниже средней ставки в евро всех обращающихся выпусков «Газпрома» в евро (3,38%)», — подчеркнул Шулаков.

До этого размещения у «Газпрома» находилось в обращении шесть выпусков еврооблигаций в евро суммарным объемом €4,75 млрд. В 2020 году «Газпром» планирует погасить $8,7 млрд долга. Общий размер долга по данным на девять месяцев 2019 года составлял 2,86 трлн руб. (информацию за весь 2019 год компания планирует представить в конце апреля).

В предыдущий раз «Газпром» размещал еврооблигации на сумму $2 млрд сроком на десять лет со ставкой купона 3,25% в феврале 2020 года. До этого компания год не занимала в валюте, опасаясь исков со стороны украинского «Нафтогаза» и ареста счетов. В конце декабря 2019 года стороны достигли пакетного соглашения, предусматривающего выплату «Газпромом» «Нафтогазу» $2,92 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а также снятие с активов российской компании арестов во всех европейских юрисдикциях.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Газ"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 105,1 (-1,2)
Инвестиции, 09 дек, 18:08
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 99,38 (-0,05)
Инвестиции, 09 дек, 18:08
Новые власти Сирии пригрозили преследовать офицеров армии АсадаПолитика, 14:52
Президент Грузии заявила, что около ее резиденции поставили поездПолитика, 14:39
Госдума одобрила запрет брать в школы не знающих русский язык мигрантовОбщество, 14:35
В Киеве сняли главный флаг УкраиныОбщество, 14:33
Китайская головоломка: к чему готовиться, планируя экспорт в КНРРБК и РЭЦ, 14:30
S7 начала проверку данных о просмотре пилотом гонок во время полетаОбщество, 14:30
Думский комитет одобрил повышение штрафов за превышение скоростиОбщество, 14:24
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Москве возбудили дело после гибели двух девушек, попавших под поездОбщество, 14:16
Лукашенко объяснил свержение Асада необходимостью построить газопроводПолитика, 14:16
«‎Потенциал роста 30–35%». Эксперты ВТБ представили стратегию на 2025 годИнвестиции, 14:15
НАК назвал число предотвращенных за год терактовОбщество, 14:08
Лукашенко рассказал, как Белоруссия будет нажимать на «ядерную кнопку»Политика, 14:04
«Спартак» заключил контракт с проведшим более 260 матчей в НХЛ форвардомСпорт, 14:02
В Красноярском крае мужчина получил три года за порчу плакатов об армииПолитика, 13:52