«Роснефть» приготовилась закрыть самую долгую сделку в России
Торг с Босовым
Владелец группы компаний «Аллтек» Дмитрий Босов заявил РБК, что надеется, что сделка по «Печоре СПГ» завершится до конца года. Раскрывать детали он отказался. Собеседник РБК в «Роснефти» говорит, что в соглашении о создании СП содержится пункт, предусматривающий, что доли сторон будут определяться согласно размерам инвестиций в актив (госкомпания получит контроль в СП).
Федеральная антимонопольная служба в понедельник одобрила ходатайство ООО «РН-Печора СПГ» о приобретении 100% долей в ООО «Печора СПГ», говорится в сообщении ведомства. Совладельцами «РН-Печора СПГ» являются ООО «РН-Газ» с долей в 50,1% и Si Eich Gaz Pitii.Ltd (Сингапур, владеет ООО «Печора СПГ»). Таким образом, ФАС одобрила создание совместного предприятия между «Роснефтью» и группой «Аллтек» для реализации проекта «Печора СПГ».
Проект предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ненецком автономном округе. В октябре технический директор ООО «Печора СПГ» Виктор Окороков озвучивал, что рассматривается два варианта строительства завода СПГ — мощностью 4 млн или 8 млн т в год с инвестициями от $5,5 млрд до $12,5 млрд. Ресурсной базой СП стали Кумжинское и Коровинское месторождения в Ненецком округе, их суммарные запасы по категории АВС1+С2 составляют 104,5 млрд кубометров газа и 3,9 млн т конденсата.
В мае 2014 года на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме глава «Роснефти» Игорь Сечин и Босов подписали соглашение о создании совместного предприятия на базе активов «Печора СПГ». Нефтяная компания рассчитывала за счет сделки наладить производство и поставки на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), а Босов — получить доступ к экспортным поставкам газа.
Стороны неоднократно объявляли о скорейшем закрытии сделки: сначала в сентябре 2014 года, затем в декабре того же, но она все время откладывалась. Для этого было несколько причин. Во-первых, за два год «Печора СПГ» так и не смогла получить право на экспорт СПГ, это могут делать только «Газпром», НОВАТЭК и «Роснефть» (это право они получили, поскольку оформили лицензии на СПГ до 1 января 2013 года).
Во-вторых, несколько лет ушло на обсуждение цены и условий выкупа доли Босова: падение цен на нефть повлияло на параметры сделки и в июне 2015 года на Петербургском международном экономическом форуме Сечин и Босов подписали обновленные коммерческие параметры сотрудничества. По оценке аналитика UBS Максима Мошкова, исходя из оценки ресурсов «Печоры СПГ» в $0,9 за баррель запасов в нефтяном эквиваленте (цена сделки НОВАТЭКа по покупке «Сибнефтегаза» в 2010 году) и дисконта в 75% (в UBS считают, что предложение таких активов в России сегодня превышает спрос), стоимость компании Босова не превышает $216 млн.
Изначально, в качестве взноса в СП «Роснефть» собиралась выплатить $110 млн за 50,1% акций «Печоры СПГ». Через несколько лет после сделки компания Сечина должна была получить право нарастить свой пакет до 60%. Тогда же партнеры СП собирались купить три лицензии на газовые месторождения в Ненецком округе: Лаявожское (запасы по С1+С2 — 9,8 млн т нефти, 140,1 млрд куб. м газа), Ванейвисское (6,5 млн т нефти и 85,2 млрд куб. м газа) и Василковское (80 млрд куб м. газа). Три месторождения по оценке Мошкова оцениваются в $420 млн. Источник РБК в Роснедрах сообщил, что аукцион по первым двум лицензиям запланировано провести в 2016 году.
Пополнив запасы, «Роснефть» собиралась предложить Босову полностью выйти из компании. Однако владелец «Аллтека» в июне этого года заявил, что основная цель его компании — «привлечение партнеров и дальнейшее развитие проекта», а продавать 100% партнерам он не планирует.
Поиск инвестора
Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук считает, что вероятность закрытия сделки по «Печоре СПГ» до конца года есть, но она зависит от дальнейшего поиска «Роснефтью» новых партнеров в проект. «Учитывая санкции США, создающие проблемы с привлечением дешевого внешнего финансирования крупных нефтегазовых проектов из зарубежных банков, развивать такие масштабные проекты «Роснефти» самостоятельно будет затруднительно», — говорит Полищук.
По словам собеседника РБК в «Роснефти», большая часть средств для строительства СПГ завода и инфраструктуры «Печоры СПГ» предполагается привлекать на рынке. В том числе путем продажи доли в проекте стратегическому инвестору из числа зарубежных партнеров. Размер доли и короткий список претендентов он не озвучил, отметив, что среди них есть азиатские и европейские компании. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать незавершенную сделку, но подтвердил переговоры «Роснефти» с рядом зарубежных инвесторов об участии в «Печоре СПГ», не называя претендентов.
В начале ноября на конференции «Энергомост Россия — Япония» в Токио президент «Роснефти» Сечин предложил японским партнерам на рассмотрение сделки с общим объемом запасов 6 млрд баррелей и ресурсной базой в размере 100 млрд баррелей. В их числе и будущий проект по сжижению газа «Печора СПГ».
