Goldman Sachs и Apollo решили продать часть сделки по чипам для SpaceX

Американский банк Goldman Sachs и компания по управлению инвестициями Apollo Global Management ведут переговоры о начале продажи части сделки по финансированию производства чипов для SpaceX стоимостью около $40 млрд, сообщает Bloomberg. Эта сделка является крупнейшим в истории соглашением такого рода.

По словам источников агентства, две компании обращаются к потенциальным покупателям с просьбой о многотраншевом финансировании. В некоторых случаях инвесторов просят приобрести доли на сумму до $500 млн до начала официального процесса синдикации (продажи или передачи прав), чтобы быстро закрыть сделку, уточнили собеседники агентства. По их словам, синдикация должна начаться в ближайшее время.

Сделка структурирована таким образом, чтобы не включать долг в баланс SpaceX, уточняет Bloomberg.

SpaceX заключила сделку на $40 млрд для закупки чипов Nvidia

Технологии и медиа

Как отмечает агентство, сделка подвергла кредиторов рыночному риску в период нестабильности. Инвесторы отступили от инвестиций в ИИ из-за опасений, что доходы от них не смогут оправдать колоссальные затраты. Это настроило кредиторов против компаний в сфере неооблачных технологий.

Давление усилилось еще больше после победы демократов на промежуточных выборах в конгресс. Центры обработки данных стали темой для дебатов во время предвыборной гонки, особенно в Техасе, который перешел на сторону демократов всего через несколько месяцев после приостановки утверждения новых проектов.

Акции SpaceX и Tesla упали на фоне внезапных политических изменений, отмечает Bloomberg. Центры обработки данных SpaceX расположены в Мемфисе, штат Теннесси, и компания разрабатывает другие площадки в Миссисипи.

Bloomberg узнал, что Anthropic стала крупнейшим заказчиком SpaceX

Технологии и медиа

Компания SpaceX Илона Маска заключила соглашение о финансовом лизинге оборудования с Apollo Global Management в конце октября. В рамках сделки компания специального назначения, управляемая Atlas SP, поддерживаемой Apollo, должна купить чипы Nvidia и выпустить долговые обязательства, удерживаемые кредиторами.

Bloomberg отмечает, что SpaceX намерена сдавать чипы в аренду на основе пятилетнего соглашения, но не предоставляет гарантии остаточной стоимости или других обязательств, присущих технологическим компаниям при привлечении финансирования. При этом компания не сможет использовать пункты о форс-мажоре для приостановки платежей.

По словам источников, долг структурирован в несколько траншей, включая кредит на сумму $8,3 млрд, который будет синдицирован среди банков, и несколько траншей облигаций, которые будут проданы управляющим активами. Лидером по кредитной части выступила компания Goldman Sachs, а Apollo — ключевым инвестором в облигации, сообщили источники Bloomberg. В сделке также участвовала компания Pacific Investment Management Co.

Согласно документам, пакет заемных средств наряду с предоплатой по лизингу в размере $7 млрд будет использован для оплаты оборудования для графических процессоров на сумму около $47,3 млрд. Поставка чипов запланирована на первую половину 2027 года.