Организатор IPO En+ оценил компанию Дерипаски в $9–12 млрд
«ВТБ Капитал», один из организаторов IPO En+, оценил компанию Олега Дерипаски в диапазоне $9,1–12 млрд. В своей оценке группы En+ «ВТБ Капитал» учитывал мультипликаторы конкурентов компании в отрасли, а также сумму показателей ее двух бизнесов — энергетического («Евросибэнерго») и металлургического (UC Rusal).
Согласно материалам «ВТБ Капитала», имеющимся в распоряжении РБК, чистый долг En+ в 2016 году составил $13,5 млрд, в 2017 году прогнозируется на уровне $13,1 млрд. Представитель пресс-службы банка от комментариев отказался.
En+ пока не раскрывала состав своего совета директоров. По словам источника, близкого к сделке, в ближайшее время компания увеличит количество независимых директоров с одного до трех человек, в совет директоров также войдет представитель ее якорного инвестора AnAn Group, которая планирует купить акции компании на $500 млн в ходе IPO. AnAn Group называет себя «стратегическим партнером» китайской CEFC, которая в сентябре 2017 года договорилась о покупке 14,16% в российской «Роснефти».
«ВТБ Капитал» прогнозирует, что EBITDA компании в 2017 году составит $3,2 млрд (маржа по этому показателю — 27%) против $2,3 млрд в 2016 году. В 2018 году она, по ожиданиям аналитиков, еще увеличится и составит $3,5 млрд.
En+ Олега Дерипаски объявила в четверг, что проведет первичное размещение (IPO) своих акций на Лондонской и Московской биржах, в ходе которого намерена привлечь $1,5 млрд. Объем размещения пока неизвестен. Продавать акции будет как сама En+ (новые акции на $1 млрд), так и подконтрольная Дерипаске группа «Базовый элемент», отмечается в сообщении En+. Средства от продажи своих акций En+ планирует направить на погашение части долга.
Из $1,5 млрд, которые En+ рассчитывает привлечь, треть суммы обеспечит якорный инвестор AnAn Group, которая купит расписки En+ на $500 млн.
Помимо «ВТБ Капитала» в пул организаторов размещения входят Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale, UBS и «Атон». Продавцы предоставят организаторам опцион на переподписку в размере до 10% от объема сделки.
Премаркетинг IPO (предварительные встречи с инвесторами) займет несколько недель, сообщил РБК источник в банковских кругах. Допуск к торгам на Лондонской бирже компания ожидает получить в ноябре, после чего En+ запросит доступ к торгам на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
