Перейти к основному контенту

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

«Аэрофлот» купит «Трансаэро» ,  
0 

Власти назвали условия поглощения «Трансаэро» «Аэрофлотом»

«Аэрофлот» купит 75% «Трансаэро», отягощенной долгом в 260 млрд руб., за 1 руб. Государство готово предоставить перевозчику финансовые гарантии, но кредиторам предстоит договориться о том, как реструктурировать долг
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Решение принято

Совет директоров «Аэрофлота» принял решение о «необходимости вовлечения» в мероприятия по санации «Трансаэро», сообщила пресс-служба «Аэрофлота». Ранее акционеры «Трансаэро» направили «Аэрофлоту» предложение о продаже 75% плюс одна акция компании. Оферта принята к рассмотрению в течение 24 дней с ее даты, цена этого пакета — не более 1 руб. Решение было принято в соответствии с директивой правительства представителям государства в совете директоров «Аэрофлота», сообщило Минэкономразвития. В министерстве предполагают, что сделка будет закрыта в течение сентября 2015 года, а контроль над операционной деятельностью «Трансаэро» перейдет к «Аэрофлоту» до 7 сентября.

Сделка была одобрена большинством голосов, против голосовали только два независимых директора — управляющий партнер Euroatlantic Investments Василий Сидоров и предприниматель Марлен Манасов, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с итогами голосования.

«За все время исполнения мною обязанностей председателя совета директоров «Аэрофлота» это, безусловно, самое важное и значимое решение, которое мы приняли и которое будет носить трансформационное значение для «Аэрофлота», — приводятся в сообщении «Аэрофлота» слова председателя его совета директоров Кирилла Андросова. — Это решение полностью соответствует нашей стратегии и должно ускорить достижение тех целевых показателей, которые заявлены в стратегии развития группы «Аэрофлот»: к 2025 году перевозить 70 млн пассажиров в год и войти в топ-5 европейских и топ-20 мировых авиакомпаний по выручке и пассажиропотоку».

Кредиторам предстоит договориться

Решение о необходимости передачи «Аэрофлоту» «Трансаэро», находящейся в тяжелом финансовом положении, было принято 1 сентября на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. По словам источника РБК в одном из банков — кредиторов авиакомпании, общий долг «Трансаэро» в рублевом выражении сейчас составляет примерно 260 млрд руб. (значительная часть кредитов номинирована в валюте). Из них 85 млрд руб. приходится на банковские кредиты, 20 млрд руб. — на задолженность перед поставщиками топлива, услуг и по зарплате, остальное — на лизинг. К концу лета стало понятно, что авиакомпания уже не может обслуживать банковский долг и обеспечивать текущие платежи, позволяющие продолжать полеты.

Решение совета директоров «Аэрофлота» — только начало процесса реструктуризации задолженности компании. В сообщении Минэкономразвития подчеркивается, что «Аэрофлот» обеспечит выполнение обязательств по перевозке пассажиров «Трансаэро», оплате услуг аэропортов и ТЗК, выплате заработной платы персоналу. При этом обслуживание кредитных обязательств «Трансаэро» «Аэрофлот» возьмет на себя только после согласования программы реструктуризации кредитного долга с банками, а вопросы реструктуризации парка «будут отдельно обсуждаться с лизингодателями». После согласования плана реструктуризации или рефинансирования долга в правительстве будут готовы рассмотреть обращение «Аэрофлота» о предоставлении госгарантий, говорится в сообщении Минэкономразвития. Использование других форм господдержки в этой сделке не планируется, добавляется в релизе ведомства.

Финансовым консультантом процесса санации «Трансаэро» выбран Сбербанк — один из кредиторов авиакомпании. Ранее сегодня председатель правления Сбербанка Герман Греф сказал РБК, что «Трансаэро» оказалась «в состоянии банкротства в результате системных ошибок менеджмента на протяжении длительного времени». «Мы последние полтора года вели переговоры с компанией, к сожалению, она нас не очень хорошо слышала. К сожалению, компания очень поздно обратилась за помощью, понимая, что не справляется с управлением. Собственно, в экстренном порядке были вынуждены включаться кредиторы и правительство. Сейчас перед «Аэрофлотом» стоит сложная задача санации компании и достижения договоренностей со всеми кредиторами», — сказал глава Сбербанка. «Могу только пожелать «Аэрофлоту» удачи. Она ему очень понадобится», — добавил Греф.

Газета «Коммерсантъ» накануне сообщала, что среди держателей долга «Трансаэро» есть противоречия в вопросе о реструктуризации долга компании. Впрочем, в четверг первый заместитель предправления ВТБ Юрий Соловьев сказал РБК, что между кредиторами «Трансаэро» возможно соглашение.

Акционеры готовятся к выходу

Структура сделки будет сложной. Покупателем выступит либо сам «Аэрофлот», либо его дочерняя компания «Аэрофлот-Финанс». Покупатель получит 100% в российском юрлице, на котором будет консолидировано 75% плюс одна акция «Трансаэро».

Источник, знакомый с планами акционеров «Трансаэро», говорит, что на следующей неделе совладельцы компании проведут встречу, на которой договорятся о том, как будет проходить сделка с «Аэрофлотом». По его словам, предполагается, что совладельцы «Трансаэро» будут продавать пакеты пропорционально своим долям.

39,62% акций компании напрямую принадлежит семье основателей компании Ольги и Александра Плешаковых, 13,01% — дочерней компании самого перевозчика «Трансаэро-финансы», 6,4% — кипрской Start-Up Investment, одним из совладельцев которого является финансист Евгений Бернштам (ранее этот пакет принадлежал старому партнеру Плешаковых, первому зампреду Сбербанка Льву Хасису). 54,35% акций записаны на депозитарий НРД, их реальные владельцы не раскрываются. Известно лишь, что 4,5% акций компании принадлежит председателю совета директоров аэропорта Внуково Виталию Ванцеву. По оценке источника РБК, на самом деле Плешаковы сейчас контролируют от 62 до 65% акций авиакомпании.

СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Авторы
Теги

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 98,08 (-0,76)
Инвестиции, 16:32
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 90,98 (-0,66)
Инвестиции, 16:32
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 21:25
Туск вновь возглавит правительство Польши Политика, 21:24
Аргентина проведет саммит по Украине Политика, 21:18
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 21:14
Рублев и Хачанов стали любимым дуэтом болельщиков в 2023 году Спорт, 20:58
Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом для России Политика, 20:55
Из АЭС в самолеты: как проходит импортозамещение в российской авиации Тренды, 20:54
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Изобретатель и рационализатор: как повысить производительность труда Отрасли, 20:54
«Торговый Дизайн» — о трендах в индустрии оснащения предприятий РБК+, 20:53
Токсичные и непродуктивные: как правильно проводить видеоконференции РБК и SberJazz, 20:42
У бывшего главного тренера сборной США по хоккею диагностировали рак Спорт, 20:40
Атомная цифровизация: как меняются бизнес-модели в промышленности Отрасли, 20:38
Не просто работа: как корпорации развивают регионы присутствия РБК Тренды, 20:37
Как окна во всю стену покорили мир РБК и Ahead, 20:30