Компанию Рустама Тарико докапитализируют на $500 млн
Как пишут «Ведомости», компания Roust Corporation сообщила, что договорилась «со значительным большинством» держателей двух выпусков еврооблигаций компании о докапитализации и реструктуризации долга. Она получит более $500 млн для расплаты по долгам. Roust Corporation выпустит допэмиссию, которую существующие акционеры оплатят деньгами и активами. Пропорции не указаны.
В этой связи компания 31 октября не выплатила купонный процент по облигациям. Платежи, как ожидается, будут исполнены в отношении новых бумаг согласно новым условиям реструктуризации долга.
Roust Corporation надеется завершить переговоры с держателями нот в течение нескольких дней. Затем будут раскрыты детали сделки. Представитель компании до этого момента не стал раскрывать подробностей соглашения с кредиторами.
Как напоминают «Ведомости», компания в нынешнем виде появилась после того, как в 2013 году суд американского штата Делавэр по банкротствам одобрил план реорганизации польского производителя и дистрибьютора алкоголя Central European Distribution Corporation (CEDC), который предложил Рустам Тарико. Все облигации компании с погашением в 2016 году были обменяны на новые бумаги на сумму $650 млн с погашением в 2018 году и на $172 млн наличными. Облигации с погашением в 2013 году на $284 млн частично консолидировала Roust Trading Ltd. (RTL), часть держателей получила $25 млн наличными и $30 млн облигациями. Реорганизация сократила долг в $1,3 млрд, на $666,2 млн, а RTL получила 100% CEDC, которая была переименована в Roust.
На 30 июня текущего года задолженность Roust составляла более $1 млрд, из них около $750 млн — по облигациям с учетом процентов.
В отчете за 2015 год компания сообщала о необходимости рефинансирования долга. В отчетности за первое полугодие компания уточняла, что условия реструктуризации могут включать консолидацию алкогольных активов группы «Русский стандарт» Тарико, которые не входят в Roust.
Как отмечает газета, единственный алкогольный актив у Тарико, не входящий в Roust Corporation, — это водочный бренд «Русский стандарт водка». Он, по словам гендиректора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, занял 16-е место в мировом рейтинге самых продаваемых водочных брендов по рейтингу международного отраслевого журнала Drinks International в 2015 году. По оценке Дробиза, его стоимость — $300–500 млн.
Если «Русский стандарт» будет оценен по нижней границе, Тарико необходимо найти около $200 млн, пишут «Ведомости». По словам руководителя департамента рынков долгового капитала БКС Алексея Куприянова, самый крупный актив Тарико — банк «Русский стандарт», под залог акций которого теоретически можно будет получить какие-то деньги.
Однако сам банк, как подчеркивает издание, также обременен долгом: в 2015 году он реструктурировал два выпуска субординированных евробондов на $550 млн. Инвесторы согласились получить досрочную выплату наличными в 18% номинала бумаг. На оставшуюся сумму долга одна из компаний группы «Русский стандарт» выпустила новые еврооблигации сроком на семь лет с доходностью 13% годовых, обеспеченные 49% акций банка.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
