Иностранные автомобильные заводы в России начали выходить из убытков

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Вышли в прибыль

Большинство крупных российских заводов иностранных автопроизводителей по итогам 2016 года вышли в прибыль после убытков годом ранее, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». На улучшение результатов повлияли укрепление рубля, замедление падения продаж в сегменте легковых и коммерческих машин и сокращение издержек, отмечает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов.

По итогам 2016 года темпы падения российского авторынка снизились в 3,2 раза, с 35,7 до 11%. Всего было продано 1,4 млн автомобилей. По словам аналитика «Алор Брокера» Кирилла Яковенко, в целом год был успешным: после падения продаж в первом полугодии на рынке началось оживление с третьего квартала. Восстановление произошло на фоне укрепления рубля по отношению к иностранной валюте. По данным Центробанка, на 31 декабря 2015 года курс доллара к рублю составил 72,8 руб., а через год снизился почти на 17%, до 60,6 руб. Стабилизация экономики повлияла на темпы производства автомобилей в России. По данным Росстата, объем производства легковых машин в 2015 году снизился на 27,7%, до 1,2 млн штук, а по итогам 2016 года — лишь на 7,4%, до 1,1 млн. Доля иномарок в общем объеме производства снизилась с 76,7 примерно до 74%.

Значительный рост финансовых показателей в 2016 году был у петербургского завода Hyundai. По данным «СПАРК-Интерфакса», «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) получил 5,92 млрд руб. чистой прибыли против убытка 949,6 млн руб. в 2015 году. Выручка компании увеличилась с 103,25 млрд до 116,9 млрд руб. Петербургское предприятие корейского бренда было официально запущено в 2010 году. Инвестиции в проект составили более $700 млн. Завод с полным циклом производства выпускает автомобили Hyundai и Kia Rio. В 2016 году было выпущено 207 тыс. автомобилей (-10,9%), в 2017 году планируется выпустить более 220 тыс. По словам представителя завода, в прошлом году предприятию удалось оптимизировать затраты и запустить производство новой модели Hyundai Creta, что и обеспечило выход в прибыль.

Калужский завод «ПСМА Рус», единственный показавший прибыль в 2015 году, по итогам 2016 года увеличил этот показатель практически в два раза, до 4,55 млрд руб. Но выручка компании сократилась на треть, до 16 млрд руб. Производство автомобилей в Калуге было запущено в апреле 2010 года, размер инвестиций в создание завода составил €546 млн. Сейчас предприятие выпускает седаны Peugeot 408, Citroen С4 и внедорожник Mitsubishi Outlander. По итогам 2016 года, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники в компании, «ПСМА Рус» проектной мощностью 125 тыс. машин в год выпустил на 30% меньше автомобилей — 17,4 тыс. Этим может объясняться сокращение выручки завода. В пресс-службе предприятия пока не ответили на запрос РБК.

Калининградский «Автотор», на котором организована сборка BMW, Kia и Hyundai, показал прибыль 1,2 млрд руб. в 2016 году после значительных убытков годом ранее, выручка предприятия выросла на 14,5%. В 2016 году завод выпустил 94,35 тыс. автомобилей, что на 2,3% превышает прошлогодний результат. В 2017 году концерн увеличил план производства до 140 тыс. автомобилей. В пресс-службе «Автотора» пока не ответили на запрос РБК.

Выход на прибыль показало и дальневосточное совместное предприятие (СП) Mazda и Sollers: по итогам 2016 года чистая прибыль СП составила 2,07 млрд руб. против убытка 1,5 млрд руб. в 2015 году. GM-Avtovaz (совместное предприятие АвтоВАЗа и General Motors) получило в прошлом году прибыль 358,6 млн руб. против 1,02 млрд руб. убытка годом ранее. При этом объем производства сократился на 6,2%, до 32,1 тыс. машин. Улучшил свои результаты и завод «Дервейс» (выпускает китайские бренды), который получил прибыль 161,3 млн руб. против убытка 82,6 млн руб. в 2015 году.

Из всех крупнейших российских заводов иностранных автопроизводителей не смог улучшить свои результаты в 2016 году только петербургский завод японской Nissan. «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» по итогам года увеличил чистый убыток с 12,1 млрд до 13,8 млрд руб., выручка сократилась с 97 млрд до 96,7 млрд руб. Представитель Nissan отказался комментировать финансовые результаты предприятия. Производство в Петербурге было запущено в 2009 году, инвестиции в первую очередь строительства составили $200 млн. На этом заводе выпускаются автомобили Qashqai, X-Trail, Murano и Pathfinder. В 2016 году завод произвел 36,46 тыс. автомобилей, что на 8% больше, чем в 2015 году. Как ранее сообщала компания, в октябре на заводе будет введена вторая смена. «Стабилизация автомобильного рынка и надежда на дальнейшее улучшение ситуации позволили руководству компании принять решение об увеличении объема производства на своем петербургском заводе», — говорится в сообщении Nissan.

Заводы Renault (Москва), Ford (Набережные Челны, Всеволожск, Елабуга), Toyota (Санкт-Петербург) и Volkswagen (Калуга) не раскрывают финансовые результаты по российским заводам.

Рост продаж автомобилей начался в первом полугодии 2017 года, когда российский авторынок вырос на 6,9%, до 718,5 тыс. машин. Для производителей это хороший сигнал, который уже привел к наращиванию производства бюджетных автомобилей на 30%, отметил Яковенко. По данным аналитической компании «АСМ-холдинг», производство легковых автомобилей за январь—июнь 2017 года увеличилось на 19,4%, до 642,95 тыс. штук. Выпуск продукции иностранных брендов увеличился на 21,5% (480,3 тыс. штук), в том числе предприятия, работающие в режиме промышленной сборки, увеличили его на 17,2%, до 381 тыс. машин. Доля иностранных марок составила 74,7%. По данным компании, рост объемов произошел на петербургских предприятиях (Toyota, Nissan и Hyundai), Renault, Volkswagen, «Автотор», Ford (Елабуга) и «Дервейс».

Беспалов ожидает, что по итогам 2017 года финансовые результаты автопроизводителей улучшатся. Но мы видим некоторое ослабление рубля, что вынудит компании к сокращению издержек или повышению цен, добавил он.

​Новые заводы

В 2017 году сразу несколько иностранных автопроизводителей приняли решение о локализации производства в России. 20 июня состоялся запуск завода Mercedes в Подмосковье. Производственная мощность предприятия составит более 20 тыс. автомобилей в год, инвестиции оцениваются в €250 млн. Первые автомобили сойдут с конвейера в 2019 году.

Создать производство полного цикла в России думает еще один немецкий премиальный производитель — BMW. В конце марта 2017 года BMW заявил о планах в течение года принять решение о строительстве завода в Калининграде. Но, по словам представителя BMW, соглашение об этом проекте пока не заключено.

Китайская компания Great Wall продолжает строительство завода по производству автомобилей Haval в Тульской области, которое, по плану, будет завершено в 2019 году. Общий объем инвестиций в проект составил 2,44 млрд юаней ($354 млн).

По словам Яковенко, в текущих условиях создание производства в России оправдано только в тех сегментах, где продажи показывают относительную стабильность. «Это премиальный сегмент, в котором как раз обосновался Mercedes, либо бюджетный, но в этом сегменте у новых игроков мало шансов побороться с «большой тройкой» — Renault-Nissan (включая Lada), Hundai и Kia», — говорит эксперт.

Для развития автопрома в России необходима разработка новых мер господдержки, причем развитие поставщиков автокомпонентов является ключевой задачей, говорит PR-директор Nissan в России Ро​ман Скольский.